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// 热点聚焦 //

1、蚂蚁集团暂缓科创板发行，退款程序11月6日启动，投资者认购的股份将于11月6日注销。蚂蚁集团表示，暂缓发行后，在IPO注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。

2、证监会新闻发言人就蚂蚁集团拟退回A股认购资金表示，证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排，将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作，并已要求有关主体秉持公开公平公正原则，确保退款工作平稳有序开展。

3、受蚂蚁集团暂缓上市影响，部分前期购买创新未来基金的投资者表达退出意愿。证监会称已关注到相关情况，并已要求相关基金管理人、基金销售机构充分考虑投资者合理诉求，坚持持有人利益优先原则，依法合规提出可行措施，切实保护投资者合法权益。

4、上交所表示，蚂蚁集团暂缓科创板上市是发行人及主承销商根据实际情况作出的决定，是对市场和投资者负责任的做法，上交所尊重并支持该决定，将与有关方面一起协助做好退还认购资金等工作。本次发行暂缓后，上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。

5、阿里巴巴第二财季业绩发布，中国零售、云计算及菜鸟业务收入强劲增长，带动营业收入同比增30%至1550.59亿元，调整后净利润470.88亿元，同比增44%；9月国内移动月活跃用户达8.81亿，较6月增加700万。截至9月30日止12个月淘宝直播GMV超过3500亿元。

6、美联储维持利率0-0.25%不变，符合预期。美联储重申使用所有工具支撑经济；重申将至少按当前速度扩大资产负债表；重申新冠病毒使得经济活动承压；如果出现可能阻碍实现美联储目标的风险，美联储将准备适当调整货币政策立场。

// 环球市场 //

1、美股连续四日收涨，道指收涨1.95%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.95%。科技股大涨，苹果涨3.55%，特斯拉涨超4%。中概股新能源汽车板块延续强势，蔚来涨12.75%，小鹏汽车涨超31%，理想汽车涨近11%，纷纷创收盘历史新高。阿里巴巴公布财报后跌2.7%。美联储一如预期维持利率不变。

2、欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.98%，法国CAC40指数涨1.24%，英国富时100指数涨0.39%。

3、亚太股市普遍收涨，韩国综合指数涨2.4%，日经225指数涨1.73%，澳洲标普200指数涨1.28%，新西兰NZX50指数涨0.41%。

4、COMEX黄金期货收涨2.9%报1951.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨6.58%报25.465美元/盎司。美元走低推升金价，COMEX黄金期货触及一个半月新高。

5、NYMEX原油期货收跌1.63%报38.51美元/桶。布伦特原油期货收跌1.29%，报40.7美元/桶。美国大选不确定性及欧洲采取防疫封锁措施压低油价。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.4%报6865美元/吨，LME期锌涨0.52%报2607美元/吨，LME期镍涨1.39%报15560美元/吨，LME期铝跌0.84%报1892.5美元/吨，LME期锡涨0.36%报18255美元/吨，LME期铅跌0.11%报1840美元/吨。

7、美元指数跌0.92%报92.5833，非美货币集体上涨，股市劲升拖累美元跌至两周新低，美联储维持宽松货币政策不变。欧元兑美元涨0.82%报1.1824，英镑兑美元涨1.33%报1.3151，澳元兑美元涨1.48%报0.7284，美元兑日元跌0.96%报103.525，离岸人民币兑美元涨147个基点报6.6066。

8、美债收益率基本持稳，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率收平报0.157%，3年期美债收益率收平报0.194%，5年期美债收益率跌0.2个基点报0.332%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.767%，30年期美债收益率跌0.9个基点报1.526%。

// 宏观 //

1、央行公开市场周四开展300亿元7天期逆回购操作，当日1400亿元逆回购和4000亿元MLF到期。央行表示，将于11月16日对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Wind数据显示，11月累计有6000亿元MLF到期。

2、前三季度中国实际使用外资1032.6亿美元，同比增长2.5%（折7188.1亿元人民币，增长5.2%），首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”。商务部外资司司长宗长青表示，如无特殊情况，预计四季度外商投资仍将延续当前稳中向好态势。

3、国内成品油价迎年内第五次下调，11月6日起，汽油每吨下调160元，柴油每吨下调150元，折合每升92号汽油下调0.13元。

4、国家卫健委：11月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例28例，其中境外输入病例20例，本土病例8例（均在新疆）；新增疑似病例3例，均为境外输入病例；新增无症状感染者24例（境外输入22例）。

