最早聽到寧德時代2021年120GWh(LFP 60G+NCM 60G)的規劃的時候,我試圖去理解這個數字真正落地的可能性。因爲從車輛的裝機量和出貨量之間會有40%以上的差異,加上在小動力、儲能還有工業(船舶、重工)領域的使用,主要是三元的這個數據怎麼對得上我需要分析一下,主要參考的是2020年Q4的數據,可以從Q4的狀態來評估2021年的情況。

【BEV和PHEV的用量】

BEV的使用,是幾個主要的客戶——特斯拉、蔚來、上汽、小鵬等,由於帶電量的差異,Q4用量最高的是特斯拉,達到1.41GWh,其次是蔚來的1.2GWh。從這個季的度數據可以推演2021年的需求。

圖1 Q4 BEV的主要客戶

從車型的角度,我們也可以看實際新車的數量和電池安裝量的關係——X軸代表車的量,Y軸代表電池安裝量,連直線是50kWh的, 45度往下的是帶電量偏小的,往上的是帶電量比較高的。

圖2 主要的BEV車型數量和電池安裝量

在PHEV裏面,目前高容量的EREV車型比PHEV車型有着更大的需求,這就使得理想ONE這款車佔了52.7%的需求。這個102Ah的電芯本是BEV電芯,放在PHEV裏面算總量有點勝之不武。

圖3 主要的PHEV車型電池需求量

下面這張圖就更清晰了,能讓我們看到在Q4裏面主要的車企對於PHEV電池的需求。從中我們能看到大衆和BMW兩家的節奏切換——BMW在Q4壓縮了PHEV的量,把

iX3(參數|圖片)的產量拉到了4K左右,對應的電池需求爲322MWh,按照BMW 2021年全球BEV車型10萬臺的規劃,分解到iX3、
i3(參數|圖片)和
MINI(參數|圖片) BEV的規劃可能分別爲5W臺、3W臺和2W臺,這麼看iX3的電池需求就有4GWh;大衆的PHEV車型的電池用量也是讓位給了MEB平臺車型。

圖4 PHEV車型電池用量的情況

【2021年CATL電池的需求預估】

我分了幾個象限:

第一部分是特斯拉和BMW,兩邊都是中歐聯動,先滿足排產的需求,中國賣不動了往歐洲去賣,所以整體預估分別20W臺+5W臺,對應電量需求爲15GWh,我的理解這是攻守兼備的。

第二部分是大衆、上汽和吉利這三個傳統車企的代表,其實跟車型的定價是比較吻合的,我估計這裏在中國銷售是相互“踩”的,這部分最難預估,大概從8-15GWh,彈性比較大。

第三部分是幾家新造車企業,銷量估計都不小,這裏預估的是10-12GWh,其實也是根據最爲樂觀的2020年Q4和2021年Q1潛在需求來估算的,這裏有一個動態的折扣,從6-8折砍下去。

A00裏面的五菱和歐拉,算滿28萬臺,才5GWh。當然部分有一個非常多的長尾——就是原有的A級車型,從Q4來看,其實一方面被壓縮得很厲害,一方面隨着特斯拉和五菱一高一低的高性價比打法,這個市場實際需求真的不好摸。

圖5 主要客戶2021年需求預估

小結:我個人其實對2021年並不是特別悲觀,但是目前特別樂觀的情緒也是沒道理的。因爲產量準備的意義,是要爲客戶準備好足夠的產能——都準備好了打一場激烈的價格戰,因爲本身是受到限購城市規模和非限購城市客戶接受度真實需求雙重約束的。

圖|網絡及相關截圖

作者簡介:朱玉龍,資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師,著有《汽車電子硬件設計》。

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