1月22日，指数大幅分化，创业板指涨超2%，个股普跌，医药、新能源龙头带头暴涨，盘面上，此前进入调整的光伏板块近两个交易日全面回归，光伏龙头股隆基股份、通威股份、阳光电源股价连续大涨，盘中纷纷创历史新高。港股方面，阳光能源大涨63.38%。

1月22日，国家能源团体、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源工业投资基金合伙协议在北京签署，该基金整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏工业，以及氢能、储能、综合聪明能源等新兴产业的新技术项目。该笔基金投资运作后，预计将撬动约500亿元的资金流向新能源工业，可促使超过600万千瓦的风电、光伏项目落地。

百瑞赢证券咨询了解到，国家能源局20日宣布，2020年风光新增装机数据为48.2GW，超出市场预期，这也是自2017年53GW的装机高峰后，光伏新增装机再创近三年新高。

当天晚间，主营光伏胶膜的福斯特发布公告，预计2020年净利润约15.41亿元，同比增长61％左右。而目前宣布的其他几家光伏产业链上的公司，福莱特预计2020年净利润为15.00亿元至16.60亿元，同比增幅为109.20%至131.52%。太阳能预计2020年归属于上市公司股东的净利润约9.3亿至10.5亿元，同比增长2.10%至15.28%。福莱特业绩预增109%-132%，金晶科技业绩更加引人注目，其2020年归母净利预计暴增近300%，公司表示，业绩预增主要原因为呈文期内受到光伏玻璃价格持续上升影响，公司玻璃类产品毛利率上升。

百瑞赢证券以为，由此可见光伏工业目前处于高景气度，而从宣布的十四五光伏工业发展规划以及碳中和目标，未来在政策支持和平价时代背景下，光伏工业在较长时间内将保持高景气度。

国泰君安指出，平价上网将引导行业布局更加公道，倒逼企业进步技术和降低成本，对行业长期发展有利，同时将促进行业集中度晋升，规模较大、技术成熟、具有本钱上风的龙头企业较为受益。推荐装机规模较大、项目资源贮备丰硕的全国性风电H股公司龙源电力、大唐新能源、中广核新能源以及A股风电运营龙头节能风电；推荐海内规模最大，拥有技术积累和本钱上风的H股光伏发电公司协鑫新能源，推荐长期成长确定性较强且拥有高分红属性的信义能源以及A股光伏运营龙头太阳能、晶科科技。

图片来源摄图网

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）