9月28日晚間,上交所科創板上市委公佈2020年第83次審議會議結果,吉利汽車控股有限公司(下稱“吉利汽車”)申請科創板首發上市通過,順利拿到了入場券。

從公告來看,上市委主要聚焦四大問題:要求吉利汽車1、說明新能源汽車板塊的發展前景和公司對該板塊的戰略定位,結合2020年新能源汽車的銷售情況,說明新能源汽車業務業績對公司整體業績和行業地位的影響,同時說明該業務是否存在發展不及預期的情況。2、說明消除和避免同業競爭、保持公司獨立性的具體舉措。3、說明吉利控股下屬目錄公司是否存在無法保持准入資格或受到處罰的風險。4、說明研發費用資本化的具體標準以及專利權的所有權情況,在研發費用方面是否具備獨立性。

根據上交所最新公佈的審議結果,吉利汽車還需落實一個審覈意見,方能進入註冊程序。

若順利註冊,吉利汽車將成爲“科創板整車第一股”。

最新的9月18日招股書上會稿披露,吉利汽車擬募資204.2億元,其中擬使用IPO募集資金200億元,投入新車型產品研發項目(使用募資80億元)、前瞻技術研發項目(使用募資30億元)、產業收購項目(使用募資30億元)、補充流動資金(使用募資60億元)等四大方面,其中也涉及新能源、自動駕駛、車聯網等領域的探索。

值得一提的是,分析人士指出,“此次吉利汽車在科創板上市,上會稿相比申報稿增加了吉利所屬行業的內容,其業務符合科創板節能環保的行業定位,同時也符合紅籌企業上市要求,屬於高端裝備製造業。”

根據工信部、發改委、財政部《“節能產品惠民工程”節能汽車(1.6升及以下乘用車)推廣專項覈查辦法》的相關規定,節能汽車爲排量在1.6升及以下的乘用車。

從招股書披露來看,吉利汽車現有產品矩陣中,節能及新能源車型佔據主導地位。2019年,吉利汽車共有14款在售車型,其中13款爲節能及新能源車型。1.6L排量及以下燃油車及電氣化新能源的合計銷量(不含公司合營品牌領克)93.3萬臺,佔公司總銷量70%以上。

其次,吉利汽車不僅有自主研發的節能動力系統,如先後開發的1.0TD和1.5TD小排量三缸發動機性能突出,達到行業領先水平,也正在開發滿足國七排放標準的發動機,其熱效率將達到38-39%。

再次,吉利汽車的節能車型覆蓋了電氣化及新能源領域的主流技術路線,已擁有48V、高壓混動、純電動、車身控制、高壓電機控制及燃料電池系統控制及軟件的開發能力,掌握了新能源VCU、IPU、BMS等核心零部件技術,並均已實現量產應用。

同時,吉利汽車持續加碼對節能車型及相關技術的研發投入。

2019年,吉利汽車的研發投入合計54.51億元,其中,投入於節能車型及相關前瞻性基礎技術的金額近50億元,佔比超過90%,包括投入節能轎車車型開發約20億元、節能SUV/MPV車型開發約22億元,節能動力系統及新能源(如電池管理系統、電池防護裝置等)相關基礎技術研發約8億元。

而從高端裝備製造能力來看,招股書顯示,吉利汽車研發推出基於工業4.0智能製造理念,實現了數字化雙胞胎技術、智能物聯網操作系統,打造基於規模化定製的智能物流平臺、工業互聯網協同製造平臺、製造業工業大數據平臺(工業APP)等三大數字化設計與製造基礎平臺。上述智能製造技術平臺已在公司車型研發試製生產線中應用,未來將逐步推廣應用於各生產基地。

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