中商情報網訊：智慧零售就是運用互聯網、物聯網技術，感知消費習慣，預測消費趨勢，引導生產製造，爲消費者提供多樣化、個性化的產品和服務。智慧零售帶來三大消費變革：場景升級、服務升級、體驗升級。

智慧零售的業態升級，具體來講其實是零售業三要素“人、貨、場”的智能化升級，對消費者、供應鏈和場景精細化運營實施全鏈條管理與控制。人，就是消費者，通過對消費者大數據的整理，比如消費者的愛好、年齡、教育水平，進行精準的營銷。貨，指的是供應鏈，從產品的設計、生產，到消費者的反饋這樣的鏈條，物流建設，以大數據、城市人口布局爲基礎，進行供應鏈的佈局。場，指的是場景，包括大家所用的APP千人千面的推送，線下也開始進行大數據的運算，來進行場景的應用。

資料來源：中商產業研究院整理

零售

一、消費品市場保持平穩增長

我國消費品市場總量穩步擴大。2015年社會消費品零售總額30.09萬億元，2019年增至41.16萬億元，同比增長8.0%。2020年受疫情影響，1-8月全國社會消費品零售總額238029億元，除汽車以外的消費品零售額215139億元，同比均下降8.6%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

二、農村零售市場潛力大

我國城鎮和農村消費品零售額持續增長，2015年城鎮消費品零售額258999億元，比上年增長10.5%；鄉村消費品零售額41932億元，增長11.8%。2019年城鎮消費品零售額351317億元，比上年增長7.9%；鄉村消費品零售額60332億元，增長9.0%。2020年1-8月，城鎮消費品零售額206643億元，同比下降8.7%；鄉村消費品零售額31386億元，下降8.3%。雖然農村消費品零售額規模較城鎮小，但是農村消費品零售額增速明顯高於城鎮，農村零售市場潛力大。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

三、網上零售持續增加

網絡零售規模持續增長，作用更加突出。2015年全國網上零售額38773億元，同比增長33.3%，2019年突破萬億，同比增長16.5%。今年，疫情衝擊零售行業，但是“電商節+消費券”等促銷方式有力促進了消費回補。1-8月，全國網上零售額70326億元，同比增長9.5%，比1-7月份提高0.5個百分點。其中，實物商品網上零售額58651億元，增長15.8%，佔社會消費品零售總額的比重爲24.6%；在實物商品網上零售額中，喫類、穿類和用類商品分別增長35.4%、1.1%和18.3%。在疫情防控常態化背景下，隨着全國生產生活逐步恢復，預計全國網絡零售市場仍將保持快速增長。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

四、零售百強企業呈現強者愈強的態勢

經過多年發展，我國零售行業湧現了大量優秀企業。據中國商業聯合會發佈的2019年度中國零售百強名名單。2019年我國零售百強企業銷售規模達到8.6萬億元，同比增長17.3%。百強銷售規模佔社會消費品零售總額的比重進一步提升，佔比超過20%。百強發展呈現強者愈強的態勢，前十企業銷售增速持續快於百強整體增速。排名前十的零售企業分別是天貓、京東、拼多多、蘇寧易購集團股份有限公司、大商集團有限公司、國美零售控股有限公司、高鑫零售有限公司、華潤萬家有限公司、永輝超市股份有限公司和唯品會。

2019年度中國零售百強排行榜

數據來源：CGCC、CNCIC

智慧零售技術支持

一、倉儲自動化

（一）AVG機器人行業

根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟、新戰略機器人產業研究所數據統計，2015年中國移動機器人市場規模12億元，2019年度，中國移動機器人市場規模達到61.75億元，較之於2018年增長幅度爲45.2%，其中營收超億元的企業達到18家。

2019年度，國內移動機器人（AGV）市場仍然呈現出較大幅的增長，少數集聚了大數據、人工智能、AI技術的新型移動機器人（AGV）企業發展速度驚人，在2019年度汽車、製造業應用放緩的背景下，表現出強勁的發展勢頭。2020年，伴隨着全國性的疫情影響，移動機器人（AGV）行業受到一定衝擊，中商產業研究院預計2020年移動機器人（AGV）市場規模將小幅下滑。

數據來源：新戰略機器人產業研究所、中商產業研究院整理

2015年AGV機器人增量4280臺，2019年AGV機器人所有品類產品新增量33400臺，較之於2018年增長約12.8%。AGV機器人增量不斷提高，展現出了巨大的成長空間。

