原標題：螞蟻集團發佈戰略配售方案：天貓認購7.3億股

中新經緯客戶端10月21日電 21日，據“證監會發布”微信號消息，證監會同意螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱“螞蟻集團”）科創板首次公開發行股票註冊。另據上交所官網消息，21日晚，螞蟻集團公告顯示，阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作爲戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股。

來源：螞蟻集團披露招股意向書

螞蟻集團10月21日晚間披露招股意向書顯示，A股發行初步詢價時間爲10月23日（T-4日）的9：30-15：00，預計發行日期爲10月29日，初始發行股票數量不超過167070.6萬股，不超過AH股發行後總股本的5.5%。可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行的股票數量不超過25060.55萬股。

螞蟻集團發佈科創板上市招股意向書稱，募集資金投資四大方向，包括助力數字經濟升級（佔比30%）、加強全球合作並助力全球可持續發展（佔比10%）、進一步支持創新、科技的投入（佔比40%）、補充流動資金（佔比20%）。

來源：螞蟻集團披露招股意向書

根據A股發行安排，螞蟻13.4億股戰略配售額度佔“綠鞋”前總髮行股數的80%，佔“綠鞋”後總髮行股數的69.57%。

公告稱，螞蟻集團股票代碼爲“688688”，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼爲“787688”。

來源：螞蟻集團披露招股意向書

招股意向書還顯示，阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作爲戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股，華夏3年封閉運作戰略配售，易方達3年封閉運作戰略配售等。

聯席保薦機構將安排中國中金財富證券有限公司、中信建投投資有限公司參與本次發行戰略配售。中國中金財富證券有限公司、中信建投投資有限公司將依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額，跟投的股份數量預計分別不超過本次A股初始發行股份數量的2.00%（即33，414，120股），且認購金額分別不超過人民幣10.00億元，最終跟投數量和認購金額將在發行價格確定後於2020年10月26日（T-3日）明確。中國中金財富證券有限公司、中信建投投資有限公司獲得本次配售的股票限售期均爲自發行人首次公開發行A股並在上海證券交易所上市之日起24個月。

來源：螞蟻集團披露招股意向書

螞蟻集團科創板上市招股意向書顯示，前三季度實現營業收入1181.91億元，同比增長42.56%，主要來自數字金融科技平臺收入的增長；實現毛利潤695.49億元，同比增長74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

來源：港交所

此外，21日晚，港交所官網顯示，螞蟻集團通過港交所聆訊。

來源：螞蟻集團披露招股意向書

螞蟻集團公告稱，公司計劃於本次H股首次公開發行中發行不超過16707060萬股新股（行使H股發行的超額配售選擇權之前）。在符合適用法律法規規定的最低發行比例及香港聯交所要求的最低流通比例的前提下，H股首次公開發行的最終股份數量由公司根據募集資金需求和發行價格合理確定，並以證監會及香港聯交所覈准的發行規模爲準。公司授予承銷商（簿記管理人）不超過香港公開發行及國際配售的H股數量15%的超額配售選擇。

公司自本次H股首次公開發行（包括行使超額配售選擇權所進行的發行（如有））取得的募集資金在扣除發行費用後將用於助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展、進一步支持創新、科技的投入、補充流動資金（及一般企業用途）。

本次H股發行過程中，螞蟻國際將以現金按照本次H股發行的發行價格贖回B類及C類股份，並由螞蟻國際B類及C類股份持有人按照本次H股發行的發行價格以現金認購同等數量的螞蟻集團本次H股發行的股份。螞蟻國際B類及C類股份持有人認購H股的股數與其屆時持有螞蟻國際B類及C類股份的股數相等。公司屆時向螞蟻國際的B類及C類股份持有人發行的H股股份數量爲3256446324股。（中新經緯APP）

責任編輯：張玉 SN234