今日（6月3日）晚間，歐菲光（002456，SZ）發佈非公開發行A股股票預案（以下簡稱《預案》），擬非公開發行募資不超過67.58億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，已有兩家國資背景的企業同意認購歐菲光非公開發行的股票，同意認購的金額總計22億元。

《預案》顯示，歐菲光擬將募集資金投向高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目、高像素微型攝像頭模組建設項目、研發中心建設項目和補充流動資金。其中，歐菲光預估前三個項目達產後的年度營收合計約爲193億元。

對於募投項目的意義，歐菲光表示：“公司光學光電生產產線規模將得到進一步擴大，鏡頭產能的供給能力充分提高，促進公司產業化規模的持續擴大，提升公司整體盈利水平”。

《預案》顯示，歐菲光本次非公開發行A股股票數量不超過約8084.22萬股，不超過發行前總股本的30%，募集資金總額不超過67.58億元。

公告披露，歐菲光此次非公開發行已經確定了兩名發行對象，分別是合肥市建設投資控股（集團）有限公司（以下簡稱建投集團）和合肥合屏投資有限公司（以下簡稱合肥合屏）。

值得注意的是，建投集團和合肥合屏皆爲國有獨資企業。建投集團由合肥市國有資產管理委員會100%持股，合肥合屏由合肥新站高新技術產業開發區國有資產管理局100%持股。

《預案》顯示，建投集團和合肥合屏同意按照協議約定的價格認購歐菲光本次非公開發行的股票，認購總額分別爲12億元和10億元。

建投集團和合肥合屏不參與本次歐菲光非公開發行定價的市場詢價，但承諾接受市場詢價結果並與其他投資者以相同價格認購。建投集團和合肥合屏所認購的股票限售期爲18個月，其他特定對象認購的限售期爲6個月。

截至《預案》披露日，歐菲光的實際控制人爲蔡榮軍，排名第一至第三的股東分別爲：深圳市歐菲投資控股有限公司、裕高（中國）有限公司、南昌市國金工業投資有限公司（以下簡稱南昌國金），這三家公司皆爲蔡榮軍的一致行動人，蔡榮軍及其一致行動人持有歐菲光31.77%的股份。

值得注意的是，上述蔡榮軍的一致行動人中，南昌國金爲國資背景。啓信寶信息顯示，南昌國金的實際控制人爲南昌市人民政府。

“本次發行未導致公司控制權發生變化”，歐菲光表示，“（發行後）蔡榮軍及其一致行動人持有的公司股票總數仍爲8.56億股，佔發行後公司總股本的24.44%，蔡榮軍仍爲公司的實際控制人。”

2015年9月，國家制造強國建設戰略諮詢委員會發布了《重點領域技術路線圖》，明確提出光學攝像頭、夜視系統等具備圖像處理和視覺增強功能的光學設備性能要與國際品牌相當並具有成本優勢，我國自主市場份額要達到80%以上。

“光學光電產業發展得到國家政策的大力支持”，歐菲光表示，“在國家政策的大力支持下，光學光電產業快速發展，下游應用領域不斷拓展，市場空間巨大。”

此次歐菲光的非公開發行募集資金擬投向五個項目。歐菲光稱：“本次募集資金的使用主要圍繞主營業務，募投項目符合公司發展戰略，市場前景廣闊，經濟效益良好，將爲投資者帶來豐厚回報。”

值得注意的是，歐菲光在《預案》中預計，高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目和高像素微型攝像頭模組建設項目這三個項目達產年將合計貢獻營業收入約193億元。

募集資金擬投入項目 圖片來源：歐菲光公告截圖

歐菲光表示：高像素光學鏡頭建設項目達產年可實現年營業收入36.26億元，稅後內部收益率爲23.20%，稅後投資回收期5.54年（含建設期）；3D光學深度傳感器建設項目達產年可實現年營業收入約52.88億元，稅後內部收益率爲17.47%，稅後投資回收期6.55年（含建設期）；高像素微型攝像頭模組建設項目達產年可實現年營業收入103.84億元，稅後內部收益率爲12.56%，稅後投資回收期8.52年（含建設期）。

“項目實施後，將進一步擴大公司經營規模，增強競爭能力，提高公司核心競爭力，提升公司在光學光電領域的市場地位。”歐菲光在《預案》中寫道。

《預案》內容還顯示，研發中心建設項目將圍繞芯片級光學加工及製造、壓電觸控反饋技術開發、UWBSIP模組研發、傳感Sensor開發等前沿技術方向開展研發創新活動。

此外，歐菲光將用20億元補充流動資金。歐菲光稱：“本次非公開發行完成後，公司財務狀況將明顯改善，資本結構得到優化，投融資能力和抗風險能力將得到顯著增強。”

【來源：每日經濟新聞】

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