5、上海出台推进贸易高质量发展36条实施意见提出：聚焦集成电路、人工智能、生物医药创新突破，尽快形成出口能力；壮大新能源汽车、智能制造装备、高端医疗器械、船舶和海洋工程装备等战略性新兴产业，打造自主出口主导产业。

// 国内股市 //

1、A股两市股指放量攀升，机构重仓明星股批量创新高。上证指数收盘涨1.3%站上3300，创业板指涨1.36%，均连涨四日；万得全A涨1.6%，成交8447亿元。汽车、白酒板块依旧是资金热炒目标，五粮液市值首次突破一万亿元，比亚迪涨停且总市值达五千亿元。中兴通讯午后封板提振5G板块。

2、北向资金全天单边净买入109.97亿元，创10月12日以来新高。隆基股份获净买入6.58亿元居首，恒生电子获净买入4.71亿元，比亚迪和五粮液均获超3亿元的加配；中国人寿则再遭净卖出3.35亿元。

3、恒生指数收涨3.25%，成交额1767亿港元，地产、消费股涨幅靠前，华润置地升近10%领涨蓝筹；恒生科技指数大涨5.45%，中兴通讯涨近19%领涨，腾讯、美团、京东股价齐创新高，阿里巴巴涨超6%。

4、中国台湾加权指数收涨0.4%，报12918.8点。

5、首批4只科创50ETF上市时间基本确定。多位业内人士透露，华泰柏瑞、华夏、易方达、工银瑞信旗下4只科创50ETF暂定上市日或在11月中旬左右，具体上市日期仍待基金上市公告书正式披露。

6、证监会：博纳影业、罗曼股份、英利汽车、中际联合、中瓷电子5家公司首发过会。

8、阿里巴巴集团董事会主席张勇：作为蚂蚁集团的重要股东，针对近期金融科技监管环境出现的变化，阿里集团将积极评估其对业务的影响并采取合适的措施。

9、字节跳动正寻求以1800亿美元的估值融资20亿美元，并计划将抖音、今日头条、西瓜视频三大业务打包上市，原因是将这些成熟业务打包有利于市场给出更高的估值。大力教育、飞书、TiKTok、火山引擎等业务并不在此次上市计划中。

10、快手启动港股IPO，或将成国内“短视频第一股”。招股书显示，上半年快手平均日活跃用户达3.02亿，直播平均月付费用户数达6400万；上半年营业收入同比增48%至253亿元，其中直播业务收入达173亿元；电商业务实现GMV 1096亿元。

// 金融 //

1、银保监会否认“计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务”传闻，称近期未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措。银保监会支持银行保险机构依法合规与蚂蚁集团开展业务合作，更好地支持实体经济发展。

2、银保监会近期向各大银行通报信用卡现场检查结果，主要聚焦在内部管理、营销授信、分期业务、交易管控、消费者权益保护等方面。银保监会指出，部分银行机构盲目扩张金融资产，单纯量化经济效益，致使信用卡业务偏离本源，合规管控薄弱，资产质量劣变。

3、易方达、鹏华、汇添富、华夏、中欧旗下的创新未来基金同时公告称，为最大程度保护投资者利益，将向证监会及交易所申请基金份额上市交易，以使得基金持有人可在交易所场内交易持有的基金份额。

4、融通基金发布公告，旗下融通动态平衡配置3个月持有期混合型FOF募集失败，这是首只募集失败的混合型FOF产品。

// 楼市 //

1、福州滨海新城人才住房实施细则正式出台，明确将按人才标准及社会贡献大小进行销售或租赁，其中配售型人才住房价格按预售时点备案价7折或现房销售时点市场价7折出售；配租型人才住房最高可免租金。

// 产业 //

1、市场监管总局出台《规范促销行为暂行规定》，进一步规范经营者促销行为。规定将抽奖式有奖销售的最高奖金额由原来的五千元提高到五万元，并明确经营者在开展促销时“先提价、再折价”的折价、降价基准等。

2、中汽协：10月汽车行业销量预估完成254.4万辆，环比下降0.8%，同比增长11.4%；细分车型来看，乘用车销量同比增长7.3%，商用车销量同比增长27.5%。

