編輯:黃倩

經過2018年到2020年的洗牌,中國汽車行業發生了劇變。中國汽車工業協會1月13日發佈數據,2020年,新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長7.5%和10.9%,產銷量創歷史新高。新能源汽車行業的拐點已然出現, 各大新能源汽車廠商也分出來三六九等。

一、特斯拉無疑是行業的領頭羊,推動國產化後,通過多次打價格戰,在2020年交付汽車49.95萬輛,跨過了盈虧平衡點,成爲全球第一大市值的汽車製造企業。

二、傳統汽車轉型,國內比亞迪、長城汽車、廣汽集團、上汽集團、吉利汽車都有所作爲,而北汽藍谷似乎已經掉隊,2020年銷量下滑8成,不過它已經和華爲攜手研發新車,將於今年上半年落地。

三、造車新勢力也劃出了梯隊。第一梯隊:蔚來依靠換電模式和服務,理想依靠增程式技術路線,小鵬依靠智能化。他們憑藉各自的優勢均已在美股上市。剩下的車企都是第二梯隊,零跑、哪吒、威馬等,要解決第一梯隊們剛剛渡過的生存問題。

隊伍已經劃分好了,新能源汽車的競爭格局基本確立,稱之爲戰國時代毫不爲過。

股票市場上,新能源汽車2020年走上了風口。短短一年,A股炒作的細分主線已經換了2次:電動化(三電系統)、長續航(刀片電池、石墨烯、固態電池),現在正面臨第三次選擇。最近的2021汽車百人論壇上,廣汽集團靠極速充電和1000公里續航博出位,比亞迪董事長建議鋰電池針刺實驗納入國標;歐陽明高院士怒懟幾分鐘充滿電續航1000公里是騙子。給人的感覺是“貴圈真亂”。

既然電動化和長續航的問題已經基本解決,下面新能源汽車的競爭將開闢新的藍海。

1月19日,在威馬Apollo雲端無人駕駛汽車量產發佈會上,威馬汽車創始人沈暉表示,真正的技術壁壘還是在軟件上,在自動駕駛、在算法上。不管是自動駕駛、無人駕駛還是續航里程,把用戶需要的核心技術交付出去,比畫個大餅更有實際意義。如果主流的車型都搭載1000公里續航的電池,對社會資源將形成巨大的浪費。

除了造車新勢力,互聯網巨頭們也在加緊推動智能駕駛技術。騰訊、百度、微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌等悉數入局。

近日,騰訊科技(深圳)有限公司公開了一項名稱爲“車輛的模擬駕駛方法、裝置、電子設備及計算機可讀存儲介質”的專利,該專利提供了一種車輛的模擬駕駛方法、裝置、電子設備及計算機可讀存儲介質,涉及模擬駕駛領域。

百度聯手浙江吉利造車,緊接着微軟宣佈以20億美元聯合入股通用汽車(GM)旗下自動駕駛公司克魯斯Cruise。隨着微軟入場,美股四家大型科技公司蘋果(據傳與韓國KIA汽車談判,曾經傳出過收購特斯拉)、亞馬遜(收購無人車公司Zoox、投資電動卡車公司Rivian、亞馬遜智能語音Alexa開放給第三方車載)、谷歌(自研自動駕駛領域的王牌Waymo)和微軟均已入場新能源車與自動駕駛賽道。

隨着科技巨頭的加入,智能化(自動駕駛、無人駕駛)的關注度將得到進一步提升,畢竟現在都進入智能化時代了。

投資機會:

目前A股涉及無人駕駛概念的上市公司一共有94家,其中絕大多數的整車製造企業、零部件製造企業,均包含在內。在這個大股票池中篩選,有一定的難度。

我們可以從3個維度去梳理:

其一、新能源汽車整車製造企業,主要關注點:上汽集團、廣汽集團、長城汽車、比亞迪、北汽藍谷;

其二、車機系統:科大訊飛、德賽西威、均勝電子、保隆科技等;

其三、北斗導航:北斗星通、四維圖新、中航電測、高德紅外等。

重點公司介紹:

星網宇達(002829)目前已就無人駕駛所需要的“車輛自主定位”,“車輛環境感知”,“車輛自主定位成圖”等關鍵技術進行儲備和業務佈局;公司的導航產品與互聯網巨頭的無人駕駛領域有深度的合作,百度和騰訊是公司的重要客戶。

中科創達(300496)收購自全球數字儀表盤U市場佔有率領先的芬蘭Rightware 公司的Kanzi技術,能夠提供完整的智能駕駛艙解決方案;在Apollo計劃的軟件平臺層提供操作系統深度定製與優化、智能駕駛信息可視化算法的開發、人機交互界面的定製與優化以及百度車聯網解決方案落地的集成與認證;攜手成立美國高通智能網聯汽車協同創新實驗室.

高德紅外(002414)國內唯一實現紅外芯片量產的企業;子公司軒轅智駕致力於智能安全駕駛領域,聚焦於毫米波雷達產品、兒童遺落安全系統的開發和遠紅外產品線的優化和市場開拓。

四維圖新(002405)公司ADAS數據實現全國主幹網絡數百萬公里覆蓋,HD地圖完成全國高速道路數據採集和產品發佈,城市級HD地圖產品已經具備產品化能力,基於雲端動態融合的自動駕駛地圖數據及服務能力可以滿足L2~L4不同等級自動駕駛、5G/C-V2X、高速公路列隊跟馳、自動駕駛仿真測試等領域的應用需求。

德賽西威(002920)公司的L3級別自動駕駛域控制器已在小鵬汽車的車型上配套量產。除了L3級別自動駕駛,公司在其他自動駕駛領域也正積極佈局,2017年,公司在新加坡成立了研發團隊,專門開發L4和L5級自動駕駛和汽車網絡安全的前沿技術;在2019年,獲得新加坡陸路交通管理局(LTA)頒發的無人駕駛車輛第一階段路測的牌照。

來源:好股票

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