財經早報：一半公募“漂亮50”PE超60倍 首份A股上市銀行年報披露
【市場動態】
A股：週一，A股迎來2月的開門紅，各主要股指均有不同程度上漲。上證指數重回3500點之上，深證成指也站上15000點，中小盤指漲勢最好，漲近2%。美中不足的是兩市成交再度大幅萎縮至8568億元，創今年以來新低，顯示投資者心態仍較爲謹慎。盤面上，次新股、化工、黃金、造紙等板塊漲幅居前，交通設施、電信運營、多晶硅等板塊跌幅居前。
美股：紐約股市三大股指1日上漲，其中，道指漲0.76%，標普指數漲1.6%，納斯達克指數漲2.55%。科技股普遍上漲，特斯拉漲近6%，亞馬遜漲超4%，微軟漲超3%。遊戲驛站大跌逾三成。
中概股：中概股週一收盤集體上漲，其中有218只上漲，72只下跌。衡量中概股走勢的紐約梅隆銀行中國ADR指數漲3.37%，報857.68點。知名中概股中阿里巴巴漲4.28%；百度漲2.92%；京東漲2.91%；網易漲2.84%；新浪漲0.57%；新浪微博漲3.38%；拼多多漲4.98%；趣頭條漲0.98%；蔚來跌0.02%。
歐股：歐洲三大股指當天全線上漲。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數1日報收於6466.42點，比前一交易日上漲58.96點，漲幅爲0.92%。歐洲其他兩大主要股指方面，法國巴黎股市CAC40指數報收於5461.68點，比前一交易日上漲62.47點，漲幅爲1.16%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於13622.02點，比前一交易日上漲189.15點，漲幅爲1.41%。
【要聞盤點】
德國商業銀行大宗商品研究主管 Eugen Weinberg預計，投資者未來也可能轉向更大規模的市場，比如原油。事實上，投資者熱情在剛過去的週末已經點燃，現貨首先成爲目標。包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex等平臺先後宣佈暫停銷售白銀產品。AMPEX發表公告稱，由於白銀實物產品面臨前所未有的需求，無法接受大額訂單。
點評：白銀大漲帶動了金屬市場的活躍，鉑金大漲4%，鈀金、鎳、錫、鋁等品種也出現了不同程度的上漲。德國商業銀行大宗商品研究主管溫博格（Eugen Weinberg）預計，散戶投資者這種購買熱潮可能會持續一段時間，並帶動整體大宗商品市場出現反彈。由於金融體系中的流動性過剩，不僅可能在白銀領域，而且很可能在大宗商品和其他資產類別中產生泡沫。
上週五，上海銀保監局向上海各大銀行，發佈了進一步加強個人住房信貸管理工作的通知。一共八條規定，幾乎全部狠狠地打在了上海樓市的七寸上：嚴格審覈首付款資金來源和償債能力；切實加強信貸資金用途管理；全面開展風險排查…
點評：2021年剛過去的一個月，上海樓市迎來了三次調控。1月21日，上海截斷離婚買房的路徑時，就提到了嚴防信用貸、消費貸、經營貸資金違規流入房地產市場。
全市場一日售罄、按比例配售的爆款基金髮現，這些業績優秀的“日光基”，幾乎清一色遭遇贖回，儘管這些出身名門的基金大多一日吸金即超額完成，並按比例配售，形成了“買基金還不一定買的上”的盛況，但在成立後數個月內，幾乎無一例外的遭資金贖回，部分一日售罄的明星基金贖回比例超過50%。
點評：新發基金的渠道費或返點比老基金更具吸引力，完成考覈、幫助客戶的短期幫忙資金爲數不少，這可能是這些基金贖回的一個因素，此外，在炒股不如買基金的背景下，炒股的短期投機資金可能在薅羊毛的心態下，也參與到了明星基金產品的首發中。
一半公募“漂亮50”PE超60倍：泡沫要破滅？機構提示高估值風險
2月1日，上海機場開盤一字跌停。基金四季報顯示，27個基金公司的59只基金在2020年四季度末都重倉了上海機場，其中包括千億級基金經理、新進“公募一哥”張坤的易方達中小盤基金，這是其四季度末的第八大重倉股。
