大摩发表研究报告,调升复星国际(00656)投资评级至“增持”,目标价升至11元。

大摩指出,复星国际转向以零售为核心的模式将对未来五年的回报率构成支持。

大摩相信,集团利润将逐步向四大实体靠拢,净资产收益率在2025年可达15%;2021-22年的利润增长速度应会恢复至每年25%,预计复星医药、复星旅游、豫园和葡萄牙保险四大实体的利润应会继续增长,估计于2022年增长至55%。

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