編者按：本文來自微信公衆號 “睿藝”（ID:ruiyi-news） ，作者：聶敏，36氪經授權發佈。

2020年已經過半，線下教培機構開始逐漸恢復運營，教培行業激烈的“暑招大戰”早已打響；在線教育巨頭的行業佈局、流量之爭也進入白熱化階段；教培機構在加速向OMO模式轉變，短視頻、直播的興起，爲教育機構提供了新探索方向；綜合型教育企業往集團化發展的腳步仍在加快......

2020年，素質教育行業在疫情陰霾的籠罩下，看似步履闌珊，實則格局的改變一刻都未停止，反而比之前更快。各路巨頭紛紛瞄準此次在線教育再次起飛的風口，伺機而動，加速各領域佈局，行業改變早已天翻地覆般席捲而來，對於中小型爲主的素質教育機構而言，接下來的生存機會還有多少呢？

從融資情況來看，素質教育行業上半年融資案例數共計44起，融資金額數共計22.35億元。這個數據相比於，2018年上半年109起融資案例數合計80億元融資額，以及2019年上半年89起融資案例數共計50.48億元的融資額。 可以看出，2020年資本對素質教育項目的投資力度都在明顯收縮，並且，市場資源和資金都在進一步往各賽道頭部品牌和行業新機遇上聚攏。

在這場突然加速的淘汰賽中，只有還具備競爭實力的細分領域頭部品牌，還能持續獲得資本的加碼，比如獲得6600萬美元C+輪投資的凱叔講故事，獲得1.5億元B輪投資的秦漢衚衕，獲得1.5億元Pre-C輪投資的小碼王，獲得3000萬美元投資的火花思維，獲得2.5億元C+輪投資的編程貓，其他獲得過億投資的企業還有鯨魚外教培優、Enwise、貝爾科教等。不難看出，此次疫情的影響進一步放大並鞏固了在線教育品牌的優勢，在這些獲得高額投資的教育企業中，除了本身主打在線教育產品的企業外，曾以線下實體運營爲主的教育企業也在進一步加大在線教育業務的研發佈局。

而相比於往年，在線素質教育項目的融資案例數僅佔到總融資案例數的40%，而2020年上半年在線素質教育項目的融資案例數佔到總融資案例數的55%，除了在線編程教育項目是資本首選外，在線美術、在線樂器陪練等新項目也在持續發力，不少新面孔在疫情下異軍突起，獲得資本青睞。

vipSing以1V4切入在線少兒音樂教育，完成1000萬元天使輪融資；VIPidea定位在線AI外教美術教育平臺，完成千萬級天使輪融資；主打1v6在線早教的卡比早教，完成數千萬元天使輪融資； 由原新東方高管和業內名師創辦的泛教育領域網紅名師的MCN品牌“101名師工廠”，緊抓“短視頻+直播”風口，獲得數千萬元Pre-A輪投資。

可見在整個經濟環境大幅度收縮的情況下，資本仍願意給那些敢於創新和突破的素質教育新項目嘗試的機會。

而從2020年素質教育行業1-6月融資情況來看，度過了5個月的疫情起伏期後，素質教育行業在6月份迎來融資小高峯，融資案例數達到11起，有行業回暖的跡象。這一點從睿藝聯合企查查發佈的2020年素質教育行業每月新增機構註冊量也可以得到印證，在經歷過2月份的斷崖式下滑後，素質教育行業機構註冊量開始逐步回升，並在5月份達到達到一年來註冊量峯值，單月註冊量爲1199家。而從各地教育部門發佈的復課通知來看，5月份各地線下教培機構開始逐漸進入復課工作準備、流程審批階段，行業回暖跡象明顯。

疫情加速了行業的洗牌已經是不爭的事實，優勝劣汰效應越到疫情後期越發明顯。 雖然整體來看2020年1-6月份素質教育行業融資項目的輪次分佈，仍集中在早期階段，但各細分賽道的頭部品牌的融資輪次愈發集中於後期階段，融資過億的素質教育項目達到9起，合計融資金額佔融資總額的83%。 而越到疫情後期，不少中小型素質教育企業承受不住高壓的生存環境，逐漸走向破產倒閉，從企查查數據來看，2020年1-6月份註銷的素質教育機構數量開始逐漸升高，截止到5月份，機構註銷量達到最高值。

而接下來，對於大多數素質教育機構而言，生存挑戰或將越來越大。疫情逐漸穩定的情況下，線下素質教育機構開始逐步恢復運營，但非剛需、以及安全性的考慮，勢必會讓機構在運營、續費和招新上困難重重。不少地區的監管部門還發布通知，將進一步清查整肅無證無照的教培機構，監管趨嚴。

另一方面，在線教育巨頭紛紛開始往素質教育領域的低年齡段進行佈局，相繼推出英語啓蒙、大語文、早教等產品，而他們無論是資金實力還是融資能力遠遠超過純粹的素質教育企業。 6月29日，作業幫宣佈完成E輪7.5億美元融資，據悉這是其成立以來所獲的最大筆金額融資。3月31日，猿輔導剛完成10億美元融資，打破了在線教育行業的融資記錄。實力強勁又不缺錢，在品牌投放和招新力度上，在線教育巨頭們更是“出手不凡”，除了免費課、引流課的投放，頭部玩家還分別簽下各大綜藝代言打造品牌。

在線教育風口持續發酵的影響下，淘寶、抖音、快手等互聯網巨頭也瞄準時機、紛紛入局。6月22日，淘寶發佈“一億新生計劃”，正式宣佈進軍教育領域。此前，淘寶曾在3月成立教育事業部，並推出在線教育付費問答平臺“幫幫答”。字節跳動則再次重啓對教育領域的探索佈局。同時，快手、B站也在相繼佈局在線教育行業。

市場環境的收緊、資本向頭部品牌的傾斜、巨頭們的下沉圍攻，這一系列的變化之下，中小型爲主的素質教育機構生存空間還有多少呢？2020年下半場，一場更加殘酷的考驗或將到來。

附：2020年1-6月份素質教育行業融資事件製表

（說明：數據資料由睿藝整理所得，但並不意指概括所有信息，機構未披露信息未計入統計。）