數據來源：新戰略機器人產業研究所、中商產業研究院整理

（二）碼垛機器人行業

碼垛機器人主要用於用於紙箱、袋裝、罐裝、箱體、瓶裝等各種形狀的包裝物品碼垛/拆垛作業，包括直角座標式機器人、關節式機器人和極座標式機器人。碼垛機器人運作靈活精準、快速高效、穩定性高，作業效率高，常用於倉儲、碼頭、工廠等場所。

1、碼垛機器人市場潛力大

2017年碼垛機器人銷量達到4.3萬臺，同比增長32.7%。未來，智能倉儲的建立及智慧工廠的發展將帶來碼垛機器人的大規模應用，預計到2020年市場銷量有望達到11萬臺。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2017年中國碼垛機器人市場規模達到80.5億元，同比增長28.8%，是中國機器人行業規模最大的細分市場之一。考慮到碼垛機器人應用廣泛，且未來倉儲物流智能化及智慧工廠快速發展，未來搬運碼垛機器人市場有望繼續保持快速增長，預計到2020年市場規模有望超165億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

2、碼垛機器人發展趨勢

①自動化程度越來越高

機電綜合技術將會成爲碼垛機器人發展的主流，衡量碼垛機器人技術水平的一個十分重要的指標將會是自動化程度。碼垛機器人的自動化主要包括自動控制和自動檢測。一大批的微電子、紅外線、傳感器等新技術，尤其是微小型計算機的廣泛使用會使碼垛機器人的自動控制和自動檢測水平飛速提升，從而大大提高碼垛質量。

②、高速化

不僅要促進單機高速化，而且要提高碼垛系統的高速化。在不斷提升自動化程度的前提下，不斷改進碼垛機器人的結構。同時將整個碼垛系統的生產效率重視起來，這樣才能讓高速化向更深的層次發展。

③、採用模塊化結構

採用模塊化結構不僅能夠讓碼垛機器人最大限度的滿足不同物品對機器人的要求，同時可以讓設備的設計和製造更方便，能夠降低成本、縮短生產週期。

④、多功能碼垛機器人

對於生產大批量、尺寸固定的商品，一般會有相應的設備進行碼垛。但是近些年由於多品種、小批量商品市場的不斷壯大以及中、小型用戶的急劇增加，多功能通用碼垛機器人的發展速度很快，應用前景也十分開闊。

二、自動化物流系統

（一）自動化物流系統市場規模大

伴隨着社會生產力的高速發展，科研技術水平的提高，自動化技術的廣泛推廣和應用，爲適應企業高效、準確、低成本的倉儲物流要求，自動化物流系統應運而生。自動化物流系統可提高生產與配送的效率和準確性，實現企業信息一體化，提高空間利用率，降低土地成本，減少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。

近幾年，隨着國內自動化信息技術水平的不斷提升，推動了國內自動化物流系統行業的快速發展。自動化物流系統市場規模從2001年的不足20億元，迅速增長至2013年的360億元。2018年，國內的自動化物流系統市場規模突破1000億元。中國物流技術協會信息中心預計2022年自動化物流裝備市規模將突破2600億元。

數據來源：中國物流技術協會信息中心、中商產業研究院整理

因自動化物流軟件與自動化設備有緊密聯繫，與工藝也有緊密聯繫。國內的軟件在定製化方面要優於國外企業，而國外軟件在標準化和模塊化方面要優於國內企業。然而對於國內的大多數企業往往有其特殊的工藝和流程需求，同時國內企業發展速度非常快，軟件功能和流程管理也經常隨着改變。所以國內自動化物流系統軟件的定製化優勢和及時跟進更新，使國內軟件目前佔據主要市場。

（二）智慧物流系統發展趨勢

1、智能化發展

隨着第四次工業革命開始，現代物流系統已經採取了很多最新的現代技術，物流軟件系統與系統設備越來越呈現一體化趨勢。物流系統的軟件管理系統是現代物流系統的靈魂，其管理系統藉助各類先進的物流設備和計算機技術，實現物流配送過程的智能化、自動化。

2、企業物流系統與生產系統一體化

目前，現代物流系統技術日益滲透到生產線中，現代物流技術的信息化、自動化、網絡化、智能化、快捷化、集成化的趨勢，也直接推動了現代製造技術的生產線革新，用現代物流系統技術理念改造傳統生產線，開展技術創新，構建面向訂單的柔性製造系統，現代物流系統設計與企業生產工藝設計、信息技術緊密結合，進行系統化改進。使物流信息打通採購、生產、與銷售的供應鏈系統全過程，將採購、生產、銷售與現代物流系統緊密融合，建立網絡化、數字化的工廠，爲今後實現智慧化生產、智慧化物流打下基礎，爲現代生產製造與物流系統融入社會物聯網打下基礎。

