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文/苗正

來源： 燃財經（ID:chaintruth）

華爲手機芯片“斷供”已經將近一個月了。手機市場的硝煙，卻愈來愈烈。

10月7日，蘋果官網宣佈，將於北京時間10月14日凌晨1點召開全球新品發佈會。活動的邀請函上，只有簡單地一句話：“嗨，速度”（Hi， Speed）。無數人預測，這可能意味着從秋季發佈會上跳票的iPhone12，即將搭載A14 Bionic芯片、支持5G網絡而亮相。

華爲的旗艦手機Mate 40仍然沒有對外公佈準確的發佈時間，但據外媒透露，它在10月下旬也將登場。

華爲的智能手機業務，正因爲芯片禁令而受挫嚴重。儘管根據調研機構Visual Captalist近日發佈的數據，在2020年Q2，華爲手機的出貨量爲5410萬部，和三星分別佔據了全球20%的市場份額，但它的後續發展，仍舊令人憂心忡忡。

在歐洲市場，因爲華爲的失守，小米在今年第二季度歐洲出貨量同比增長了65%，市場佔有率達到16.8%。小米也在今年第二季度財報發佈後，股價重新漲到20港元以上，總市值也在今年8月超過了5000億港元。

但華爲不是隻會坐待天明。由於海外市場不利，未來華爲的海外手機業務也將向國內收縮。因此，國內的其他手機廠商也將不得不面臨更爲激烈的爭奪戰。

10月8日，天風國際旗下分析師郭明錤給出了一份最新報告，針對華爲的困境給出了對策。報告中稱，華爲應對禁令升級的辦法中，其中一個最有可能發生的情境，就是出售榮耀手機業務。郭明錤認爲，一旦榮耀獨立，其採購零部件可以擺脫禁令影響，也有助於榮耀的手機業務與供貨商增長，可謂是多贏局面。但對小米而言，這或許並不是一個好消息。隨後，據媒體報道，內部人士否認了華爲即將出售榮耀。

在國內市場，誰又將成爲接下來最大的受益者？

出售榮耀是個好選擇嗎？

懸在華爲頭頂的那把利劍，終於在9月15日落下。這一天，針對華爲芯片的封鎖禁令在大洋彼岸生效。

根據美國的禁令要求，自2020年9月15日起，任何採用美國技術及設備的公司，必須要在獲得許可後纔可向華爲供貨。在9月，英特爾和AMD表示已經獲得了對華爲的供貨許可，但是它們主要供應的是筆記本電腦和服務器芯片。這也意味着，在手機芯片領域，華爲移動端業務被卡住了供貨的命脈。

2020年9月，華爲包下了一臺順字頭的貨運飛機。一位知情人士告訴燃財經，這架飛機在9月13日抵達了臺灣桃園國際機場，運送臺灣半導體龍頭TSMC的最後一批訂單，貨物中包含了1000萬顆手機芯片。

這位知情人士透露，華爲Mate 40備貨芯片的數量大約是800萬-1000萬顆左右，而這些運送回華爲的芯片，足夠支撐華爲手機供貨大約半年到1年的時間。如果算上華爲目前已有的儲備量，華爲高端手機堅持到2021年年末是沒有問題的。

“華爲要縮緊褲腰帶了，不能再像以前一樣賣了。”一位分析師告訴燃財經。“2019年，華爲出貨量是2億多臺手機，但現在情況特殊，華爲必須要考慮降低出貨量以保證系列延續。”根據餘承東在2020年華爲開發者大會上的報告，在2020年上半年，華爲出貨量已經同比下降了11%，爲1.05億臺。

根據韓國通信雜誌《韓國電子工業》（The Elec）的報道，華爲已經私下通知了一些主要的韓國經銷商，預計在2021年華爲智能手機的出貨量僅爲5000萬部，相當於2020年預期出貨量的26%。

