原標題:中國企業500強裏的隱祕數據:誰最賺錢?誰拖了後腿?哪個省最多?哪個省最少?

來源:中國企業家公衆號

製造業最多,互聯網企業市值創新高,賺錢還是工行厲害,北京數量最多。

|王玄璇

編輯|周春林

頭圖攝影|鄧攀

在9月28日的2020中國500強企業高峯論壇上,中國企業聯合會、中國企業家協會發布了2020中國企業500強名單、2020中國戰略性新興產業領軍企業100強排行榜、2020中國100大跨國公司榜單及分析報告。

2020中國企業500強榜單中,中國石油化工集團、國家電網、中國石油天然氣集團分別以28118億元、26522億元、26192億元營業收入分列前3位。前10名裏還有中國建築、中國工商銀行、中國平安保險、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國人壽保險。不少民營企業排名靠前,華爲、蘇寧、阿里、聯想等進入了前50強。

榜單顯示,2020中國企業500強營業收入總額86.02萬億元,比上年500強增加了8.75%;資產總額爲312.35萬億元,比上年500強增加了13.20萬億元,增長了4.41%;入圍門檻連續18年提高,今年已經提升至359.61億元。

報告指出,“十三五”以來,千億級企業增加了65家,其中中國石化、國家電網、中國石油、中國建築、工商銀行、中國平安、建設銀行、農業銀行等8家已進入萬億俱樂部。

製造業最多,

先進製造業和服務業佔比提升

從行業上看,2020中國企業500強中,製造業238家,服務業181家,其他行業81家。

其中,前十大行業分別是房屋建築、黑色冶金、住宅地產、一般有色、煤炭採掘及採選業、汽車及零配件製造、商業銀行、電力電氣設備製造、石化及煉焦、保險業。

上榜行業情況。來源:國資委網站

報告指出,“十三五”以來,中國企業500強中,製造業入圍企業的數量雖有所波動,基本上都接近於50%,其中不少是傳統制造業。在美國500強中,製造業企業的數量佔比在36%以下,服務業企業數量佔比則在55%左右,這顯示出中國大企業的門類結構還有進一步優化的空間。

不過,這一構成正在發生變化。傳統產業入圍數量持續減少,500強中黑色冶金企業減少了7家;相反,現代服務業與先進製造業入圍數量不斷增加,現代金融企業增加了1家,多元化投資企業增加了1家,先進製造業企業增加了6家。48家新進企業中,服務業企業23家,比製造業企業多2家。

隨着金融、供應鏈服務、互聯網信息服務等行業的企業日漸強大,上述行業企業數已由2006年的59家攀升至130家,佔比也由11.80%增加至26%。以互聯網服務企業爲例,2006年只有6家互聯網服務企業入圍,2020年的榜單中已擴張至22家,數量大幅增長。

中國企業聯合會會長王忠禹指出,目前我國企業的突出短板是在產業鏈、價值鏈上總體處於中低端地位,並且在過去較長時間裏不少產業處於事實上的低端鎖定狀態。“十四五”時期,大企業必須帶領中國企業儘快走出產業低端鎖定陷阱,整體上向全球產業價值鏈的中高端躍升。

京東、阿里和騰訊入圍前100,

互聯網企業市值屢創新高

在該榜單前100名中,互聯網巨頭京東、阿里巴巴和騰訊入圍,排名分別是第26、第34和第52,其他入圍500強的還有:小米,排名第101;美團,排名第222;唯品會,排名第245;百度,排名第263,網易,排名第328。

今年以來,多家互聯網企業市值創新高,美團成爲繼騰訊、阿里之後中國第三家市值邁過千億美元門檻的互聯網公司。拼多多市值也在今年6月一度突破千億美元,當時拼多多創始人黃崢身價水漲船高,超越馬雲成爲中國第二大富豪。

2020年8月,《財富》發佈了世界500強名單,上榜的互聯網相關公司共有7家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Facebook公司,以及京東、阿里巴巴、騰訊和小米。這些中美互聯網大公司的排名較去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴,上升50位。

