1934年11月4日,原中國工農紅軍第七軍團、第十軍合編成第十軍團,,軍團長爲劉疇西,軍政委員會主席爲方誌敏,參謀長爲粟裕。下轄19、20、21三個師,19師爲原七軍團改編,師長尋淮洲;20師由紅十軍改編,師長由軍團長劉疇西兼任;21師是由紅十軍改編,師長爲胡天桃。

1934年11月24日,方誌敏率紅10軍團和紅20師向皖南前進,遭遇國民黨部隊11個團的圍剿。方誌敏見王耀武部孤軍深入,遂決定在譚家橋一帶伏擊,但由於地形不利,指揮失誤,伏擊戰打成了遭遇戰,紅十軍團損失慘重,19師師長尋淮洲亦在戰鬥中犧牲,局勢更加惡化。

譚家橋之戰後,國軍各部向蘇區進逼,紅十軍團無法在皖南立足,只能藏身深山之中風餐露宿,傷病員日漸增多,士氣亦大受打擊。方誌敏請示中央蘇區,要求將部隊帶回贛東北修整,獲得批准。參謀長粟裕主張趁敵人合圍未完成之際大膽穿插,但軍事指揮權在劉疇西手中,他認爲部隊連續作戰多日,需要休整,粟裕只好把重武器留下,帶着1000人的先遣隊先行突圍。

方誌敏當時也在先遣隊中,見劉疇西大部隊沒有跟上,於是讓粟裕帶着政委樂少華和政治部主任劉英先走,自己返回去勸說劉疇西趕緊突圍。由於休整了一天,紅十軍團大部隊未能在敵人完成合圍前突圍,錯失了突圍的大好機會。懷玉山之戰,紅十軍團2000餘人被20個團的敵人重重圍困。1935年1月,天寒地凍,紅軍戰士飢寒交迫,被敵人從深山中搜出打死,最後乾脆放火燒山。是役,紅十軍團幾乎全軍覆沒,20師參謀長王如癡、紅21師師長鬍天桃、原紅十軍參謀長曹仰山先後被捕犧牲,軍團長劉疇西在路邊餓昏被捕,方誌敏因叛徒出賣被捕,1935年8月6日與劉疇西在南昌綏靖公署軍法處看守所一同被害。

粟裕見大部隊沒有跟上來,身後槍聲不斷,得知戰友們均已犧牲,只好帶着先遣隊來到閩浙贛蘇區,以400人殘部建立浙西南遊擊區,任挺進師師長。三年時間內,粟裕帶着這支部隊轉戰南北,多次粉碎敵人的圍剿。浙江是敵人的核心統治區,這三年是粟裕軍事生涯中最艱苦的一段時期,但他靈活應用游擊戰術,始終沒有被消滅,一度發展至1600人,並磨鍊出一位百戰軍神。

1948年9月16日,華東野戰軍發起濟南戰役,對重兵守備的濟南進行大規模進攻。粟裕指揮7個縱隊,僅用8天時間便攻克濟南,殲敵10萬餘人,俘虜山東省政府主席、第二綏靖區司令王耀武,爲紅十軍團報了大仇。

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