原標題:海外機構大佬三季度持倉全曝光!淡馬錫瞄準電商重倉阿里PayPal,巴菲特押注科技股,軟銀在忙着清倉

隨着近日衆多投資機構陸續向美國證監會(SEC)提交了2020年第三季度的13F報告,我們可以一窺機構大佬三季度的持倉情況究竟如何,也能看出大佬們各自的偏好與截然不同的風格。

舉個例子,根據新加坡投資公司淡馬錫發佈的三季度持倉報告,其持倉市值爲197億美元、環比增長17.6%,前十大持倉佔比達73.07%。個股方面,淡馬錫的前五大重倉股爲阿里巴巴貝萊德、PayPal、Visa和Lumen(原CenturyLink)。而“股神”巴菲特近期也公佈了市值約1.5萬億元的持倉,蘋果依舊是他的第一大重倉股、佔伯克希爾·哈撒韋公司的倉位超過45%。其他機構如橋水、軟銀等近期也相繼公佈了三季度持倉情況,下面我們就來仔細看看。

淡馬錫重倉阿里巴巴、貝萊德、PayPal,加倉亞馬遜

成立於1974年的新加坡投資機構淡馬錫雖然也是行業巨頭,但一向行事低調、披着一層神祕的面紗。也正因如此,淡馬錫每個季度的持倉報告就成了市場和投資者關注其投資方向和偏好的重要窗口。

今年第三季度,淡馬錫持倉市值197億美元、環比增長17.6%,前十大持倉佔比達73.07%。報告期內新增持倉標的19只,增持6只標的,減持3只標的,並對4只標的進行了清倉處理。

首先來看一下淡馬錫今年三季度的前五大重倉股:

從這個持倉還是可以很明顯地看到淡馬錫對電商和科技股的偏好:第一大持股阿里巴巴,第三大持股PayPal,而前五大持倉市值分別達到了35.46億美元、33.54億美元、18.5億美元、10.25億美元和9.81億美元。

再來看看淡馬錫三季度的持倉變動:前五大買入分別爲企業SaaS軟件公司Duck Creek Technologies、雲端軟件商Snowflake、東南亞電商公司Sea Limited、黃金信託ETF-iShares(IAU.US)以及全球電商巨頭亞馬遜。與此同時,淡馬錫減倉了戴爾和騰訊音樂,清倉蔚來、拼多多。

在新進個股方面,淡馬錫新建倉了三隻ETF,同時新買入了幾家信息科技和醫療健康企業,可以從中一窺其偏好的調整。

巴菲特仍然押注科技股,罕見加倉醫藥股

“股神”巴菲特每個季度的持倉情況也是行業風向標。根據伯克希爾·哈撒韋公司公佈的2020年第三季度持倉情況,截至第三季度末巴菲特持有的股票投資組合中共有49只個股,累計價值2288.9億美元、約合人民幣1.5萬億元。

在這其中,蘋果仍然是股神的第一大重倉股。雖然在三季度伯克希爾減持了3600萬股蘋果的股票、減持比例達到3.7%,但該公司持有蘋果公司的股票市值仍然超過1100億美元,佔股票倉位超過45%。

除了蘋果,巴菲特的前十大重倉股還包括美國銀行可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、穆迪、美國合衆銀行、特許通訊公司、富國銀行等,這十大重倉股合計佔到了巴菲特股票倉位的87%。三季報顯示,即便股神減持了富國銀行,但他同時又增持了美國銀行,所以市場上有一些聲音稱他不看好銀行股也是不成立的。

另一方面,雖然股神在疫情期間也堅定地看好並持有科技股,但他同時也在關注醫療健康行業,原因就在於他在三季度建倉了四家制藥企業,分別是默克製藥、輝瑞製藥、艾伯維和百時美施貴寶,買入的數量爲2240萬、371萬股、2126萬股和2997萬股。雖然投資的比例算不上大,但是這一細節仍然受到了市場的高度關注,業內人士紛紛將其視爲巴菲特在醫藥健康領域的又一次試水。

橋水大舉投資新興市場ETF,軟銀“大清倉”

當然,還有一些資本大鱷的動向也值得品味,例如橋水和軟銀。

首先來說一下橋水。13F數據顯示,截至三季度末橋水的持倉總市值爲83.15億美元,較二季度末的 59.61億美元增長了39.49%。根據數據提供商WhaleWisdom的統計,今年三季度橋水新進130個標的,增持276個標的,清倉83個標的,減持18個標的。前十大投資標的佔比高達53.54%。

在這其中,增持的標的格外引人關注。報告顯示,今年三季度橋水大舉押注新興市場ETF和消費龍頭,前五大增持標的分別爲iShares MSCI新興市場ETF、可口可樂、富時新興市場ETF、沃爾瑪和iShares核心MSCI新興市場ETF。具體增持情況如下:

再來看看此前深陷泥潭、近期峯迴路轉的軟銀集團。根據其遞交的13F表格,截至三季度末軟銀經歷了一場“大清倉”,幾乎賣掉了大部分個股。截至三季度末軟銀美股持有11只個股、持倉總市值爲200.88億美元,而二季度末這一數值爲175.18億美元。根據Whalewisdom的統計,三季度軟銀共減持2只股票、新進2只股票、清倉24只股票。

在今年8月的季報說明會上,軟銀掌舵人孫正義宣佈成立了一家投資上市公司股票的資產管理公司,資本規模約爲5.55億美元。對於一直從事一級市場投資的軟銀來說,這可是一項新業務,因此也得到了市場的廣泛關注。而從13F數據來看,目前軟銀的前三大重倉股分別爲美國無線運營商Sprint Corporation、高通和推特。

相關文章