原創 首席記者 楊孟涵 華夏酒報 今天

前些年一直呈大幅遞增狀態的進口葡萄酒,如今卻熱度不再。市場是否會出現彼降此升的現象?在進口酒量大幅降低的情況下,國產葡萄酒是否會借勢而起,重新尋回昔日榮光?

多重因素導致進口酒大降

進口葡萄酒持續多年的風光狀態,如今已經不復存在。

海關總署發佈的2020年1至5月進出口主要商品量值統計數據顯示,5月葡萄酒進口量2.76萬千升,降幅超50%,進口額11.09億元人民幣,降幅接近50%;1~5月葡萄酒進口量18.75萬千升,降幅爲32.2%,進口額62億元人民幣,降幅爲34.4%。這其中,瓶裝葡萄酒的進口量和金額都下降了1/4以上。數據顯示,這4個月內,中國只進口了約1.43億瓶750ml裝的葡萄酒,同比下降了26.6%。而進口瓶裝葡萄酒的總金額較同期下降了27.5%,若包含起泡酒、散裝酒以及同樣用葡萄釀造的蒸餾酒(如干邑),那麼其總金額則下降了31%。

按照數據統計,實際上從2018年開始,進口葡萄酒就已經出現了下降趨勢。而此前多年則一路飆升,從2013年的30多萬千升,增長到2018年的70萬千升。

以單一進口國而論,則出現了不同的分野。法國葡萄酒與烈性酒出口聯盟(FEVS)提供的數據顯示,2018年,中國從法國進口葡萄酒數量下跌了14.4%。上半年,法國一些大的葡萄酒公司對中國的出口量下滑20%至30%左右。澳大利亞葡萄酒此前受惠於關稅的降低,在2018年度還表現較好。

爲何在2018年出現降低的拐點?有一種觀點認爲,從2014年開始,中國進口葡萄酒一直保持20%左右的高增長,2018年進入了一個消化期,經過一定的調整後,進口葡萄酒還有上升機會。

但是更廣泛的觀點認爲,進口葡萄酒碎片化嚴重、低價去庫存、消費增量緩慢、供大於求等問題正逐漸顯現,這是導致進口葡萄酒在2018年普遍出現“雙降”(進口量、進口金額)的主要原因。

到了2020年,由於疫情的突如其來,部分國家採用臨時封關政策,導致進口渠道暫時失效,這也造成了今年進口葡萄酒數量減少。

而除了純市場因素、疫情因素、種植因素之外,政策因素也正成爲影響進口葡萄酒的重要原因。

衆所周知,中國在今年將進一步對澳大利亞採取反制措施,包括限制乳製品等產品對華出口,並列出了“打擊清單”,其中包括澳大利亞葡萄酒產品。

這顯然讓在中國市場冉冉升起的澳大利亞葡萄酒大受打擊。數據顯示,澳大利亞2019年向中國市場(包括香港和澳門地區)葡萄酒出口額高達12.8億澳元,出口量高達1.42億升。業界認爲,綜合各方面來看,進口葡萄酒在短期內難有起色。

國產葡萄酒仍處低迷狀態

進口葡萄酒風光不再,是否意味着國產葡萄酒的機會來了?

實際上,國產葡萄酒的日子同樣不好過。2020年一季報顯示,多家國產葡萄酒企業的業績不甚理想。

通葡股份一季報顯示,其實現營業總收入2.2億元,同比下降43.2%,降幅較去年同期擴大;實現歸母淨利潤-63.4萬元,上年同期爲132.9萬元,未能維持盈利狀態。

國產葡萄酒的龍頭老大張裕在新冠疫情的影響下,今年一季度營收同比減少51.99%,淨利潤同比減少48.92%,爲幫助經銷商渡過難關,張裕甚至主動調低了經銷商的年度銷售任務。

……

再往前推,13家葡萄酒上市企業的年報更是慘不忍睹,超八成企業出現營收下滑,約六成企業淨利跳水。

2019年,13家上市葡萄酒企營收同比下滑5.4%,整體淨利同比下滑6.5%。在13家上市葡萄酒企業中,僅有三家實現營收正增長,如果剔除以其他業務爲主營業務的西部創業外,實現營收正增長的僅有法塞特酒(835655)和怡園酒業(08146)兩家。其中,法塞特酒增幅明顯,達46.77%;怡園酒業營收微增,爲0.2%。

