银城国际控股：建议发行美元优先票据

乐居财经讯李礼 10月28日，银城国际控股（01902.HK）拟发行美元优先票据。

票据拟由附属公司担保人担保。国泰君安国际及海通国际为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（国际）及万盛金融控股有限公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

截至本公告日期，本公司仍在厘定票据条款及条件，内容会包括附属公司担保人提供之担保。最终落实票据条款后，预期国泰君安国际、海通国际、中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（国际）、万盛金融控股有限公司、附属公司担保人及本公司将会订立认购协议，国泰君安国际、海通国际、中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（国际）及万盛金融控股有限公司为票据的初始买家。