過去一年,阿里巴巴實現營業收入731.659億美元,公司核心系統實現整體上雲,爲未來的雲原生建設奠定了基礎。同時,阿里巴巴回到香港二次上市,完成了“回家之旅”。儘管受到疫情挑戰,在剛剛結束的2020財年報告中,阿里巴巴完成了五年前既定的戰略目標,實現了1萬億美元的交易總額。

京東集團今年排名比去年提升了37位至第102位。過去一年,京東從低谷中逐漸反彈,全年淨收入達到5769億元,同時淨服務收入實現了44%增長,佔整體淨收入的比例已提升到11.5%。

華爲研發投入第一,

通信設備製造業研發強度居榜首

統計顯示,431家提供研發數據的2020中國企業500強中,投入研發費用總額合計10754.06億元,較上年增加988.58億元,提升10.12%;若與同口徑企業去年比,增幅達17%。值得注意的是,這是我國500強企業研發投入首次突破萬億元。企業平均研發投入爲24.95億元,比上年增長了8.85%。

研發投入最多的企業是華爲,達到1316億元。華爲之後,阿里巴巴、中國石油天然氣集團、中國航天科工集團、中國移動、吉利、百度、一汽、中國建築股份有限公司和中國鐵道建築集團進入前10榜單。

同時,華爲也是發明專利數最多的公司,有76500件專利。從396家提供專利數據的企業情況來看,2020中國企業500強的發明專利數爲48.43萬件,比上年同期提升19.4%。發明專利佔比39.08%,連續7年提高。

研發投入前10名。來源:國資委網站

從行業來看,製造業研發強度明顯高於服務業,二者差距呈擴大趨勢。231家制造業企業的平均研發強度爲2.18%,近三年來持續提升;126家服務業企業的平均研發強度爲1.01%,下降0.04個百分點。

國有企業仍是研發投入主要力量。研發投入總量上看,205家民營企業共投入研發費用4917.02億元,低於226家國有企業的5837.04億元;民營企業的企均研發投入爲23.99億元,也低於國有企業企均的25.83億元。在國有企業內部,非金融央企的研發投入力度最大,明顯高於地方國企和金融央企,且近年來總體上呈現出波動向上的積極態勢。

通信設備製造業在研發強度、人均研發費用、企均研發費用三項指標的行業排名中,繼續高居首位。廣東省企業在區域研發強度排名中繼續位居榜首,明顯領先於其他地區。

工行賺最多,

茅臺收入利潤率最高

2020中國企業500強共實現利潤總額55705.76億元,實現歸屬母公司的淨利潤38924.14億元。

其中,淨利潤前10名分別爲中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、阿里巴巴、中國平安保險、騰訊控股、招商銀行、中國移動、交通銀行。

淨利潤前10名企業。來源:國資委網站

從收入利潤率來看,貴州茅臺以46.38%遙遙領先,網易公司、阿里巴巴分別以35.85%、29.32%名列二、三位。

從人均淨利潤來看,北京江南投資集團有限公司最能賺錢,人均淨利潤1303萬元。貴州茅臺、騰訊和阿里巴巴分別位列第4名、第5名和第8名,人均淨利潤分別153萬元、148萬元和127萬元。

榜單顯示,非銀企業與銀行盈利能力差距在縮小。482家非銀行企業的淨資產利潤率爲8.74%,提高了0.40個百分點;銀行淨資產利潤率爲11.25%,降低了1.13個百分點;一升一降,二者差距進一步縮小。

另外,500強中有27家企業淨利潤出現虧損,虧損企業數量比上年減少10家。合計虧損額爲243.19億元,與上年的665.20億元相比大幅減少。淨利潤同比負增長的企業爲171家,比上年的181家減少了10家。也就是說,有更多企業實現了淨利潤同比正增長。

資產負債率方面,500強的資產負債率爲83.89%,與上年相比下降了0.83個百分點,首次實現連續三連降。

報告指出,儘管中國大企業發展態勢良好,但與國際領先企業相比,在產業分佈、發展質量、創新能力上仍有較大差距。

比如,從今年世界500強榜單看,儘管中國上榜企業數量排在第一,但營收總額比美國企業差了1.5萬億美元;美國上榜公司的平均收入利潤率是8.61%,而我國上榜公司的平均收入利潤率是5.33%。