點評：現在A股是一個非常分裂的市場，大家看好的股票估值很多都已經非常貴了，大家不太喜歡的、被拋棄的板塊，估值還非常低。但看A股整體的估值，現在也處在中偏高的位置。
每到春節，資金及債券交易員最擔心的就是“錢緊”。在“錢緊”之時，交易員調侃在“跪求資金”。但今年“錢緊”來得要比往年早一些。在上週距離春節還有半個多月時，資金已十分緊張。上週爲1月最後一週，跨月後2月1日資金價格雖然仍在高位，但緊張情緒已經有所緩解。
點評：隔夜資金利率下降表明市場緊張情緒得到一定程度緩解，但今年節前資金面很難說寬鬆，從2015年以來基本春節前都會有定向降準，但今年的情況很難有定向降準，這也就是7天資金不僅沒有下降反而有所上漲的原因。
我國1月份二手房成交量達2019年來新高 一線城市熱度或難以持續
與北京市場類似，部分重點城市市場也有所升溫。2021年1月部分重點城市二手房成交量較大幅上漲，價格漲幅擴大。貝殼研究院數據顯示，1月北京、上海、深圳、廣州、大連、天津等18個城市，鏈家二手房實際成交量環比增加23%，成交絕對水平處在2019年以來新高。
點評：2月正逢春節假期，受新冠肺炎疫情影響，多省市倡導“就地過年”，居民返鄉置業意願或將有所下降，就地買房意願可能提升，預計部分熱點城市房價仍有上漲壓力，不排除調控政策進一步打補丁的可能性。
根據深交所相關規則，註冊制發行的創業板股票自上市後次日至第5日，其證券簡稱首位字母爲“C”。近期，這些“C字頭”股票價格持續異動，背後的潛在風險值得投資者警惕。
點評：市場人士表示，短線資金近期開始炒作創業板註冊制次新股，可能出自以下幾方面因素考量。
【話題公司】
華誼兄弟1月29日晚間發佈業績預告，預計2020年歸母淨利虧損7.85億元到9.82億元，主要原因爲對部分資產計提資產減值準備。隨後，深交所2月1日對公司下發關注函，要求公司補充說明對擬計提減值的資產的具體情況，包括資產名稱、形成原因、減值計提情況及減值原因。
2020年度首份A股上市銀行年報披露 平安銀行實現淨利289.28億元
2月1日晚間，A股2020年度首份上市銀行年報出爐。平安銀行披露，該行2020年實現營業收入1535.42億元，同比增長11.3%；實現減值損失前營業利潤1073.27億元，同比增長12.0%。受疫情帶來的不確定性影響，該行根據經濟走勢及國內外環境預判，主動加大了貸款和墊款、非信貸資產減值損失的計提力度，加強不良資產覈銷處置力度，提升撥備覆蓋率，實現淨利潤289.28億元，同比增長2.6%。
多家機構“踩雷”上海機場 剛剛爆紅的“公募一哥”張坤也中招！
2月1日，上海機場罕見一字跌停，即使是在去年遭疫情重創、民航業轉暖前的嚴峻時期，公司也未有過如此大跌。2020年全年，上海機場股價也僅下跌近3%。千億大白馬股通常是機構投資者的“心頭好”，該股跌停背後，也意味着將有多家機構踩雷，其中就包括最近爆紅的“公募一哥”張坤。
【行業熱點】
面板巨頭突陷停產危機：產業需求趨向緊張 業績大增概念股名單曝光
數據：多晶硅緻密料已從去年12月底的80-82元/公斤瘋漲至超過90元/公斤
【機構策略】
少有人走的地方，亦有好風景。今年以來，“抱團”之辯甚囂塵上，似乎股票的上漲和下跌都能用這個理由來詮釋。事實上，在結構性估值泡沫和流動性環境發生改變的當下，機構的注意力早已從一線龍頭向二線白馬擴散，而擇股的眼光和對風險的控制能力，也將成爲今年機構實現超額收益的關鍵因素。
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【行業機會】
公告速遞
停牌
ST凱瑞 002072
德威新材 300325
博思軟件 300525
復牌
首商股份 600723