華爲儲存的手機芯片，用一顆少一顆。而國內的市場空間，也就這麼大。因此，爲了保證華爲旗艦機的出貨量，華爲也將不得不思考，如何處理與榮耀的關係。

無論從線下渠道，還是手機產品、IoT戰略上，榮耀都堪稱是華爲狙擊小米的橋頭堡。

郭明錤的分析報告認爲，華爲出售榮耀手機業務對榮耀品牌、供貨商與中國電子業，將會是個多贏局面。一旦榮耀從華爲獨立，那麼榮耀採購零部件不受禁令相關的規定影響，也有助榮耀手機業務與供貨商增長；其次，品牌養成非常不易，榮耀獨立可最大程度地保有此品牌且有助於中國電子業自主可控發展；第三，在華爲的體系下，榮耀目前的定位僅是中低端機型，如果獨立則可繼續發展高端機型。

事實上，關於華爲意圖“分割”榮耀，在業內早有傳言。早在一個月前，在知乎上，就有一條“如何看待據傳榮耀即將出售給TCL”的提問發佈。在10月8日，郭明錤的報告發布後，TCL電子股價當日收盤時上漲了20.65%。

根據天眼查信息，今年4月，榮耀終端有限公司悄然成立，註冊資本3億元人民幣，華爲消費者業務CEO餘承東擔任榮耀終端有限公司董事長一職。

這意味着，榮耀已經正式從華爲的子品牌，升級成爲華爲控股的獨立公司。獨立後的榮耀終端，在業務上跟華爲基本一致，提供多類產品的開發、生產和銷售。而一直以來，榮耀也都在試圖在營銷等方面來擺脫華爲的影響，甚至曾要求合作媒體在提及它時不要加華爲前綴。

和華爲不同，榮耀一直定位於年輕人市場，主打的是性價比和粉絲營銷。榮耀的獨立，也昭示着一個不同於華爲的新品牌形象的建立。正如同一加手機，並不是以OPPO的子品牌身份運營，反而建立起了更加成功的品牌形象。同時，獨立後榮耀在中低端產品上的開拓，也不必擔心會影響華爲的品牌。獨立出來的榮耀，也可以卸下華爲身上的“包袱”，能夠更快地擴張。

今年疫情期間，榮耀也繼續加大了線下店投入。今年6月，榮耀在瀋陽開了第五家榮耀life體驗店。榮耀總裁趙明在接受媒體採訪時也表示，這是榮耀”智慧全場景戰略升級“之後的”樣板。在三四線城市，榮耀也加大了對代理商和零售商的讓利。

榮耀自身也在拓展生態鏈戰略，包括了榮耀的手機、筆記本電腦和音箱等系列IoT產品。華爲進攻智能電視、搭載鴻蒙OS的第一款產品，也選擇了落地榮耀的智慧屏。

可以說，榮耀是華爲的後備底牌。但另外一個不爭的事實是，榮耀仍然是建立在華爲的手機基礎技術研發和營銷渠道支持上，才取得了優勢的。即使脫離華爲，榮耀目前在這些方面，也依然在依託華爲進行發展。但這從另一角度看，這也意味着，沒有華爲的支持，榮耀很難單獨具備基於這一體系的競爭力。

據騰訊《深網》報道，一位接近榮耀總裁趙明的人士透露，9月中旬，趙明曾在內部否認榮耀將被出售。該人士稱，華爲並沒有足夠的動機出售榮耀，一是榮耀被出售後並不一定能規避相關禁令；二是榮耀的技術、研發都與華爲共享，榮耀本身更多是品牌價值，而且離開華爲後，其品牌價值也會大打折扣。

而更重要的是，小米經歷了紅米獨立、盧偉冰及前聯想集團副總裁常程加盟等一系列調整，由紅米對標榮耀、小米品牌主攻高端市場的策略已然成型。即使榮耀獨立，想要牽制和影響小米，也仍然需要下一番功夫纔行。

在華爲芯片斷供後，高通也一直在“熱心”申請供貨許可。在9月23日華爲的全聯接大會上，華爲輪值董事長郭平被問到“如果高通也被許可，華爲是否會選擇合作”時，回答“願意跟高通合作”。此前，高通和華爲一直是在低端芯片領域的合作。而現在，華爲釋放出更多的合作態度。