相比2018年,2019年上市葡萄酒企業的下滑面進一步擴大,2018年營收負增長的企業有5家。2019年,有10家葡萄酒企出現營收下滑,擴大一倍。其中,莫高、中葡以及芳香莊園三家營收跌幅較大,同比下跌幅度分別爲-23.29%、-27.48%以及-31.09%。

從利潤漲幅看,2019年,僅法塞特、張裕、莫高三家葡萄酒企業實現正增長,其中,法塞特實現雙位數增長,爲14.63%,張裕、莫高兩者的增幅分別爲8.35%和0.66%。

通葡、芳香莊園以及威龍淨利下滑幅度較大,通葡同比下滑-845.97%,芳香莊園下滑幅度爲-259.45%,威龍同比下滑-150.09%。

實際上,早在2013年,國內葡萄酒市場就進入調整期,產量、銷售額、利潤額連續7年下滑。爲何國產葡萄酒進入長長的下滑通道而看不到轉變的節點?業界認爲,除了消費市場的變化之外,國產葡萄酒企業高賦稅導致的高成本加上進口葡萄酒零關稅的衝擊,共同導致了這一局面。

尤其值得注意的是,從2013年開始,進口葡萄酒的逐年上揚與國產葡萄酒的一路下滑,時間完全重疊。那麼這是否意味着,近兩年來進口酒的下滑,會在一定程度上給予國產葡萄酒機會?

國貨短期內仍難翻身爲王

實際上,很多導致進口酒下滑的因素,在國產葡萄酒身上同樣存在。“疫情對世界範圍內的消費需求都造成了衝擊。”有營銷專家表示,除了長期消費需求變化、政策因素之外,今年對葡萄酒市場影響最大的,莫過於疫情衝擊,不過這種衝擊是世界性的,既對進口葡萄酒形成了影響,同樣也對國產葡萄酒形成了影響。

根據中國酒業協會公佈的2020年1~2月酒業經濟效益數據,中國葡萄酒銷售收入爲12.88億元,下降了40.8%;利潤僅爲0.5億元,下滑約58%。很多國產葡萄酒廠、酒莊都反映年初銷售大幅下滑,回款中斷,而相比於進口貿易,國內酒廠酒莊人員衆多,成本壓力反倒更大。即便在4月初國內逐步恢復消費的情況下,要達到往年同期水平,還需要一定的時間。

這意味着,單純考慮疫情這個變量,還不足以得出國產葡萄酒會趁機“翻身”的結論。

疫情的突襲之外,對國產葡萄酒來說,稅負導致的成本壓力,在短期內仍然難以解決。據瞭解,國內葡萄酒生產企業需要繳納10%的消費稅、13%的增值稅、附加稅以及25%的企業所得稅,酒企的綜合稅賦超過30%。

張裕集團有限公司董事長周洪江此前表示,澳大利亞、智利這些國家現在都是零關稅,由於我們稅負比較高,再加上受海外市場的衝擊,這對我們中國葡萄酒行業衝擊比較大。去年張裕在國家降費減稅的基礎上,稅負達到22%,與歐洲以及國際上產葡萄酒的國家最高稅負相比也是較高的。

此外,由於國內葡萄酒消費市場成熟度不足、對普通消費者的教育不夠,導致消費量短期內無法大幅提升,這也限制了國產葡萄酒的崛起。數據顯示,2019年,全國規模以上葡萄酒企業實現銷售收入145.09億元,實現利潤收入10.58億元。與之對比,同期白酒規模以上企業的銷售收入在4000億~6000億元,兩者顯然不可同日而語。

葡萄酒專家李欣新認爲,國內對於葡萄酒教育一直存在誤區,過於高大上不接地氣,並沒有紮根到日常消費裏,因此一有風吹草動,葡萄酒就成爲被拋棄的消費品,這對葡萄酒的發展未必就是利好。葡萄酒消費應該更親民,將其作爲一個國際性的酒精飲料來運作,才能具有強韌的生命力。

綜合多方面的因素,在同樣受疫情衝擊、受制於消費需求改變的情況下,國產葡萄酒的成本壓力更高、面對的市場容量有限,因此在短期內,國產葡萄酒企業偏小偏弱的情況不會發生根本性改變。

相關文章