汇丰控股（00005）公布，该公司拟于2020年12月17日发行总值15亿美元的4.600厘永久后偿或有可转换证券。

预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍数计算。

该公司拟将出售相关证券所得款项净额，用于根据优先股及美国预托股份的条款及细则，赎回优先股及美国预托股份。超出赎回金额的任何所得款项净额将用于一般公司事务，并根据欧盟资本规定立法文件的规定进一步加强公司的资本基础。

而发行相关证券所得款项的总额预期为15亿美元。发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人的佣金后，预期为14.85亿美元。