王府井 600859
江蘇新能 603693
洪城水業 600461
公告摘要
【熱點】
小米集團：起訴美國國防部和美國財政部
小米集團（01810.HK）1月31日晚間公告，公司於1月29日（美國東部時間）在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和美國財政部。公司認爲，上述兩機構在將本公司列入爲NDAA認定的‘中國軍方公司’的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，爲了維護公司全球用戶、合作伙伴、員工和股東的利益，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。
中芯國際：美國預託股份從OTCQX市場撤出
中芯國際（688981）1月31日晚間公告，公司的美國預託股份於2月1日（星期一）（美國東部時間）交易開始前已從OTCQX市場撤出。中芯國際同日公告，終止美國預託證券一級計劃。
江蘇租賃：市場總監協助調查公司日常經營運作正常
江蘇租賃（600901）1月31日晚間公告，公司市場總監李裕勇應相關部門要求協助調查，目前李裕勇的工作已指定專人負責，公司日常經營運作正常。
*ST中天：股票收盤價低於1元 公司高度重視
*ST中天（600856）1月31日晚間公告，截至1月29日，公司股票收盤價爲0.99元/股，股票收盤價低於1元。如果公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，公司股票將被終止上市，屬於交易類強制退市。公司董事會及經營管理層高度重視。截至目前，公司經營正常，公司正在努力穩定並改善公司經營的基本面，爲後續經營提供有利保障。
【重大投資】
恩捷股份：20億元投建鋰電池隔離膜幹法項目
恩捷股份（002812）1月31日晚間公告，公司控股子公司上海恩捷的全資子公司江西明揚擬在江西省高安高新技術產業園區投資建設鋰電池隔離膜幹法項目，項目投資總額爲20億元，項目分兩期進行建設，第一期項目擬投資10億元。
拓維信息：擬參設合資公司在貴州建設鯤鵬產業生態
拓維信息（002261）1月31日晚間公告，近日公司與貴安新區產業發展控股集團有限公司、雲上貴州大數據產業發展有限公司簽訂《合資協議》，共同組建合資公司，合資公司名稱爲“貴州雲上鯤鵬科技有限公司”，承載在貴州建設鯤鵬產業生態的使命。公司出資7000萬元，持股比例70%。
杭氧股份：9.6億元投建四套40000m3/h空分設備項目
杭氧股份（002430）1月31日晚間公告，公司已與玉昆鋼鐵集團公簽訂《供氣合同》，公司將投資設立全資子公司並由其實施新建四套40000m³/h空分設備，爲玉昆鋼鐵集團供應其生產所需的工業氣體產品。該項目總投資約9.6億元，預計自2023年5月開始空分設備將陸續投產，項目供氣合同期限爲自第四套空分設備投產供氣後的15年。
美尚生態：入股品斛堂後者佈局石斛健康品、健康白酒板塊
美尚生態（300495）1月31日晚間公告，公司的全資子公司美尚投資擬向品斛堂投資1250萬元認購品斛堂2.44%股權。增資後，美尚投資預計持有品斛堂2.44%股權。品斛堂是一家專注於石斛全產業鏈開發的高科技生物企業，主要佈局石斛健康品、健康白酒兩大板塊。
【併購重組】
新潮能源：擬不高於4.2億美元收購美國油氣資產
新潮能源（600777）1月31日晚間公告，公司的美國全資子公司擬以不高於4.2億美元的價格收購位於美國德克薩斯州霍華德縣的油氣資產。該油田淨租約面積約18，010英畝，油氣探明儲量約6500萬桶，現階段油氣產量約爲9000桶當量/日。
友發集團：擬收購國強安全新材料71%股權 提高華東地區市佔率
