知情人士透露,Gojek與Tokopedia已經簽署了一份詳細的條款協議,並將對彼此的業務進行盡職調查。

蓋世汽車訊據外媒報道,知情人士透露,印度尼西亞網約車和支付巨頭Gojek正在與該國電子商務先驅PTTokopedia就合併進行深入對話,雙方計劃在合併後進行首次公開募股(IPO)。

知情人士稱,作爲印尼估值最高的兩家初創企業,雙方已經簽署了一份詳細的條款協議,並將對彼此的業務進行盡職調查。消息人士表示,雙方都看到了潛在的協同效應,並渴望在未來幾個月內儘快完成交易。

合併後的實體估值將超過180億美元,成爲印尼互聯網巨頭。其業務將包括網約車、支付、線上購物和送貨等,相當於Uber、Paypal、亞馬遜和DoorDash的綜合體。雙方計劃合併後在美國和印尼上市。Gojek和Tokopedia公司發言人拒絕置評。

新加坡貝恩諮詢公司(Bain&Co.)的合夥人UsmanAkhtar稱:"這有可能是一筆轟動的交易,會在兩家公司之外也產生很大的影響,而且還會產生當前無法預知的連鎖反應。"

自2018年以來,Gojek和Tokopedia就開始考慮合併,但是在Gojek與競爭對手Grab的交易談判陷入僵局後,該公司加速了與Tokopedia的對話。消息人士表示,Grab首席執行官AnthonyTan一直都在抗拒來自軟銀集團CEO孫正義的壓力,後者希望Tan在與Gojek合併後形成的實體中放棄部分控制權。消息人士表示,Grab與Gojek的討論存在較大的爭議,雙方未能達到簽署條款協議的程度。

知情人士稱,Gojek和Tokopedia當前的估值分別是105億美元和75億美元,目前雙方正在討論合併比例。自10多年前兩家公司成立以來,雙方的創始人就一直是朋友,預計雙方將會友好結盟。

Gojek和Tokopedia合併之後,新成立的實體將在印尼這個全球增長最快的互聯網經濟體中佔據主導地位。在美國上市之後,新公司將爲投資人提供除了SeaLtd.之外的另一個選擇,後者是東南亞唯一一家在美國上市的大型互聯網企業。去年,得益於其移動遊戲業務和線上購物平臺的日漸流行,Sea的股價上漲了大約400%。

兩家公司正在考慮幾種上市選擇。其中一位知情人士表示,他們可以選擇在印尼和美國通過傳統方式進行IPO,也可以與空白支票企業合作,從而在美國上市。最近幾個月來,已經有少數空白支票企業與兩家公司進行了討論。

國際律師事務所HerbertSmithFreehills的科技、媒體和電信部門亞太區負責人MarkRobinson表示:"東南亞的獨角獸企業正在走向成熟,投資人要求找到退場方式,例如進行交易出售或是IPO。這促使這些企業對多種選擇進行考量,有些選擇是非常新穎且富有挑戰性的。"

上個月,Tokopedia宣佈將聘請摩根士丹利和花旗集團爲顧問,助其加快上市計劃。在此之前,有報道稱由億萬富翁RichardLi和PeterThiel支持的空白支票企業BridgetownHoldingsLtd.正在考慮與Tokopedia合併。這家特殊目的收購公司(SPAC)正在研究與Tokopedia交易的結構和可行性。

12月16日,這家總部位於雅加達的公司在一份聲明中表示:"我們還沒有決定採用哪種進入市場的方式,我們還在考慮各種選擇。SPAC是我們可以考慮的一個潛在選項,但目前爲止我們尚未做出任何承諾。"

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