碧桂園（02007）公佈，於2020年10月15日，該公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人的質押人與初始買家就發行5億美元3.125%2025年票據及5億美元3.875%2030年票據訂立購買協議。

公告稱，公司擬將票據發行的所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

2025年票據將由2020年10月22日起（包括該日）按每年3.125%的利率計息及須由 2021年4月22日起於每年的4月22日及10月22日按每半年分期支付。2030年票據將由2020年10月22日起（包括該日）按每年3.875%的利率計息及須由2021年4月22日起於每年的4月22日及10月22日按每半年分期支付。