在2020年第七屆全球華人汽車聯合年會暨“中國擁抱世界”汽車產業創新論壇上，中國汽車技術研究中心資深專家、中國汽車戰略與政策研究中心主任黃永和分別從國內與國外兩個角度，類型、車型等多個維度分別對目前新能源汽車產業的現狀進行了詳細的分析。

黃永和

（注：文中對新能源汽車的定義包括純電動、插電混合、增程式、燃料電池汽車。）

全球市場現狀01

整體情況

今年全球新能源汽車市場產業規模首次出現下滑，但1-8月份的增速已經恢復爲正增長；

2019年，全球新能源汽車銷量228.4萬輛，同比增長4.5%，今年1-8月，全球新能源汽車銷量合計150萬輛，同比增長3.7%；

新能源汽車全球市場滲透保持增長態勢，2019年是2.5%，今年1-8月增長到3.3%。

02

各國情況

今年以來，國內新能源汽車銷量佔比下降明顯，歐洲市場迎來較快增長。

1-8月份，我國新能源汽車銷量佔比由去年的53%下降到40%，中國市場份額下降明顯；

德國、法國、英國等歐洲國家，2020年以來，仍然保持80%以上的同比增幅，爲全球新能源汽車市場帶來了比較大的增量。

究其原因，這與歐盟出臺的政策有直接關係。歐盟及法國、德國等成員國紛紛推出振興計劃，加快推動交通綠色轉型。

德國、法國都加大了對新能源汽車的補貼力度，除此之外還增加了其他舉措，例如：德國同時也減輕了一些稅收負擔，降低了增值稅，並將新能源汽車領域將純電動汽車保有稅免徵期限延長5年至2030年底。爲擴大公共消費，德國將提供總計14億歐元支持社會服務車隊以及公交車、卡車的電動化轉型。法國要求2020年政府機構公務車隊新增或更新車輛電動化比例達到50%。

從歐盟層面來說，一是加快充電基礎設施建設，二是加嚴排放要求，同時還提出了激勵研發創新的一些新的政策。

歐盟計劃到2025年建設共計100萬臺充電樁。德國和法國提出將撥款用於充電基礎設施建設，其中法國提出到2021年充電樁數量達到10萬臺的目標。

歐盟計劃於2021年提案更嚴苛的機動車污染物排放及碳排放要求，以此加快推動綠色交通發展。

歐盟提出加強跨部門、跨領域新技術的應用，併爲有潛力的清潔能源技術企業提供資金。德國計劃提供20億歐元支持汽車製造商及其零部件企業研發綠色轉型技術。法國將投資3.5億歐元支持升級改造生產技術及研發面向未來的汽車產品。

分國家來看，歐洲的新能源市場快速回歸增長軌道，成爲除中國之外的新的增長極。有人預測，整個歐盟可能在新能源汽車方面會超過中國。德、法、英、意依然是傳統汽車大國，長期佔據歐洲主要汽車市場份額（合計約50%），同時也爲歐洲新能源汽車市場貢獻較大增量。從月度趨勢來看，新能源僅在4月份下滑之後，快速恢復正增長。

03

各企業表現

全球主要企業同臺開展競爭，中國企業佔比出現下滑。1-8月份全球排名前十的企業中，新能源汽車銷量合計108.7萬輛，市場份額達到73%。排名前十的企業當中，目前只有兩家中國汽車企業，分別爲比亞迪和吉利，銷量合計17.1萬，中國企業銷量佔比從2019年的29%跌至11%。去年共有4家企業在前十，今年北汽和上汽跌出銷量前十。

04

各類型表現

電動車型市場佔比有所下滑，由2019年的75%下降至68%。1-8月份，全球BEV、PHEV車型銷量分別爲101.7萬輛、47.6萬輛，佔比分別達到68%和32%。純電動車型較2019年75%的市場佔比有所下滑；FCEV車型銷量佔比不足1%，集中分佈於中國、韓國、美國等。05

優勢車型

前十五車型中包括3款國產車型，特斯拉Model 3領先優勢明顯。

2020年1~8月，全球銷量前十五的新能源乘用車車型合計57.5萬輛，佔整體新能源汽車銷量的38%，特斯拉Model 3、雷諾日產ZOE、日產聆風銷量分別爲19.6萬輛、5.4萬輛和3.2萬輛，位居前三位。其中，特斯拉Model 3單一車型市場佔比達13%，領先優勢明顯。

國內市場現狀

01

整體情況

2020年1～8月，我國新能源汽車產銷分別完成60.2萬輛和59.6萬輛，同比分別下降26.2%和26.4%。雖2月以來新能源汽車市場逐步恢復，但恢復狀況仍落後於整體市場，市場滲透率由2019年的4.7%下降至4.1%。

