本報記者 張玉 上海報道

“三道紅線”政策背景之下,2021年伊始,旭輝集團的開年首單合作引發業內關注。

1月7日,彰泰集團與旭輝集團在廣西南寧簽署戰略合作框架協議。根據協議,旭輝集團與彰泰集團將按照65%:35%的股權比例共同合作成立平臺公司。新成立的公司總部設在廣西南寧,由彰泰集團董事長黃海濤出任平臺公司董事長,旭輝集團現江蘇區域集團副總裁胡翔出任平臺公司總裁。

旭輝集團方面表示,新成立的平臺公司將整合彰泰及旭輝在廣西原有項目和團隊,聚焦南寧、桂林、柳州等廣西重點城市的深耕。同時,旭輝將整合彰泰在廣西以外全國其他區域的項目和團隊。雙方的此次合作將保留雙方在廣西當地和省外區域的團隊。

1月7日晚間,旭輝集團相關負責人回應《中國經營報》記者表示:“這次是雙方簽署框架協議,合作成立平臺公司,並不是單向收購。”

雙向收購?

旭輝集團公告指出,爲了實施上述合作,旭輝集團在中國的全資附屬公司旭輝中國與合作方訂立合作框架協議。其中,合作方包括彰泰控股(香港)有限公司(以下簡稱“彰泰香港”)、桂林合創建設投資有限公司(以下簡稱“桂林合創”)、黃海濤及汪春玲。

截至目前,彰泰香港持有桂林彰泰實業集團有限公司(以下簡稱“平臺公司”)80%股權,桂林合創持有平臺公司20%股權,黃海濤和汪春玲是平臺公司的實際控制人。

據此,旭輝中國與合作方通過平臺公司及廣西旭輝按65:35比例成立合營企業,在廣西共同開發房地產項目。根據合作框架協議,旭輝中國將向彰泰香港及桂林合創收購平臺公司65%的股權。訂約方在旭輝中國完成相關盡職調查後就估值及合作方式進行磋商,同時議定將被納入平臺公司的具體項目及相關權益百分比。因此,在合作框架協議簽訂時,將被納入平臺公司的具體公司、合營企業及房地產項目的權益尚未落實。

合作框架協議生效當日,桂林合創在平臺公司的20%股權將抵押給旭輝中國,金額爲人民幣8億元。

此外,旭輝中國將以增資的方式與合作方就廣西旭輝按65:35的比例成立合營企業。同樣的,待估值、審覈及盡職調查後,訂約方須議定納入廣西旭輝的具體公司及項目,而廣西旭輝將出售不納入的具體公司及項目,並收購將據此納入的公司及項目。納入廣西旭輝的具體公司及項目在合作框架協議簽訂時尚未落實。

旭輝中國將抵押其於廣西旭輝的20%股權給桂林合創,合作方應向旭輝中國支付金額1億元。

“各取所需”

公開資料顯示,彰泰集團成立於1992年,是一家集地產開發、物業服務、城市更新等多產業於一體的綜合性集團企業,深耕廣西市場多年。

克而瑞日前發佈的2020年中國房地產企業銷售TOP200排行榜顯示,2020年彰泰集團全口徑銷售金額爲224.5億元,位列排行榜第117位。另據克而瑞數據,彰泰集團2020年上半年全口徑及權益銷售金額均排行廣西市場第一位。除佈局廣西大本營11個城市外,彰泰集團還進入了無錫、南京、武漢、南昌等城市。

旭輝集團官網資料顯示,截至目前,旭輝集團在廣西一共有6個項目,分別是美的旭輝城、南寧雲璽臺、大唐盛世旭輝府、盛世春江、旭輝江山樾、旭輝湖山樾。

“旭輝在西南地區進入不多,企業肯定是往自己沒有佈局或者佈局比較少的地方拓展,彰泰集團在西南這塊還可以的,正好實現雙方之間的合作。”上海中原地產市場分析師盧文曦分析指出,另一方面,此次彰泰集團出售了不少股權,說明其本身資金方面也存在一定的壓力,而此次與旭輝集團的合作不管是資金還是品牌方面都有利於自身的發展。

地產分析師嚴躍進表示:“在當前房地產市場調控的背景之下,南寧市場受到一定的衝擊,這對於此前積極擴張的企業也帶來了不小的壓力。此次兩家企業合作可以理解爲各取所需。”此外,嚴躍進指出,這種模式減少了直接拿地的風險。後續如果市場反彈,這種合作的性價比就會比較高。

值得一提的是,與彰泰集團的合作是近年來“旭輝式合作”的一個縮影。例如與山東銀盛泰集團合作成立旭輝銀盛泰平臺公司,三年來深耕山東,覆蓋16地市,合約銷售業績實現了從每年不足百億到2020年265億元的發展。

1月7日晚間,旭輝公告了2020年12月未經審覈的營運數據,2020全年旭輝實現合同銷售金額2310億元,較2019年全年的2006億元增長15.15%。

編輯:石英婧 校對:燕鬱霞

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