而一旦高通能夠獲得供貨許可，也許華爲就沒有那麼必要“斷臂”分拆榮耀。

一位業內人士表示，華爲旗艦手機的定價一直處於一個比較取巧的區間。華爲旗艦機型定位於高端手機，但在國內價格又低於蘋果、三星，這讓華爲捕獲了足夠龐大的市場需求。可是到了下沉市場，在中低端產品上，失去了定價優勢，華爲系的產品和小米、OV，仍然是處於纏鬥的狀態。尤其是，榮耀的渠道策略現在也有可能受到華爲目前狀況的影響。

據字母榜報道，一位手機賣場老闆透露稱，在其所在的城市，榮耀辦事處已經解散，有榮耀督導向他表示，華爲接下來的做法很可能是“棄榮耀保華爲”，榮耀系列的供貨也將大幅度下跌，榮耀很可能迴歸線上運營模式。但隨後榮耀否認了這一說法。

華爲下沉

華爲芯片告急，隨之而來的，是華爲手機價格的上漲。從9月1日開始，幾乎所有搭載麒麟990、985芯片的手機，包括華爲Mate系列、P系列以及榮耀高端手機，都迎來了漲價。

華爲在渠道端也開始控貨。燃財經之前走訪北京市雙井、三里屯等地的華爲授權專賣店發現，除了Mate 30 Pro 5G版以外，已經看不見任何Mate 30系列的手機了。一位店員表示，目前華爲已停止Mate 30系列對該店鋪的供貨。在北京周邊地區多家手機零售店主也向燃財經透露，今年他們華爲手機拿貨已經“越來越難”，目前除了華爲Mate 30 pro 5G手機外，很難拿到其他貨了。

控貨的原因，有經銷商猜測是因爲華爲的芯片緊張。華爲的渠道策略也整體受到了影響。

在此之前的2018年左右，由於海外市場受挫，華爲逐漸將重心移回到國內市場。在線下渠道方面，華爲的直營門店，開始遍地開花。在三四線城市內，帶有華爲logo的手機門店也隨處可見，大有效仿OV的架勢。華爲消費者業務副總裁、大中華區總裁朱平曾透露，在2019年，華爲消費者業務大中華區包括直營店和授權店在內的門店已經達到7500家，其中三級及以上城市佈局約1500家，縣級佈局約3000家，同時還有超過35000家的專區與專櫃。

對於經銷商們，華爲也推出了相當實惠的讓利措施。一位縣城的手機經銷店店主告訴燃財經，在他的店裏，銷量最大的是華爲的Mate系列機型。但並不是消費者們認準華爲的品牌，而是對他們而言，高端機型的銷售可以賺取更多的佣金，於是他和周邊其他手機店主們，也更熱衷於向到店的消費者推薦華爲旗艦手機。

李旭在北京海淀區一家手機城裏，經營着一家店面，早期銷售的機型大多集中在華爲和三星的高端機上。但等到了2018年，他的店鋪幾乎成爲華爲專賣店。李旭說，華爲高端機型的銷量一直較高，每月能夠銷售超過150臺手機，在一些消費旺季，如春節前後更是能達到300臺的月銷量。他表示，隔壁店的月流水大約僅爲他店裏的一半，甚至更低。

到了2019年夏天，華爲直營店也開始侵蝕李旭這樣零售商的空間。“華爲在對面商場開了個直營店，把我們這邊客流量都吸走了。當時拿貨就開始出現問題了，華爲官方限定了不同機型對應的拿貨數量。選機型也從以前我們自己選，到現在由官方規定機型，數量也被壓得死死的。”

但是這並沒有影響李旭店面的運營。他表示，在該手機市場中，華爲手機的交易量仍然是最高的。在這座市場中，其他部分主要以華爲手機銷售爲主營業務的商家也表示，他們主要是通過華爲手機銷售數量上的優勢維持着租金、人工等日常費用。