02

市場特徵

消費市場逐步下沉，主銷區域由限購省市逐步向非限購地區轉移。從近年趨勢來看，新能源汽車消費市場逐步下沉，限購省市銷量持續佔比逐步下降。

2016年限購省市銷量佔比爲60%；

2019年限購省市新能源汽車銷量佔比約39%，較2018年下降2個百分點；

2020年1-8月，限購省市新能源汽車銷量佔比有所回升，由2019年的39%上升至42%。03

應用領域變化

私人購車佔比明顯提升，當前購車市場主要集中在私人購買、出租租賃等領域。分應用領域來看，我國新能源乘用車以私人購買爲主，市場佔比由2019年的48%快速增長至1～8月的65%；非私人購買主要集中在企事業單位用車、出租租賃和城市公交等領域。04

外資企業佔比變化

外資企業新能源汽車市場佔比由2018年的4.2%迅速提升至1~8月的25.8%。中外合資/獨資企業新能源汽車銷量持續提升，2019年銷量合計11.7萬輛，市場佔比提升至9.7%。2020年1-8月合資、外資企業新能源汽車銷量合計15.4萬輛，市場佔比進一步提升至25.8%

其中，插電式混合動力的銷量提升與國家的減稅政策有直接關聯。近期外資插電式混合動力汽車銷量上升的現象表明，與傳統汽車相比（需要繳納10%的購置稅），插電式混合動力優勢明顯，更受消費者的青睞。

05

乘用車市場表現

從車型級別來看，A級車爲當前市場主力，B級以上中高端車型佔比快速提升，與幾年前有較大區別。A級乘用車爲當前市場主力，佔比36%，其次爲B級和A00級乘用車，佔比分別爲31%和19%。按企業來看，排名前十的企業中，多以A00級、A級車型爲主，特斯拉、蔚來以B級車爲主；華晨寶馬以C級車爲主。

從車型系別來看，自主品牌佔據七成市場，美系品牌（特斯拉爲主）增長迅速，2020年1～8月美系品牌（主要爲特斯拉）持續快速增長，1～8月乘用車市場佔比達16%。按燃料類型來說，中系、美系品牌以BEV車型爲主，歐日韓系PHEV車型擁有較大佔比。

從應用領域來看，乘用車私人購車佔比達七成，特斯拉Model 3已成爲主銷車型。2020年以來，新能源乘用車領域私人購車佔比大幅回升，由2019年的54%上升至70%。2020年1-8月私人領域新能源乘用車主銷車型以特斯拉Model 3、長城歐拉R1、奇瑞eQ1爲主。

06

客車市場表現

從車型分佈來看，以8-12米客車爲主，鄭州宇通領先優勢明顯。2020年1～8月有產量的企業共60家。前10合計2萬輛，佔新能源客車總量的77%，生產集中度較高。車長分佈以10-12米爲主，產量合計1.3萬輛，佔比50%；其次爲8-10米車型9759輛，佔比36%。

從應用領域來看，新能源汽車主要應用於城市公交，佔比95%；企事業單位用車佔比爲3%，公路客運等合計佔比2%。分車長來看，城市公交、公路客運以8～12m爲主，佔比超過88%；企事業單位用車以10～12m爲主，佔比56%；出租租賃以8～10m爲主，佔比超過66%。

07

貨車市場表現

新能源貨車近年來市場下滑趨勢明顯，主要是受政策的調整影響。在2017年新能源貨車達到頂點15萬輛，但是隨着補貼政策技術門檻的提高，包括補貼力度的大幅度退坡，從2018年開始，新能源貨車市場表現非常慘淡，下滑趨勢非常明顯。

從動力類型來看，我國新能源貨車以純電動爲主，僅有少量插電式混合動力、燃料電池車型；

從車輛類型來看，新能源汽車以貨運車輛爲主，市場佔比達到9成，佔比逐步提高；

從貨車企業的分佈情況來看，市場當中貨車企業數量較多，排名前十的企業市場集中度較高。1-8月份，瑞馳汽車銷量較高。但具有新能源貨車生產數據的企業數量達90家，也意味着新能源貨車市場相對混雜，市場競爭激烈，產品質量參差不齊。

08

電池市場

國內發展新能源汽車最重要指標是電池。當前，電池企業集中度較高，寧德時代具備較大市場份額。前十企業累計配套量達到24.7GWh，佔比89%。寧德時代大幅度領先，配套量達到12.2GWh，佔比達44%；比亞迪新能源汽車產銷逐步恢復，裝機輛從今年6月份開始回升至第二位，配套量3.6GWh，佔比13%。前10企業當中，9家以乘用車爲主，配套比例超過60%。億緯鋰能以商用車爲主，配套比例超過65%。

從電池材料來看，三元材料裝機量佔比達69%，商用車領域以磷酸鐵鋰爲主。2020年1～8月，三元、磷酸鐵鋰電池裝車量分別爲19.0GWh、7.9GWh，佔比69%、28%；錳酸鋰、多元複合、鈦酸鋰等電池合計0.9GWh。乘用車主要以三元電池爲主，佔比達91%；商用車以磷酸鐵鋰爲主，三元電池、錳酸鋰也有少量分佈。

主筆：陳海嘉 編輯：邱玉芳

相關文章