一、进口方面

1、三元复合肥进口

我国复合肥进口主要是高端的三元复合肥为主。据统计,2020年1-10月份进口量为116.20万吨,进口均价为441美元/吨。与去年同期相比,进口量减少3.49万吨,跌幅为2.92%,进口均价明显低于去年,同比下滑34美元/吨,跌幅为7.07%。其中进口量较多的月份为2月、3月,月均进口量在17万吨左右,4月、8月进口量相对较少,进口数量为8万吨左右。从单价走势方面来看,单价最高的月份为4月份和6月份,在480美元/吨左右,年内低端价格月份为10月,跌幅较为明显,跌至395美元/吨左右。

据统计,2020年1-10月我国进口的三元复合肥主要来源于俄罗斯联邦、挪威、比利时、芬兰等30个国家和地区,其中从俄罗斯联邦、挪威、比利时、芬兰这四个国家进口的三元复合肥数量占我国复合肥总进口量的90%还多,进口占比分别为32.84%、28.97%、20.01%和8.73%;从其他国家地区进口量相对较少,占比不到10%。

从贸易方式来看,2020年我国进口的三元复合肥,一般贸易方式占比为94.49%,保税监管场所进出境货物贸易方式占比为5.49%,另还有极少量海关特殊监管区域物流货物贸易方式。

从企业注册地来看,2020年我国进口的三元复合肥主要流向集中在北京,占比为99.98%。四川、上海、湖北、福建、山东有少量进口,占比微乎其微。

据了解我国进口的复合肥多以高端肥、特肥为主,比如俄罗斯阿康复合肥,挪威雅苒复合肥,比利时高麦复合肥,德国康朴复合肥,主要流向华东、华南经济作区。不过随着国内生产工艺技术的提高,国内外企业合作力度的加大,进口肥国产化增加。比如金正大引进了康朴园艺生产工艺,在贵州基地生产康朴园艺肥;湖北新洋丰与德国“康朴专家”公司实行战略合作,引进康朴的设备、技术、生产工艺和原料,让康朴肥料国产化,生产洋丰康朴•诺泰克肥料。

随着国内化肥生产能力的不断提高,区域性的化肥品牌逐步形成,而且通过国家宏观政策的调控,进口化肥对市场的影响力正在逐步减小,短时间内,特种肥料以进口占主体,但从长远来看会逐步被国产化的高端产品取代。随着特肥国产化肥的完成,进口量和进口价格都会下降。

二、出口方面

1、三元复合肥出口

今年我国三元复合肥出口数量增加非常大。据海关统计数据,2020年1-10月,我国三元复合肥累计出口量为93.83万吨,比去年同期增加8.70%;出口均价为295美元/吨,比去年减少7.51%。其中6月、10月、3月、5月出口量较大,数量分别在13万吨、12万吨、11万吨、11万吨左右,而4月出口量相对较少,约在6.5万吨。从企业注册地来看,我国出口的三元复合肥主要来自云南、湖北、山东、江苏、福建、四川、河北等26个省市,其中来自云南、湖北、山东的货源,出口占比分别在26.96%、18.75%和10.51%,江苏、福建、四川的占比在5-10%,其他省份占比相对较少。

从贸易方式来看,2020年我国出口的三元复合肥以一般贸易方式和边境小额贸易方式为主,占比分别86.81%和12.69%,另还有极少量国家间、国际组织无偿援助和赠送、对外承包工程出口货物、保税监管场所进出境货物、海关特殊监管区域物流货物贸易方式。

从产销国来看,2020年我国三元复合肥主要出口至缅甸、菲律宾、莫桑比克、越南、老挝等111个国家和地区,其中今年1-10月分份出口至缅甸的数量为29.27万吨,占我国复合肥出口总量的34%;出口至菲律宾的数量为15.99万吨,占总出口量的17%;排名第三是莫桑比克,数量在13.80万吨,占比为14%。另随着我国复合肥质量的不断优化,出口量在1万吨以上的国家数量大幅增加。

今年中国三元复合肥出口量的迅速增加,主要得益于我国“一带一路”政策的引导及零关税政策的支持。预计后期随着政策的进一步发力以及国际消费方式的转变,我国三元复合肥的出口量将继续增加,从而对国内过剩产能有一定缓解,也利于我国复合肥国际影响力和地位的进一步提高。

2、二元复合肥出口

我国二元复合肥年出口量大多在80-100万吨。随三元复合肥出口量的不断增加,二元复合肥出口量呈下行趋势。据海关数据统计,2020年1-10月我国出口二元复合肥81.67万吨,比去年同期减少9.62%;出口均价为228美元/吨,比去年减少10.94%。如下图所示,从出口的月份来看,我国二元复合肥出口多集中在6月、7月和8月,这与东南亚等国家的播种季节和用肥时间有关。

从企业注册地来看,2020年我国二元复合肥主要来自湖北、福建、浙江、江苏等省份,其中从湖北出口的数量接近二元复合肥总出口量的50%,占比在49.62%。福建出口量占总出口量的23.18%,另浙江、江苏出口占比分别在9.00%和6.00%左右。

另从贸易方式方面来看,我国二元复合肥出口主要是一般贸易方式为主,占比高达96%,边境小额贸易和保税监管场所进出境货物贸易方式,数量相对较少。

从产销国来看,我国二元复合肥主要出口至澳大利亚、巴西、菲律宾、危地马拉、阿根廷、缅甸、泰国、越南、印度、印度尼西亚、乌拉圭等40个国家和地区。其中澳大利亚、巴西、菲律宾、危地马拉的数量占我国二元总出口量的半数还多,进口占比分别为14.14%、14.76%、16.26%和10.97%;其次是阿根廷、缅甸、泰国,占比在5-10%,而其他国家和地区数量相对较少,占比多在5%以下。

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