這種情況在2020年開始逆轉。李旭透露，疫情期間線下店面的生意已經大受影響，而到了現在，華爲手機拿貨更難了。“如果華爲減產，那我可能要考慮轉行了。”

處於北京郊縣的張彤也經營着一家華爲手機銷售店面，他也表示，一旦出現提貨困難的情況，他們會立刻喪失大部分利潤，也就沒有了繼續運營下去的動力。

華爲也在推進IoT生態鏈產品方面的營銷。華爲的“1+8+N”生態鏈中，除了手機，還包含了音箱、電視、手錶、耳機、平板等產品。朱平曾透露，華爲很多體驗店非手機產品的銷量，已經從2018年底的不到10%，提升到2019年的約50%。

李旭也表示，華爲也在鼓勵他們這些中小零售商推銷IoT生態鏈產品。他的店面裏也同時在銷售華爲Matebook、華爲手錶等，然而銷售額比起華爲手機來，還是相差甚遠。

華爲受阻，誰將收益？

華爲的友商們，已經開始了動作。

9月7日，OPPO中國區總裁劉波發了一封內部信，提到OPPO中國區今年整體銷量預計提高至1億部，下半年銷量提高30%以上，並表示OPPO將在各種購物中心開設Shopping Mall專賣店和銷服一體店。

國慶假期前夕，小米之家在官方微博表示9月26日一天就開了100多家小米之家。顯然它還在努力補上線下渠道的短板。

華爲留出的海外市場空白，已經被填補。自從華爲在海外市場受挫，小米已經逐漸蠶食了原本華爲在歐洲的市場份額。

根據Canalys的數據，在去年第二季度，華爲在歐洲市場的市場份額爲18.8%，排名第二，僅次於三星，小米排名第四，市場份額爲9.6%。而今年第二季度，小米在歐洲市場的出貨量同比增長了65%，市場佔有率達到16.8%，排名第三，而華爲則掉落到了第四。

但在國內，更多的人擔心的是，華爲一旦出貨量縮減，它所空出的高端機市場，並不會被國內廠商所獲得。一位業內人士就對燃財經表示，華爲減產後，對於大衆消費者來說，蘋果可能是最佳選擇，因爲蘋果具有足夠的品牌影響力，它在大多數人眼中就是高端手機的代表。

國內在4000元以上的高端機市場，仍然被華爲和蘋果牢牢把持。這一塊，仍然是小米和OV還沒有突破的堡壘。

一家位於北京平谷的手機零售商說，即使並未位於市中心，他們這裏銷量最大的，目前仍然是華爲Mate 30。在他看來，來買手機的人羣中，有錢還是沒錢，主要的區別是他們換手機的頻繁程度，但並不影響他們購買高端機。“我親戚家裏一個月收入也就幾千塊錢，但他照樣買蘋果手機。”

根據Canalys發佈的數據報告，今年二季度，小米的國內市場出貨量同比下降了19%。而第二季度，小米在印度市場的智能手機出貨量僅有530萬部，大跌48%。在華爲轉戰國內市場的壓力下，無論是小米還是OV，在高端手機上也還有很長一條路要走。

華爲的渠道商和零售商們，也在面臨是否堅守的選擇。

張彤說，自2020年年中開始，華爲Mate 30系列拿貨難度加大，於是他和同行都已經開始將銷售重點放在了OPPO Find X2和小米10上。以往來到他們這種零售店面的消費者，大多直接奔着華爲而來，現在他們的手機銷量還是能夠保持在每天不到20臺，但是其他品牌的銷量也逐漸起來了。

李旭也收到了華爲友商的加盟邀請，希望他能夠銷售華爲以外的產品。他承認，自己從年初開始就做好了放棄華爲的打算，但是他還是決定，暫時觀望華爲的動態，至少他相信，華爲手機是不會停產的。

*題圖以及文中圖片均源於視覺中國。應受訪者要求，張彤、李旭爲化名。