原標題:銀行業績快報搶先看:淨利潤齊增長、不良率下滑,中小銀行負債承壓

中小銀行負債端的壓力更大。

又到了銀行業績快報密集披露期。截至1月24日,共有招商銀行、興業銀行、中信銀行、光大銀行等10家A股上市銀行披露了2020年的業績數據。

整體來看,這10家上市銀行的財務指標都表現不錯,2020年均實現了盈利;除了上海銀行,其他9家的不良率都有所下降。不過,第一財經記者梳理髮現,不少中小銀行還是存在着負債端配置壓力較大的問題。

業內分析人士對第一財經記者表示,隨着利率市場化的推進,以及互聯網金融、影子銀行等金融業態的發展,商業銀行負債業務管理難度加大。近期監管規範結構性存款、叫停商業銀行通過第三方平臺攬儲等行爲,就是爲了減輕銀行負債端的負擔。

不過,惠譽博華信用評級稱,在壓降過程中,商業銀行各項流動性指標下降明顯,但總體可控。部分結構性存款佔比較高的中小銀行面臨較大負債轉換壓力,推高負債水平的同時一定程度上影響了盈利能力。

淨利潤齊增長、不良率下滑

1月8日,上海銀行首家披露業績快報,拉開了2020年上市銀行公佈財務數據的大幕。上海銀行數據顯示,2020年全累計營收和歸母淨利潤增速分別爲1.9%和2.9% ,而2020年前三季度分別爲-0.9%、-8%,均實現轉正,撥備前利潤增速爲3.1%。

隨後,興業銀行、招商銀行相繼發佈業績快報。興業銀行2020年業績快報顯示,2020年度,實現利潤總額766.37億元,同比增長2.86%;歸屬於母公司股東的淨利潤666.26億元,同比增長1.15%。招商銀行2020年業績快報顯示,實現營業收入2905.08億元,同比增加208.05億元,增幅7.71%;利潤總額1224.78億元,同比增加53.46億元,增幅4.56%;歸屬於股東的淨利潤973.42億元,同比增加44.75億元,增幅4.82%。

另外兩家股份制銀行中信銀行和光大銀行也發佈了2020年業績快報。中信銀行數據顯示,2020年度實現營業收入1947.31億元,比上年增長3.81%;撥備前利潤1408.46億元,比上年增長5.27%;利潤總額578.57億元,比上年增長2.32%;歸屬於股東的淨利潤489.80億元,比上年增長2.01%。光大銀行數據顯示,實現營業收入1425.35億元,比上年增長7.32%;利潤總額454.82億元,比上年增長0.71%;歸屬於股東的淨利潤378.24億元,比上年增長1.26%。

在上市的城商行、農商行中,無錫銀行淨利潤同比增速最高。無錫銀行2020年歸屬於上市公司股東的淨利潤13.12億元,增幅4.96%。另外,數據顯示,張家港行歸屬於上市公司股東的淨利潤10.01億元,同比增長4.93%。蘇農銀行2020年度歸屬於上市公司股東的淨利潤9.56億元,同比增長4.71%。

上述10家上市銀行中,除了上海銀行,其他9家的資產質量均在好轉之勢。2020年末,上海銀行不良貸款率1.22%,較年初上升了0.06個百分點;撥備覆蓋率321.38%;貸款撥備率3.92%,較上年末提高0.02個百分點。

除此之外,無錫銀行2020年末不良貸款率1.10%,較年初減少0.11個百分點,撥備覆蓋率355.88%,較年初增加67.70個百分點。江蘇銀行不良貸款率1.32%,較期初下降了0.06個百分點,連續五年下降。興業銀行不良貸款率1.25%,較上年末下降0.29個百分點等。

招商銀行不良率爲上市10家上市銀行中的最低者,2020年不良貸款率1.07%,較上年末下降0.09個百分點;不良貸款撥備覆蓋率437.68%,較上年末增加10.90個百分點;貸款撥備率4.67%,較上年末減少0.30個百分點。

中小銀行負債端配置壓力較大

一位華東地區農商行行長告訴第一財經記者,“中國的小微企業數量很多,又無法承擔過重的負擔。現在我們做的一年期抵押類的貸款利率不到5%,而在負債端一年期存款付息率在2.5%左右,實際利潤率一般1%左右。”

這種情況並非個例,第一財經記者發現,很多中小銀行面臨着負債端配置壓力較大的問題。負債質量管理是商業銀行穩健經營的基礎,是商業銀行服務實體經濟的支撐。商業銀行負債業務種類複雜,具有涉衆性、風險外溢性等特點,易產生不同市場間的風險共振,對金融體系的安全性和穩健性有較大影響。

“利率市場化改革以後,銀行的利差在不斷的縮小,可以看到,現在的利差平均大概是2%左右,過去很長時間都是3%左右,貸款的利率在不斷的下浮,但是存款的利率沒有變,或者甚至有所提高。利差縮小,是因爲存款的負債整體成本上升了,銀行不管是存款買的理財產品,理財產品的利率都有3%、4%左右的收益率,有的銀行甚至還高一點,大額存單的利率也是在3%左右。”銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企近日表示。

總體來看,商業銀行的負債配置正在優化。央行最新數據顯示,2020年12月,我國銀行結構性存款規模減少1.02萬億,其中大型銀行壓降了3153.53億元,中小銀行壓降了7059.87億元。截至2020年12月末,我國銀行結構性存款規模降至6.44萬億元,環比下降13.68%,同比下降32.88%,幾乎達到年底前降至年初三分之二規模的目標。

“爲彌補結構性存款壓降造成的萬億級缺口,銀行將通過其它核心存款(定期存款、大額存單等)以及同業存單來承接資金,而目前1年期、2年期定期存款利率及同業存單發行利率皆低於結構性存款利率,從而可以改善銀行整體負債成本。”東吳證券分析師李勇表示。

不過,惠譽博華信用評級稱,在壓降過程中,商業銀行各項流動性指標下降明顯,但總體可控。部分結構性存款佔比較高的中小銀行面臨較大負債轉換壓力,推高負債水平的同時一定程度上影響了盈利能力。雖然目前已公佈的商業銀行流動性指標保持在安全範圍,但部分中小型商業銀行已無法達到《商業銀行流動性風險管理辦法》中新的指標要求。中小銀行配置同業負債佔比的繼續上升,已對其短期流動性水平造成衝擊。

另外,在定期存款中,監管加大力度,整治高息攬儲的“靠檔計息”產品和互聯網存款產品等,中小銀行承受的負債端的壓力更大。

銀保監會最新數據顯示,2020年末,銀行業金融機構總資產319.7萬億元,同比增長10.1%。總負債293.1萬億元,同比增長10.2%。

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