原標題:個人不良貸款可以批量轉讓了,房貸、車貸爲何沒被納入?

記者| 曾令俊

不良貸款轉讓試點工作終於“落地”。

1月11日,界面新聞記者從多位銀行及AMC從業人士處獲悉,銀保監會已於近日正式下發《關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知》(下稱“《通知》”),批覆同意銀行業信貸資產登記流轉中心試點開展單戶對公和個人批量不良資產轉讓。

這意味着,商業銀行處置不良資產的方法和渠道拓寬,對於化解存量風險有非常積極的意義。“以試點方式拓寬了銀行業不良貸款的處置渠道和方式,對防範化解金融系統性風險,提升銀行業不良資產處置效能具有特別的現實意義。”中國銀行業協會法律顧問、中國政法大學不良資產研究中心研究員卜祥瑞發文稱。

12日,某國有AMC分公司總經理告訴界面新聞記者,“AMC選擇餘地大了,之前銀行轉給AMC的對公不良資產包組包戶數在3戶以上。單戶通常有機會重組,處置的成功率高一些。個人批量貸款我們人手和經驗都不足,估計要委託清收了。”

《通知》顯示,首批參與試點銀行包括6大行、12家股份行;參與試點的不良貸款收購機構包括金融資產管理公司、符合條件的地方資產管理公司以及金融資產投資公司。

界面新聞記者從業內獲悉,部分銀行已經在做項目儲備,預計會很快落地。

不良資產處置壓力大

從供給角度看,不良資產有上升的趨勢。

根據銀保監會發布數據,2020年三季度末,商業銀行不良貸款餘額爲28350億元,較上季末增加986億元;商業銀行不良貸款率1.96%,較上季末增加0.02個百分點。

“企業債務的增加和受疫情的影響,商業銀行處置不良貸款的難度在顯著增加。銀行處置不良貸款渠道單一、打包困難等現實問題愈加突出。貸款展期、貸款清收、資產轉讓、不良資產覈銷等方式處置不良貸款有效但效果也有限。”卜祥瑞表示。

AMC也明顯感覺到了不良資產處置難度在增加。“越是經濟不好,越難處置,因爲投資者預期不樂觀。”上述AMC分公司總經理說。

某上市城商行特殊資產管理部負責人在接受界面新聞記者採訪時表示,這些年在不良資產處置過程中,遇到一個非常明顯的困難,沒有抵押物的處置非常困難。“之前我們在不良貸款清收過程中,資產管理公司單戶轉讓是不接受的,除非有很好的抵押物,加一些抵押物,不良資產的盤子可以降下去。”

“開展不良貸款轉讓試點,有望培育不良貸款轉讓交易的市場,拓寬不良貸款處置的渠道,通過發揮市場各主體間‘比較優勢’豐富不良貸款處置方式,隨着市場深度廣度上升,不良貸款定價更合理、提升處置效率。”光大銀行金融市場部分析師周茂華告訴界面新聞記者。

突破個人不良批量轉讓限制

《通知》對於商業銀行的不良資產處置有不小意義,特別是個人批量不良資產轉讓。

卜祥瑞表示,近些年來商業銀行個人信貸業務呈現快速增長的態勢同時,消金互金公司的不良貸款餘額和比率亦有明顯上升。

個人貸款不良資產處置是商業銀行的難題之一,處置的手段較爲單一,這些年試點了個人不良貸款資產證券化(ABS),但是規模依然較小。

“個人信貸業務具有單筆授信金額小、客戶數量龐大等特點,涉及客戶生活,有些信貸行爲還會涉及生產經營或特定投資行爲。據有關部門統計,目前多家銀行個貸規模超過萬億元,有學者估算商業銀行個人貸款總規模應超過40萬億元。其中,上市銀行個人貸款佔貸款總額比例已經超過40%。個人信貸業務的增長,在一定時期內提升了商業銀行的利潤空間,但個人貸款尤其是信用貸款規模的擴張,導致個人貸款不良風險顯著上升。”卜祥瑞說。

“之前,個人不良貸款主要依靠催收,效率比較慢,可以批量轉讓之後對於化解不良有積極的作用,化解速度會明顯提升,降低存量風險。”華南某券商銀行業分析師告訴界面新聞記者。

卜祥瑞表示,個人不良貸款批量轉讓是一項全新的風險化解工作,個人不良貸款具有數量大、客戶羣體複雜、處置工作難等特點,各相關主體應特別注意保護貸款客戶包括擔保人的合法權益。

個人住房按揭貸款不納入試點

界面新聞記者注意到,與銀保監會去年6月份在業內發佈徵求意見稿相比,此次正式發佈的《通知》最大的區別在於,個人不良貸款批量轉讓的貸款類型不再包括徵求意見稿中此前提及的個人住房按揭貸款和汽車消費貸款,而是主要以個人消費信用貸款、信用卡透支、個人經營性信用貸款爲主。

《通知》規定,個人住房按揭貸款、個人消費抵(質)押貸款、個人經營性抵押貸款等抵(質)押物清晰的個人貸款,應當以銀行自行清收爲主,原則上不納入對外批量轉讓範圍。

對於這一變化的原因,周茂華向界面新聞記者解讀稱,國內房地產結構性調控常態化和此前監管層出臺有關銀行房地產信貸新規,如果可以批量轉讓個人按揭不良貸款,可能部分銀行藉此通道擴大房地產信貸業務,削弱監管效果。

去年12月31日,央行及銀保監會發布的《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》給銀行金融機構銀行房地產貸款餘額佔比和個人住房貸款餘額佔比劃定紅線。數據顯示,多家銀行的個人住房按揭貸款佔比在2020年年中時已經逼近甚至超過監管紅線。

“汽車金融行業容易出現二次抵押,汽車登記不規範,汽車抵押、處置等法律有待進一步完善等,不良處置率偏低。”周茂華進一步說。另有銀行業人士對界面新聞記者分析稱,這可能與定價難度較大有一定的關係。

卜祥瑞表示,《通知》明確了個人不良貸款轉讓的試點範圍,主要是已納入不良分類的個人消費貸款、信用卡透支、個人經營性信用貸款,這三類貸款恰恰是在個人貸款中佔比較高品種。

相關文章