北京上榜企業最多,

山東能源企業突出

從區域分佈上看,2020中國企業500強共分佈在29個省(自治區、直轄市)中,分佈最多的三個地區依次是北京、廣東和山東。其中北京以97家遙遙領先,佔總數的近五分之一。

入圍企業數量最多的三個省市。來源:國資委網站

此次上榜500強的企業裏,數量前8的省份全部位於東部。福建去年以13家排名第10,今年以17家提升至第8,而且在今年所有新晉企業中佔比也較高。中部地區安徽、湖南、湖北、江西咬得比較緊,河南有10家企業上榜排名第一。西部地區的四川和重慶均爲15家,其次就是陝西有9家上榜。相對而言,西部其他省份以及東北三省上榜企業不多,仍需努力。 

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎在接受《第一財經》採訪時表示,北京位居第一很正常,因爲北京的央企總部最多,另外北方地區不少民營龍頭企業也會將總部遷到北京。

在今年9月召開的服貿會2020中國總部經濟國際高峯論壇上,北京總部企業協會會長王國豐公佈的數據顯示,北京有總部企業3961家,2019年實現營業收入佔全市所有企業的70%,實現利潤佔全市所有企業的90%。

另外,北京的互聯網科技巨頭也最多,集聚了百度、京東、美團、字節跳動等一大批互聯網大企業,不少“獨角獸”也紮根北京。

據長城戰略諮詢發佈的《2019年中國獨角獸企業研究報告》,2019年中國獨角獸企業數量達到218家,北京以79家遙遙領先,佔比近4成。其中估值超過100億美元(含)的超級獨角獸企業共7家,北京共有5家,分別爲字節跳動、滴滴出行、快手、京東數科和京東物流。

北京之後,第一經濟大省廣東以57家位居第二。廣東既有南方電網、南航這樣的央企,也有廣汽、廣藥等地方國企。彭澎認爲,廣東的行業龍頭企業比較多,很多龍頭企業在充分的市場競爭基礎上,經過併購整合,不斷做大。

北方第一經濟大省山東以47家位居第三,繼續位居江浙之前。江蘇和浙江以45和43家分列四、五位。

這與山東的產業結構特點相關。山東的能源重化工業企業多,且具有規模效應。在山東入圍的47家企業中,前十名的企業分別是山東能源集團、海爾、兗礦、魏橋、濰柴、山鋼、海信、中國重汽、東明石化、浪潮。這其中,相當一部分是能源重化國企。

國際地位更突出,

但國際化強不代表賺錢多

2020年中國世界500強榜單中,中國企業數量爲133家,涉及29個行業,有32家進入行業前三。尤其是在商業銀行、金屬產品、工程與建築、房地產4個行業,中國企業囊括了行業前三;煉油行業的前兩位也都是中國企業,說明一批具有世界競爭力和影響力的中國大企業正在加速崛起。

2020中國企業500強企業參與國際標準制定爲7571項,比上年大幅增加了5666項。中興通訊參與國際標準制定最多,爲5300項。

參與國際標準制定前10名。來源:國資委網站

分析報告指出,營收規模越大的企業,越傾向於國際化。2020中國企業500強中,249家國際化經營企業的企均營業收入爲2039.50億元,遠高於非國際化經營企業的1403.83億元。

但令人意外的是,國際化經營似乎並未對企業的經營狀況帶來正面影響——249家參與國際化經營的企業,其收入利潤率爲2.86%,比非國際化企業的6.93%低4.07個百分點;淨資產利潤率爲7.18%,比非國際化企業的11.82%低4.64個百分點。

249家國際化經營企業中,161家國有企業的跨國指數爲11.27%,高於88家民營企業的10.45%。顯然,在“走出去”國家戰略的落實上,國有企業仍走在前列,發揮了示範引領作用。

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