時代中國控股(01233)公佈,於2020年10月22日,該公司及附屬公司擔保人與瑞銀、瑞信、德意志銀行、中信里昂證券、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本國泰君安國際、海通國際、滙豐及東亞銀行有限公司就額外票據發行訂立購買協議。

根據協議,待若干條件完成後,該公司發行額外於2025年到期的2.5億美元6.75%優先票據,額外票據的發售價將爲額外票據本金額的102.604%,該公司擬將額外票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。

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