原標題:西部證券75億定增引來4家同行跟投,中信證券、中信建投躋身前10大股東

見習記者 | 王鑫

2021年首家券商完成定增,引來4家同行跟投。

1月18日,西部證券發佈公告稱,已非公開發行9.68億股新股,發行價格爲7.75元,總共募資75億元,扣除相關費用後淨募資74.63億元。新股上市時間爲1月19日。

西部證券定增價格爲7.75元/股,相當於定價基準日(2020年12月14日)前20個交易日股票交易均價9.68元/股的80.06%。

根據西部證券的定增預案,本次募集資金在扣除相關發行費用後,全部用於補充公司資本金、營運資金及償還債務。預案顯示,西部證券將在交易與投資業務、資本中介業務上投入近50億元。

截至2020年三季度末,西部證券實現營業收入36.6億元,其中自營業務收入爲12.8億元,佔總營收的比例爲35%,成爲公司主要的收入、利潤貢獻點。

資金到位後,在權益類投資方面,西部證券表示將重點投資於醫藥、農畜牧業、機械等行業;在固定收益類投資方面,將加大對可轉債的投資力度;在金融衍生品做市商業務方面,西部證券在2019年內新增4項做市商業務資格,成爲深交所首批12家滬深300ETF期權主做市商之一。

截至2020年9月底,西部證券的利息淨收入爲2.28億元,僅佔營收的6.2%。西部證券稱,公司資本中介業務面臨的最大短板是自有資金規模較小,資金成本較高,需要證券公司持續地加大資金配置。

西部證券此次定增共獲得16名投資者認購,除大股東陝投集團外,其他投資者類型包括保險、券商、公募、私募和個人。

值得一提的是,西部證券本次定增共有4家券商同行跟投,其中第一創業、中信證券、銀河證券和中信建投分別獲配2.39億元、4.43億元、1.4億元和4.2億元。本次定增實施完成後,中信證券和中信建投躋身西部證券前10大股東,分列第8、9位,分別持股1.28%和1.21%。

根據新增股份限售安排,陝投集團認購的本次非公開發行股份的限售期爲自本次發行股份上市之日起60個月,其他投資者的限售期爲6個月。

自2020年初至今,已有9家券商實施定向增發,累計募資770億元,其中中信證券、海通證券和國信證券的募資額均超百億元。

同行跟投成爲證券行業內的普遍現象。

除西南證券外,已實施增發的券商均有同行跟投,其中比較活躍的機構包括中金公司、中信證券、中信建投證券,均爲行業頭部券商。

中信建投參與了中原證券、南京證券、第一創業、國信證券和西部證券等5家券商的定增,分別獲配1.2億元、1億元、2億元、2.8億元和4.2億元。

中信證券參與了中原證券、南京證券、第一創業和西部證券等4家券商定增,分別獲配1.6億元、5.5億元、2.7億元和4.43億元。

中金公司參與了4家券商的定增,分別爲中原證券、中信建投、第一創業和國信證券的定增,分別獲配4.3億元、1.7億元、2億元和4億元。

目前,天風證券浙商證券仍在等待定增落地。

2020年12月2日,浙商證券定增預案獲得證監會批准,本次定增募集資金不超過100億元。

2020年12月29日,天風證券的定增預案已經獲得股東大會通過,擬募資不超過128億元。

責任編輯:陳悠然 SF104

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