原標題:螞蟻IPO重磅數據“發”了:68.8、688688、787688……

“我很自豪地宣佈,昨天晚上確定了螞蟻上市的定價,這是第一次,科技大公司在紐約以外的地方定價,這是三年前連想都不敢想的,但是今天發生了。”10月24日,馬雲在第二屆外灘金融峯會上發出感嘆。

兩天後,螞蟻集團IPO定價正式揭曉。

1、股票代碼688688,申購代碼787688,發行價68.8元

A股發行價確定爲每股68.8元。10月29日,螞蟻集團將開始網上申購,股票代碼爲688688,發行網上申購代碼爲787688。

2、社保及養老基金獲配68.88億元

根據公告螞蟻集團公佈的戰略投資者名單和繳款金額情況,社保及養老基金獲配68.88億元。

3、阿里巴巴持股比例約31.8%或31.2%

此次發行後,阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權,或31.2%的股權(若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份)。

4、A+H股IPO合計擬募集約345億美元

螞蟻集團香港IPO發行價爲每股80港元,擬發行16.7億股,合計約173億美元;A股IPO發行價爲每股68.8元人民幣,擬發行16.7億股,合計約172億美元,A+H股IPO合計擬募集約345億美元。

5、A股發行總市值2.1萬億元,市值超過茅臺

按照68.8元/股的發行價計算,螞蟻集團此次最終A股發行總市值2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。以今日收盤價計算,茅臺最新市值爲2.06萬億元,螞蟻集團市值超過茅臺。

6、近12個月市盈率48倍

根據發行定價計算,螞蟻近12個月市盈率爲48倍,未來3年(2022年)市盈率24倍,約爲科創板上市公司發行市盈率平均值的1/3。

7、綠鞋前A股募資規模1150億元,綠鞋後1322億元

此次螞蟻集團A股發行將引入超額配售選擇權(綠鞋機制),超額配售選擇權最高不超過15%。根據發行定價,預計此次螞蟻集團綠鞋前A股募資規模1150億元,綠鞋後A股募資規模1322億元,其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約220億元。

8、初步詢價擬申購總量超760億股,網下申購打新總量達到284倍

根據公告,螞蟻集團本次發行剔除無效報價和最高報價後剩餘報價擬申購總量爲760.4億股,整體申購倍數爲網下發行規模的284.45倍。 

9、參與IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,符合資質的配售對象超7000家

公告顯示,參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個,其中符合資質的配售對象超7000家,約爲科創板平均詢價數的兩倍。

10、多家全球頂級主權基金參與戰略配售

根據公告,全球頂級主權基金中,多家參與了螞蟻A股戰略配售,包括阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養老基金投資公司、淡馬錫等。

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