医疗服务公司MultiPlan“曲线上市”:估值达110亿美元
雷帝网 雷建平 7月14日报道
越来越多的美国企业选择“曲线上市”。
昨日,医疗服务公司MultiPlan与拥有11亿美元现金的SPAC(特殊目的收购公司)Churchill Capital Corp III(简称“Churchill III”)(纽约证券交易所代码:CCXX)达成最终的并购协议。
交易完成后,MultiPlan将实现在纽交所上市,估值达到110亿美元。这项交易预计将于2020年10月底完成,前提是次并购方案能通过Churchill III的全体股东投票,及完成一些惯例的交割条件。
美国卡车界“特斯拉”Nikola、百度投的激光雷达公司Velodyne也通过这种方式借壳上市。电动汽车制造商Fisker也谋求通过这种方式“曲线上市”。
据介绍,MultiPlan成立于1980年,是一家医疗服务公司,MultiPlan通过借助先进的技术、数据分析和具有丰富行业经验的团队,结合其支付完整性、基于网络和基于分析的服务,解读客户需求并定制合适的解决方案。
Churchill III在年初的IPO中募集11亿美元,还通过其它渠道募集26亿美元,也即是Churchill III本次交易筹集的总资金高达37亿美元。
这些资金用于偿还MultiPlan现有债务,并将MultiPlan资产负债表资本化。
以下是MultiPlan部分路演PPT(雷帝网精编处理):
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