三、車貨匹配平臺行業

（一）車貨匹配市場潛力大

公路運輸是我國的主要運輸方式之一，且近年來，在零擔運輸市場上發揮着越來越重要的作用。但由於物流信息的不對稱性，貨主找不到可靠的車源，車主苦於沒有穩定的貨源，這就導致了我國公路運輸的效率較低。車貨匹配平臺通過互聯網手段將貨主的貨源信息集中在一起，讓有找貨需求的人在平臺上按需獲取信息，最後達成貨物運輸交易。國內公路貨運市場巨大，據交通運輸部數據，2019年全國公路貨物運輸量416.06億噸，同比增長105.1%。2020年上半年受疫情影響，全國公路貨物運輸量143.22億噸，同比減少9%。

數據來源：交通運輸部、中商產業研究院整理

（二）車貨匹配平臺存在兩種運營模式

目前市場上車貨匹配平臺的運營模式主要有2種形式:一是純平臺模式，最早期的純平臺模式是一些貨運發佈網站，如全國物流信息網，它們主要是提供平臺，當貨主或車主註冊後，便可將貨源信息或車源信息發佈在網上，爲車主或貨主提供信息服務。後來，當“互聯網+”提出後，一些公司開始研發有關車貨匹配的各種APP，他們通過整合貨源和車源，打通線上線下，連接貨主和運力，做無車承運人，而平臺自身不參與物流的實際運營和管理，只是以軟件爲核心的信息傳遞、匹配和交易平臺。二是線下+線上模式，這類車貨匹配平臺公司通過線下在全國範圍內佈局，建立服務節點，整合當地運力資源，建立可控的運力資源網絡，形成一個“運力池”，以此爲基礎在線上提供車貨匹配業務。這種模式的思路核心是整合車貨資源，保證車貨匹配平臺上的車源信息的真實有效和統一服務規則，一次爲基礎進行車貨匹配。

近年來行業內湧現出不少車貨匹配平臺，如滿幫集團、貨拉拉、路歌、雲鳥科技、快狗打車等，同時京東、順豐等企業也盯上車貨匹配業務。但就整個行業而言仍存在效率提升、成本降低的空間。中國物流學會特約研究員楊達卿曾表示，車貨匹配平臺的競爭在於掌握服務全鏈條的數據，也在於運用數據打通服務全鏈條。

四、智能快遞櫃行業

（一）政策鼓勵智能快遞櫃發展

2013年，國家郵政局正式出臺文件鼓勵和支持郵政、快遞企業及社會資金，投入快遞服務末端智能快件箱等自助服務設施建設並推廣使用。2015年，國務院出臺《關於關於積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，鼓勵發展社區自提櫃、冷鏈儲藏櫃、代收服務點等新型社區化配送模式。2018年，國務院一號文頒佈，鼓勵地方將推廣智能快件箱納入便民服務、民生工程等項目。2019年支持將智能快件箱納入公共服務設施相關規劃和便民服務、民生工程等項目，在住宅小區、高等院校、商業中心、交通樞紐等區域佈局智能快件箱。

今年7月交通運輸部出臺《智能快件箱寄遞服務管理辦法》，提出支持將智能快件箱納入公共服務設施相關規劃和便民服務、民生工程等項目，在住宅小區、高等院校、商業中心、交通樞紐等區域佈局智能快件箱。國務院辦公廳印發《關於全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，對公共服務設施配套建設進行提升改造。

（二）智能快遞櫃市場容量大

自2010年中國郵政設立第一臺智能包裹投遞終端後，智能快遞櫃便越來越多的進入了公衆視野。作爲快遞行業"最後一公里"的解決方案之一，智能快遞櫃在中國快速發展，智能快遞櫃運營量持續增長。國家郵政局局長馬軍勝表示，2018年我國已有32萬組智能快遞櫃投入運營，箱遞率提升至11.3%。預計2020年智能快遞櫃數量將超70萬組。

數據來源：國家郵政局、中商產業研究院整理

豐巢與中郵速遞易分別爲當前市佔率最高的快遞櫃運營商，天風證券研報指出，截至2020年3月31日，豐巢目前投入約178000個快遞櫃，櫃機佔比約44%；中郵速遞易佔比約25%。

自快遞櫃進入末端市場以來，就憑藉靈活性、安全性和便捷性等優點，獲得了大量消費者的認可。數據顯示，2017年我國智能快遞櫃市場規模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞櫃的迅速發展，預計2020年，中國快遞櫃市場規模有望超過300億元。