3、国家网信办开展移动应用程序信息内容乱象专项整治，本次专项整治将以资讯类、社交类、音视频类、教育类、电子读物类、生活服务类移动应用程序为重点。

4、广东出台推进新基建三年实施方案提出：到2022年全省累计建成5G基站22万个，基本实现5G全域覆盖；前瞻布局未来网络，率先开展6G、太赫兹通信等技术研发。

// 国际股市 //

1、知名中概股涨跌互现，新能源汽车板块集体大涨，蔚来涨12.70%，市值超越通用汽车，小鹏汽车涨31.07%，理想汽车涨近11%；网购板块集体走强，京东、拼多多均收涨2.55%，均创下历史收盘新高；其他个股方面，阿里巴巴收跌2.71%，唯品会涨3.98%，百度涨2.59%；陆金所控股涨9.38%，创上市以来新高。

2、中证指数公司：陆金所控股将于11月13日进入互联网30、中国互联网、中国互联网1040 、互联网50等成份指数。

3、特斯拉国产Model Y完成工信部申报，电池类型为三元锂离子电池。

4、通用汽车：第三季度营收355亿美元，去年同期354.73亿美元；调整后每股收益2.83美元，预期1.45美元。

5、Uber：第三季度调整后营收28.1亿美元，预期28.2亿美元；第三季度每股亏损0.62美元，预期亏损0.61美元；三季度移动端订单金额59.1亿美元，预期64.4亿美元；三季度配送订单85.5亿美元，预期78.0亿美元。Uber美股盘后跌超2.7%。

6、苹果涨超3%，消息称其将于明年2月前生产250万台自研芯片Macbook。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔：维持利率不变直至通胀升至2%及实现就业最大化；美联储可以考虑调整债券购买的组合方式、久期、以及购买的规模；美联储在货币政策上还没有“弹尽粮绝”；我们尚未考虑缩减资产购买的力度；危机过后，时间一到就会把应急政策措施放回工具箱；复苏情况已经超过美联储基线预期，但离目标还有很远的距离。

2、英国央行维持利率在0.1%不变，超预期扩大QE规模至8950亿英镑，并称如果市场恶化，准备好再次提高QE规模。英国央行行长贝利表示，对负利率的研究在进行之中，QE目标与政府融资续期无关。

3、欧盟预计2020年欧元区经济将萎缩7.8%，将2021年欧元区经济增速预期自6.1%下调至4.2%；预计2020年欧元区通胀将为0.3%，2021年为1.1%。

4、欧元区9月零售销售环比减2%，预期减1.5%，前值减4.4%；同比增2.2%，预期增2.8%，前值增3.7%。

5、美国至10月31日当周初请失业金人数为75.1万人，预期73.2万人，前值75.1万人。美国10月挑战者企业裁员人数超8万人，前值11.88万人。挑战者总裁表示，今年大部分宣布裁员的都是娱乐和零售行业。

6、德国9月调整后工业新订单环比上升0.5%，为连续第五个月环比上升。当月来自欧元区的新订单环比下降6%，来自欧元区以外的新订单环比上升2.7%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨2.95%，橡胶涨0.87%，燃油涨0.58%，乙二醇跌2.05%，苯乙烯跌1.56%，PTA跌1.08%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.2%，动力煤涨0.23%，螺纹钢涨0.45%，铁矿石涨1.02%，焦炭涨1.24%，焦煤跌0.57%。

2、上海将谋划建设百亿级和千亿级大宗商品市场，聚焦金属、能源、化工、矿石等领域，打造若干面向国际的大宗商品现货交易平台；推动大宗商品人民币计价结算；推动在自贸区临港新片区设立国际油气交易平台。

3、波罗的海干散货指数跌2.45%，报1194点。

// 债券 //

1、避险情绪降温，国内股市大涨压制债市情绪，现券期货震荡走弱。国债期货震荡走弱小幅收跌；银行间主要利率债收益率上行2bp左右；资金面延续宽松，主要回购利率持稳；紫光集团和渤海租赁存续债大跌，“19紫光01”跌逾19%，“18渤金01”跌逾23%。

2、中原地产研究中心统计数据显示，9、10月份，全国房企境内外融资大增。其中，境内债券发行金额超过1100亿元，较2019年同期的673亿元上涨63%，延续7月以来的高增长态势。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.64，较上一交易日涨738个基点。当日人民币兑美元中间价报6.6895，调贬124个基点。

// 日程 //

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