螞蟻港股IPO開始打新啦!

10月26日螞蟻集團官宣港股IPO細節,香港市場共發行16.7億股,每股80港元,募集資金1336億港元。根據發行安排,螞蟻集團於10月27日(週日)-30日(週五)正式招股。

作爲明星企業,螞蟻集團兩地上市賺足眼球,市場普遍預計投資者打新將會非常踊躍。有知情人士向券商中國記者透露,截至26日晚22:30,螞蟻集團在H股機構發行部分已獲得超1000億美元認購,超過國際配售額的5倍,距離螞蟻在香港發行僅僅過去了3個小時。其中,新加坡政府投資公司(GIC)下單27億美金,爲H股發行3個小時內的第一大訂單。

在面向個人投資者打新方面,香港市場多家券商嚴陣以待。券商中國記者瞭解到,華泰國際已預備400億港元資金作爲螞蟻集團新股認購貸款,融資槓桿倍數最高達到33倍。富途證券提供300億港元融資額度供投資者打新螞蟻,截至26日已預約近100億港元額度。多家券商也預留上百億資金作爲螞蟻集團孖展認購,融資槓桿20倍。

在系統方面,爲了應對火爆打新局面,有券商做了擴容,保證有3倍以上的容量冗餘。

多家券商各備百億“彈藥”供孖展認購

根據26日螞蟻集團披露的公告,公司在港股上市編號爲06688.HK,每股80港元,將在10月27日(週日)-30日(週五)啓動招股,每手(50股)入場費爲4040.3港元。

據瞭解,港股打新無需市值底倉,還能選擇融資認購(即“孖展”)。部分港股個人投資者打新資金來源孖展融資,旨在提高申購金額,增加中籤概率。

由於市場普遍預計螞蟻集團打新認購將會非常踊躍,多家券商和銀行爲孖展準備“彈藥”。

華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉在接受券商中國記者採訪時表示,準備了400億港元作爲螞蟻集團新股認購貸款。公司未設預約機制,額度將會分批發放。其考慮到客戶認購螞蟻熱情火爆,預計額度會一搶而光。

富途證券相關人士向券商中國記者表示,富途證券共提供300億港元融資額度給投資者打新螞蟻集團,截至26日,投資者已經預約近100億港元額度。

老虎證券相關人士告訴記者,此次爲螞蟻集團港股打新準備數百億融資額度以滿足投資者的打新需求。

券商中國記者獲得的國信證券(香港)宣傳材料,稱已經準備好百億額度接受客戶預約,預約時間截止到27日9:00。一名接近國信證券(香港)告訴券商中國記者,近一週以來已經預約大概有50%額度。

另一家中資券商人士未透露此次預留融資規模,他表示早在半個月前,客戶都已經預訂了。

外資大行則實力雄厚。據香港信報,滙豐爲個人客戶預留超過1000億港元資金作螞蟻集團新股認購貸款。

螞蟻打新份額爲市場上的“香餑餑”,港股市場已有機構投資者計劃未來轉讓配售份額。

券商中國記者獲悉,有中介機構發佈宣傳材料,稱會掌握螞蟻打新的新股份額,主要來自港股上市的美元國際配售份額,份額源於一家一線中資資管公司。要求有興趣者至少認購200萬美元,前端收費6%-8%,沒有後端,沒有鎖定期。認購流程需要在一家港資券商開交易賬戶,額度配售當天股票會直接打入該賬戶。該中介機構還稱,目前額度剩下不到500萬美元。

最高33倍槓桿融資

港股市場的券商不僅準備充分融資額度供投資者打新螞蟻,在融資槓桿上也加大力度。

券商中國記者從上述券商瞭解到,華泰國際的融資槓桿最高可達到33倍!也是全市場最高槓杆倍數。對華泰國際來說這已經不是第一次了,據瞭解,此前在農夫山泉IPO招股時,華泰國際也提供33倍槓桿。

國信證券(香港)、廣發經紀(香港)、老虎證券等機構,槓桿最高可到20倍。而在過去,對於港股打新,券商最多提供10倍-15倍槓桿。

但也有券商人士表示,槓桿倍數並非越高越好,個人投資者應注意投資風險。

富途證券相關人士向券商中國記者解釋,“首先,提高中籤概率的關鍵因素是認購額,對外宣稱的槓桿倍數並不代表真的有額度分配,充足的額度更重要。如果沒有額度,槓桿倍數形同虛設。第二,槓桿倍數也不是越高越好,由於港股上市首日有一定概率破發,過高的槓桿會讓投資者面臨更大的虧損風險。第三,部分互聯網券商儘管可以提供極高的槓桿打新融資,但整個交易未必是通過聯交所的正規渠道,其中可能隱藏合規風險。”

該名富途證券人士表示,基於以上原因,在產品功能和宣傳上都比較“務實”,爲客戶提供10倍槓桿,並全力爭取充足額度。

也正由於螞蟻打新可能會非常火爆,此前騰訊《一線》報道,因預計螞蟻集團在港上市招股期間凍資將達數萬億港元,或會對香港市場流動性造成影響,香港金管局曾與負責螞蟻集團此次招股的主要收款銀行進行了協調溝通以找到解決辦法,這也是香港金管局就公司在港IPO期間的凍資問題而首次進行類似的會議。香港金管局回應稱,會一直密切留意市場情況,確保香港貨幣市場有效運作。

系統擴容應對火爆打新

爲了備戰螞蟻打新,港股券商在系統上也做了一系列優化改進。

華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉向券商中國記者採訪時表示,鑑於近期港股IPO市場的熱度和即將招股的螞蟻,公司在硬件和軟件方面都加強了系統的併發能力,通過排隊機制降低系統壓力,提高用戶體驗,加上電子暗盤的加持,希望可以助力投資者能成爲優質上市公司的股東。

富途證券相關人士表示,爲了給螞蟻招股做好準備,富途在系統和軟件方面做了多方面的完善:

第一,設定了要能夠支持的最高同時支撐人數。

第二,做了全流程的壓測,找出系統瓶頸點;針對瓶頸點,做了一系列性能優化,包括頁面靜態化,耗時環節異步化,還有對框架層面也做了許多優化。

第三,用C++重構了排隊服務。

第四,對全流程各個節點都做了過載保護,保證就算超過最大服務能力,系統也不會直接就宕機掛了。

第五,梳理評估了相關聯的基礎服務,進行了相應的擴容,保證都有3倍以上的容量冗餘。

老虎證券相關人士告訴券商中國記者,就螞蟻集團打新而言,爲了確保用戶有更好的打新體驗,優化了四個方面:

第一,優化了後臺風控的算法結構,保證客戶可以在申購時對融資額度做預佔用,再確認客戶的資產狀態。這也意味着,客戶可第一時間鎖定額度,確保先到先得的公平性和秒殺感。

第二,爲客戶提供多梯度的槓桿選擇,客戶可選擇自身需要的申購方案,申購更加靈活。

第三,增設了打新開放預告提醒/額度補充預告/額度補充提醒等多種通知方式,保證客戶第一時間瞭解額度開放/補充信息,不錯過投資機遇。

第四,在頁面交互、秒殺功能上都做了不同程度的優化改造,比如增加了額度刷新功能等,提升了整體的服務性能。

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