數據來源：中商產業研究院整理

五、大數據

根據IDC最新發布的《IDC全球大數據支出指南》預測，2020年全球大數據相關硬件、軟件、服務市場整體收益將達1878.4億美元，同比增長3.1%。2020年中國大數據相關市場的總體收益將達104.2億美元，同比增長16%，增幅將領跑全球大數據市場。IDC認爲，在2020-2024年預測期間內，全球大數據技術與服務相關收益將實現9.6%的CAGR（年均複合增長率），預計2024年將達到2877.7億美元。

數據來源：IDC

在市場構成方面，2020年，大數據硬件在中國整體大數據相關收益中將繼續占主導地位，佔比高達41.0%，其次爲IT服務和商業服務，兩者共佔33.6%的比例，剩餘由25.4%的大數據軟件所構成。而到2024年，隨着技術的成熟與融合以及數據應用和更多場景的落地，軟件收入佔比將逐漸增加，服務相關收益佔比保持平穩的趨勢，而硬件收入在整體的佔比則逐漸減少。硬件、服務、軟件三者的比例將更爲相似，逐漸趨近於各佔三分之一的權重。

數據來源：IDC中國，2020

大數據產業生態聯盟聯合《軟件和集成電路》雜誌社、賽迪顧問股份有限公司、工信部賽迪智庫共同評選發佈了“2020中國大數據企業50強”榜單。華爲、阿里、騰訊、中興、百度等企業悉數上榜。

新時代，隨着數字化佈局不斷深入，數據正在不斷催化、加速着世界的變化。互聯網縮短了時空距離，大數據產業給不同國家和地區帶來了機遇，分享成果，深化合作，匯聚新動能，共同推動着全球產業的發展。

資料來源：大數據產業生態聯盟等、中商產業研究院整理

智慧零售

一、智慧零售投融資降溫

從智慧零售領域投融資情況來看，智慧零售行業在2015年深受資本青睞，投融資事件及金額分別爲9件和63.72億元。此後智慧零售領域投融資有所降溫，2019年智慧零售領域投資事件7起，投融資金額爲11.13億元。

資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理

二、智慧零售市場潛力大

伴隨着人工智能、大數據、雲計算、物聯網等新興技術的爆發式發展以及消費模式的提檔升級，零售業正上演着一場以智慧零售爲主要內容的變革。2018年全球智能零售市場規模已突破100億美元，預計到2023年，智能零售規模將增長至385億美元，2018-2023年複合年增長率達到24.12%。

自2017年智慧零售提出以來，國內智慧零售行業市場規模尚小，預計隨着相關技術的不斷成熟，未來五年智慧零售行業市場規模將加速擴增。

三、智慧零售行業發展趨勢

（一）行業政策更加完善

我國消費市場潛力大、韌性強、活力足、成長性好，是零售業繼續健康協調發展的重要基礎，且總體政策環境非常有利。黨中央、國務院密集出臺一系列穩增長促消費政策舉措，多次降低消費品進口關稅，將加快破解制約居民消費最直接、最突出、最迫切的體制機制障礙，進一步激發居民消費潛力。隨着政策意見的貫徹落實，未來各地將結合具體情況，通過加強統籌協調、完善頂層設計、強化政策保障等方式深入制定一系列更爲細緻的政策和規則，規範行業更健康穩定發展。

（二）智慧零售逐漸向低線城市滲

三四線城市的消費者曾經是網絡零售較少輻射到的羣體，但隨着互聯網的不斷普及，物流的進一步完善，社交電商、農村電商的不斷被激活，其進入低線城市後滿足大衆消費者價格敏感、消費升級的需求，智慧零售甚至進一步滲透至鄉鎮和農村，不斷助力鄉鎮和農村消費場景升級，如蘇寧的“小鎮大叔”展現了極強的購買力，助力鄉村更好發展。

（三）線上線下進一步融合

隨着線上、線下消費渠道的打通，在智慧零售領域已經初現成效。體驗與購買的融合：“線下體驗，線上購買”、“線下拉新，線上復購”等模式，爲零售商、品牌方注入新力量。下單提貨無縫對接：“線上下單，門店自提”、“線上線下同款同價”等策略，使購物過程更加流暢。隨着科技的更新、發展，線上線下進一步融合是智慧零售必然趨勢。

（四）人工智能加速行業智能化轉型

我國人工智能領域發展十分迅速，且影響多個行業，而零售業將會是人工智能發展創新中受益最多的產業。據有關預測，到2035年人工智能可以給批發零售業帶來超2萬億美元的額外增長，即額外增長36%。人工智能的崛起將加速零售業智能化轉型。

爲了更好的瞭解我國智慧零售行業發展情況，中商產業研究院特整理智慧零售概念股企業名單：

更多資料請參考中商產業研究院發佈的《中國智慧零售行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。