來源:出行一客

作者:蘧毛毛

2020年汽車產銷的收官數據已經出爐。1月13日下午,中汽協發佈的最新數據顯示,2020年,汽車產銷2522.5萬輛和2531.1萬輛,同比下降2.0%和1.9%。與2019年相比,分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點。

“2020年初突如其來的疫情給汽車行業按下了暫停鍵,但是汽車產業總體表現出了強大的韌性和恢復力。” 中國汽車工業協會副祕書長陳士華表示,總體來看,汽車行業表現大大好於預期,主要基於以下三方面的原因,一是國家和地方政策大力的支持,二是行業企業自身不懈的努力,三是市場消費需求的強勁恢復。

得益於疫情的有效控制,中國車市成爲了全球車市最先復甦的板塊,2020年中國汽車銷量繼續蟬聯全球第一。從各月汽車產銷情況來看,全年呈現先抑後揚的發展態勢。一季度汽車產銷受疫情影響大幅下降。但是第二季度隨着疫情形勢得到有效扼制,從4月開始汽車市場逐步恢復,月度銷量同比持續保持增長,截至12月,汽車產銷已連續9個月呈現增長。

其中,乘用車板塊出現小幅度下滑,商用車、新能源汽車板塊成爲拉動整體汽車銷量的推動力。特別是新能源汽車板塊,不管是汽車銷量還是車企股價表現,都成爲2020年難以忽視的一抹亮色。基於當前發展態勢的判斷,中汽協預測2021年新能源車銷量將大幅增長40%,整體汽車市場也將趨於樂觀。

商用車年度銷售創歷史新高

乘用車成爲2020年汽車產業下滑的板塊。中汽協數據顯示,2020年,乘用車產銷分別完成1999.4萬輛和2017.8萬輛,同比分別下降6.5%和6%,降幅比上年分別收窄2.7和3.6個百分點;乘用車產銷佔汽車產銷比重達到79.3%和79.7%,分別低於上年產銷量比重3.7和3.5個百分點。

“2020年全年乘用車的下降幅度是好於預期的。”乘聯會祕書長崔東樹在接受媒體採訪時分析稱,2020年中國車市呈現“V型”反轉態勢。這首先是宏觀經濟和出口市場超預期的回暖穩定了消費信心;其次是2019年部分地區7月“國六”實施後導致的車市低基數的特殊因素促進;三是2020年下半年新能源車零售的超強回暖態勢明顯,推動車市走強。

具體來看,乘用車四大車型只有SUV產銷實現了微增長。其中,轎車產銷同比分別下降10%和9.9%;SUV產銷同比分別增長0.1%和0.7%,SUV年度產銷規模首次超過轎車;MPV產銷同比分別下降26.8%和23.8%;交叉型乘用車產銷同比分別下降1.7%和2.9%。

然而,商用車全年產銷呈現大幅增長。中汽協數據顯示,2020年商用車產銷分別完成523.1萬輛和513.3萬輛,首超500萬輛,創歷史新高,商用車產銷同比分別增長20.0%和18.7%。

分車型產銷情況看,貨車是支撐商用車增長的主要車型,貨車產銷分別完成477.8萬輛和468.5萬輛,同比分別增長22.9%和21.7%;客車產銷分別完成45.3萬輛和44.8萬輛,同比分別下降4.2%和5.6%。

從細分車型產銷情況來看,貨車是支撐商用車持續高增長的主要車型,其中重型、輕型貨車增長貢獻明顯。客車產銷僅在3個月份呈現增長,其餘月份均呈現下降。

此前,陳士華在接受出行一客(ID:carcaijing)採訪時分析認爲:“2020年是三年行動計劃的最後一年,環保法規的政策要求,淘汰國三及以下排放柴油貨車,推廣天然氣貨車都促進了重型卡車的更新。各地對排放不達標的老舊貨車提前淘汰給予獎勵補貼政策等,都在很大程度上刺激了市場回暖,激發了工業企業的購車需求。”

然而,在高歌猛進的銷量數字背後,隱憂已經顯現。中汽協方面預測,這樣的高增長不會成爲常態,2021年商用車銷量將同比下滑10%左右。“雖然物流的發展以及新基建的投資等是拉動商用車銷量增長的因素,但是老舊車淘汰等一些因素帶來的大部分效應體現在了2020年,因此2021年商用車銷量會出現下滑。” 中汽協會副總工程師許海東稱。

從各月產銷情況來看,商用車從4月開始率先恢復增長,且增速迅猛,連續9個月刷新當月歷史產銷紀錄,並於6月創下歷史新高。乘用車在今年前4個月月度產銷同比呈現下降的態勢,從5月開始,乘用車產銷纔開始保持增長,其對汽車產銷的增長貢獻度持續擴大。9月,乘用車增長貢獻度開始超過商用車,這反映出消費需求在逐步恢復,並且乘用車作爲佔市場份額4/5的車型,開始成爲主要拉動汽車市場增長的因素。

