昨日上午,中通快递在港交所开始发行225万股新发售股份,正式挂牌交易时间则定于9月29日。此前,中通快递已在美上市,此次在港上市属于二次上市。年内疫情影响及快递市场竞争激烈,使"通达系"快递企业盈利能力受挫,中通快递的财务状况并不理想。除中通快递外,其他"通达系"企业也急于融资。百世集团近日传出计划在港交所上市,圆通速递则刚刚在9月份向阿里巴巴转让12%股权。

9月11日,中通快递通过港交所上市聆讯,坐实二次上市传言。据美国证券交易会文件,中通快递在港上市拟公开发行4500万股A类普通股(含15%的超额配售权)。按最高定价268港元/股计算,募资规模最高不超过120.6亿港元,与其2016年在美国上市时的募资规模相当。

公开数据显示,2017年-2019年,中通快递收入分别为130.6亿元、176亿元和221.1亿元,净利润分别达到31.6亿元、43.9亿元和56.7亿元。今年上半年,中通快递录得2.6亿元净利润。反映在市值上,中通快递在美上市近4年,总市值由上市首日的121.19亿元增长至9月16日收盘的243.09亿元,上涨100.6%。

据万得金融终端的数据,目前阿里巴巴持有中通快递8.7%的股份。为避免阿里股权被稀释,阿里将行使港股中通快递的优先购买权,获配365.425万股,占此次全球发售量的8.12%。

截至目前,中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递和百世集团5家"通达系"快递企业均有阿里的资金注入。即便财报显示,过去4年中通快递均坐稳国内快递市场市占率老大,但激烈的市场竞争仍使中通快递充满危机感。

此外,由于价格战持续,中通快递二季度毛利率仅27.6%,较去年同期下降5个百分点。截至今年年中,中通快递持有的现金及现金等价物52.62亿元,比去年同期减少了26%。上市融资成为补充扩张所需资金的可行途径。

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