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本週美股大幅收高。道指.DJI)週五收報27,433.48,周漲3.8%,結束連續2周下跌。標普500指數.INX)報3351.28,周漲2.45%;納指.IXIC)收報11,011,周漲2.47%,上述指數均連續2週上漲。

8月7日美國勞工部公佈數據顯示,非農業部門就業人口環比增加176.3萬,好於預期的148萬,儘管7月美國失業率仍處於歷史高位,但較6月增加的480萬大幅下降。同日,白宮與民主黨人圍繞刺激計劃的新一輪談判再度無果而終。

不少經濟學家擔心,疫情反彈正在妨礙就業增長和經濟復甦。與此同時,隨着三項重要的疫情救助措施相繼到期,美國社會的就業、生活、住房等民生問題日益凸顯。

全球股市(ACWI)漲跌不一。美元定價的富時新興市場指數ETFVWO)周漲1%,連續三週上漲。非美髮達市場方面,MSCI歐元區ETFEZU)漲2.65%。MSCI英國ETFEWU)漲2.24%,結束連續2周下跌。MSCI日本ETFEWJ)漲3.07%,結束連續2周下跌。

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亞太股市方面,滬指000001)週五收報3354.04,結束五連漲,本週累計上漲1.33%。創業板指399006)周跌1.63%。深指、科創50指數全周分別上漲0.08%、0.91%。值得注意的是,本週兩市每日成交額均在1萬億元以上。此外,本週有4個交易日北向資金爲淨流出狀態,全周累計淨流出44.49億元。

週五,受多重因素影響,三大股指一度全線回調,全周漲幅被大幅抹去,滬指出現“長針探底”形態,有市場分析認爲後市或面臨方向選擇。本週板塊輪動頻繁,國防軍工再度成爲全周最堅挺板塊,全周累計漲幅高達16.6%,年內已大漲57.61%。有色金屬、化工、建築材料、機械設備等週期性板塊本週漲幅居前。

週四,中國央行發佈了貨幣政策報告明確指出,部分發達經濟體實施了零利率甚至負利率政策,但從政策效果看,低利率政策效果不及預期。報告進一步指出,利率過低還會導致“資源錯配”“脫實向虛”等諸多負面影響。 

恒生指數週五報24,531.61,本週累計下跌0.26%。

騰訊控股(00700)週五收跌約5%,盤中一度大跌10%。當天早些時候,美國總統特朗普簽署行政命令,禁止45天后美國民衆與騰訊等公司進行有關微信、TikTok的交易。騰訊回應稱,正審閱行政命令潛在後果及影響。

日經225指數(513000)周漲2.79%。點此查看亞洲股市行情

美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約週五收報41.6美元/桶,周漲3.28%。國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收報44.69美元/桶,周漲2.69%。美元的持續走低在一定程度上支撐了油價。

根據油服公司貝克休斯(BHGE)週五發佈的數據顯示,本週美國活躍鑽機數減少4個,總數至176個,爲2005年7月以來的最低水平。美國能源企業連續第14周將活躍石油和天然氣鑽井平臺數量削減至紀錄低位。

石油輸出國組織(OPEC)成員國伊拉克本週承諾在8月進一步減產,這一消息支撐了油價。伊拉克油長表示,將在8月和9月被迫100%的遵守歐佩克+的產量協議,此前並沒有完全遵守。

芝加哥Price Futures Group的高級分析師Phil Flynn稱,人們仍然擔心冠狀病毒大流行導致的經濟放緩會抑制需求。每個人都在等待冠狀病毒救援計劃獲得通過,以給經濟帶來支撐。

美國10年期國債收益率週五收報0.57%,較上週上漲2BP(0.02個百分點);隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.13%。

有分析表示,經通脹因素調整後的美國10年期國債收益率目前從年初的約0.1%降至-1.06%。從過去十年來看,黃金和美債實際收益率之間有着牢不可破的負相關性。截至今年上半年,黃金與10年期美債實際收益率的負相關性已經上升到0.72。

Vanguard全球利率及外匯策略師Anne Mathias表示,目前美國市場上存在一個“好消息空白”,令投資者對美國經濟的樂觀情緒暫時有所減弱。她預計,考慮到距離美聯儲9月份下次政策會議仍有一段漫長的時間,美國國債走高的趨勢將進一步持續下去。

COMEX期金GC)主力合約週五收報2044.6美元/盎司,周漲2.96%,實現連續九週上漲。本週金價一度升至2075.2美元/盎司。國際關係緊張加劇,新冠疫情大流行繼續帶來負面衝擊。

ING分析師Warren Patterson表示,除了積極看多黃金,很難持有其他任何資產。儘管上漲步伐可能會放緩,但在短期內以及在今年餘下的時間裏似乎肯定還會進一步走高。

外匯市場方面,美元指數DXY)週五收報93.4,周跌0.1%,連續七週收低。但週五美元大漲0.7%。Kitco分析師Jim Wyckoff表示,美元指數從週四觸及的兩年低位強勁反彈,現貨黃金則大幅下挫。但要記住,市場中迅速且大幅度的攀升往往會導致更大幅度的向下修正。

歐元兌美元(EUR/USD)周漲0.12%,連續7周走高。歐元今年以來已經飆升5%。

英鎊兌美元(GBP/USD)本週累計下跌0.24%。自6月底以來英鎊一直在上漲,前兩週漲幅均超過1.7%。英鎊週四升至五個月高位,此前英國央行(BoE)對經濟的悲觀看法有所緩和。

路透分析認爲,由於對英國脫歐和新冠疫情的擔憂,英鎊今年料將回吐部分漲幅。英國和歐盟(EU)還未達成貿易協議,但英國負責英國脫歐磋商的最高大臣週五表示,他有信心與歐盟達成一項自由貿易協議,因爲最近幾周歐盟基調發生明顯改變,使磋商取得進展。 

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📅下週將公佈的重要數據、事項及提示有:週一,7月中國CPI,6月美國JOLTs職位空缺;週二,7月美國PPI, 8月德國ZEW經濟景氣指數;週三,7月美國核心CPI,石油輸出國組織月報;週五,7月中國規模以上工業增加值,7月美國零售銷售,8月美國密歇根大學消費者信心指數。

📅下週將公佈的重要財報:週一,香港交易所(00388)(盤後);週三 ,騰訊控股(00700)(盤後),思科(CSCO)(盤後),梅西百貨 (M);週四, 網易 (NTES),百度 (BIDU),週五,京東 (JD)。

下週,市場仍關注美國新一輪救助計劃何時能夠獲得通過,及其獲得通過的規模。此外,疫情的進展同樣影響投資者情緒。經濟數據方面,重點關注美國的PPI、CPI等通脹指標,以及零售銷售等。

另外,大國關係對市場情緒也可能產生重大影響。週五,在美上市的中概股(PGJ)出席了集體大跌。據英國《金融時報》網站8月6日報道,特朗普政府已發佈建議,禁止不符合美國會計準則的中國企業在美國證券交易所上市。報道指出,這些措施在生效前要走完漫長的規則制定程序,它們會迫使一些中國企業退市。

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線索Clues / 李濤、樊文佳)

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