整體來看,2020年汽車銷售兩極分化明顯,“馬太效應”顯現。2020年,汽車銷量排名前十位的企業(集團)共銷售2264.4萬輛,佔汽車銷售總量的89.5%。在汽車銷量排名前十位企業中,與上年相比,長安銷量呈較快增長,一汽、長城和華晨增速略低,其他企業呈一定下降。

中汽協方面預測,2021年汽車產銷將實現恢復性正增長。其中,汽車銷量有望超過2600萬輛,同比增長4%。

但是中汽協方面提醒,汽車芯片的供應短缺將影響汽車行業的增長。許海東認爲,造成汽車芯片短缺的原因有三個層面,一是下半年電子類消費品市場爆發,一定程度上擠佔了車載芯片的產能;二是日本旭化成半導體材料工廠發生火災被迫停產、東南亞芯片組裝工廠因疫情停產等突發事件,直接影響到半導體芯片的供應;三是企業預判到了芯片未來短缺,從而加大自身庫存,影響到當前的供需平衡。

“我們對很多企業做出了調查,從大家反映的情況來看,汽車芯片短缺將對汽車產銷會造成比較大的影響,可能會影響今年二季度的產銷。”陳士華稱,“由於芯片行業處於動態的變化,具體影響還需進一步觀察。”

新能源車市柳暗花明

新能源車市成爲2020年車市中增長非常強勁的一個板塊。中汽協數據顯示,2020年12月,新能源汽車產銷繼續保持快速增長,產銷分別達到23.5萬輛和24.8萬輛,同比增長55.7%和49.5%,再創歷史新高。

2020年,新能源汽車產銷136.6萬輛和136.7萬輛,同比增長7.5%和10.9%。在新能源汽車主要品種中,與上年相比,純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷均呈增長態勢,表現明顯好於2019年。

“上半年我們對於新能源車市的銷量預測仍然比較悲觀,預計包含特斯拉銷量在內也難以超過100萬輛,但是後期在一系列政策的支持下,新能源車市迎來了柳暗花明的局面。”許海東稱。

據瞭解,造車新勢力成爲2020年新能源汽車的一大亮點。2020年,頭部造車新勢力蔚來、小鵬全年累計交付新車分別爲43728輛和27041輛,同比增長幅度均超過110%。理想汽車僅憑一款理想ONE全年實現了32624輛銷量。

值得一提的是,新能源汽車無疑是2020年資本市場最引人注目的一個上漲板塊,多家新能源汽車公司市值實現成倍增長,超出了很多業界人士和投資者的預期。

此外,威馬、零跑等造車新勢力銷量也實現大幅增長,也有一些車企推出的產品亮點頗多。其中,五菱宏光MINI EV憑藉着超低價格迅速成爲了一款現象級產品,特斯拉在新推出的MODEL Y的助力下,銷量和市值有了更多想象空間。

談及這些亮點車型帶來的衝擊,許海東分析認爲,ModelY搶佔了低端的豪華車以及高端電動車的市場,帶來的“鯊魚效應”對於傳統車企以及合資車企的衝擊可能會更大,但同時也會帶動新能源市場以及供應鏈的發展。五菱宏光MINI EV不依賴新能源補貼仍蹚出來一條路,預計會引發更多車企的效仿。

不過,2020年疫情以及補貼退坡等因素對一些新能源車企仍造成了較大沖擊。以2019年新能源銷量頭部企業北汽新能源爲例,官方數據顯示,2020年12月,北汽新能源銷量爲1037輛,同比下滑97.17%;1月—12月,累計銷量爲25914輛,同比下滑82.79%。

據瞭解,伴隨着新能源汽車市場的發展,動力電池裝車量也實現了同比增長。2020年前12月,中國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。其中,三元電池裝車量累計38.9GWh,佔總裝車量61.1%,同比累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計24.4GWh,佔總裝車量38.3%,同比累計增長20.6%,是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。

不過,動力電池企業也呈現出頭部效應,頭部動力電池企業幾乎聚集了大多數的車企客戶。數據顯示,2020年1月-12月,國內動力電池企業裝車量排名前三位的企業分別是寧德時代、比亞迪和LG化學,分別佔比爲50.0%、14.9%和6.5%。

2020年1月-12月,中國新能源汽車市場共計72家動力電池企業實現裝車配套,較去年同期減少3家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別爲45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh,佔總裝車量比分別爲71.3%、82.1%和91.8%。

中汽協方面認爲,通過多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育,各個環節逐步成熟,豐富和多元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需求,使用環境也在逐步優化和改進,在這些措施之下,新能源汽車越來越受到消費者的認可。此外,新能源汽車市場也將從政策驅動向市場驅動轉變,預計2021年新能源汽車銷量同比增長40%。

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