友發集團（601686）1月31日晚間公告，爲提高華東地區產品市場佔有率，公司擬以現金交易方式使用自有資金收購江蘇國強安全新材料有限公司的71%股權。標的公司審計、評估工作尚未完成，暫定標的公司100%股權價值爲5.32億元。
永興材料：擬投建碳酸鋰項目及配套項目
永興材料（002756）1月31日晚間公告，全資子公司永興新能源投資建設年產2萬噸電池級碳酸鋰項目、180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目及鋰礦資源系列綜合價值提升研發項目；控股子公司花橋礦業投資建設白市村化山瓷石礦年產300萬噸鋰礦石技改擴建項目。上述項目合計投資總額不超過11.25億元。
中寵股份：擬收購海外高端寵物罐頭企業PFNZ
中寵股份（002891）1月31日晚間公告，公司擬以自籌資金合計3343.75萬新西蘭元收購Petfood NZ International Limited（簡稱“PFNZ”）70%的股權，本次收購完成後後者將成爲公司的控股子公司。PFNZ向國際市場出口健康的高端寵物罐頭食品。收購完成後，公司將進一步加強公司產品線豐富程度和產品交付能力。
萬馬科技：擬收購車聯網服務商果通科技簽訂股份轉讓框架協議
萬馬科技（300698）1月31日晚間公告，公司與轉讓方近期簽訂股份轉讓框架協議，公司和/或其屆時指定的第三方擬以支付現金的形式收購轉讓方合計持有的上海果通通信科技股份有限公司100%股權。果通科技全部股東權益初步估值爲1.8億元，該公司是車聯網服務提供商和解決方案商，已服務國內多家主流車企，累計裝車逾350萬輛。
菲利華：擬收購中益科技控股權
菲利華（300395）1月31日晚間公告，公司擬購買中益科技51.88%的股權，並根據其業務發展需要進行現金增資，交易完成後，中益科技將成爲公司控股子公司。中益科技主要從事安全環保工業布產品的研發生產及銷售業務。本次交易尚處於初步籌劃階段。
【經營業績】
廣州浪奇：2020年度預計虧損24.6億元–35.6億元
廣州浪奇（000523）1月31日晚披露2020年度業績預告，公司預計虧損24.60億元–35.60億元。其中，公司及子公司計提信用減值損失約50億元。
艾格拉斯：2020年度預計虧損9.25億元至11.31億元
艾格拉斯（002619）1月31日晚披露2020年度業績預告，公司預計虧損9.25億元至11.31億元。公司對前期收購艾格拉斯（科技）北京有限公司、杭州搜影科技有限公司及北京拇指玩科技有限公司等子公司形成的商譽進行了減值測試，擬計提商譽減值。
廣發證券業績快報：2020年淨利潤100.42億元 同比增長33.20%
廣發證券（000776）1月31日晚披露業績快報，2020年，公司實現營業收入291.15億元，比上年增長27.64%，實現淨利潤100.42億元，比上年增長33.20%。2020年股票市場總體上呈量價齊升態勢，公司加大力度推動業務轉型、促進各項業務穩健發展，財富管理業務、投資管理業務和交易及機構業務收入均實現了增長。
東阿阿膠：2020年度預計實現扭虧爲盈
東阿阿膠（000423）1月31日晚披露2020年度業績預告，公司預計淨利潤爲盈利3346萬元–4977萬元，公司上年同期虧損4.44億元。營業收入33.58億元至35.3億元，上年同期爲29.59億元。東阿阿膠表示，2021年將是公司數字化轉型的提速之年。
長江健康：2020年度預計盈利2.4億元–3.6億元 同比扭虧爲盈
長江健康（002435）1月31日晚披露2020年度業績預告，公司淨利潤爲盈利2.4億元–3.6億元，上年同期虧損3.72億元。公司上年同期業績受商譽減值影響大幅虧損，本報告期預計無需計提商譽減值準備。
東方日升：光伏產品毛利率下降2020年度淨利潤預減超75%
東方日升（300118）1月31日晚披露2020年度業績預告，公司預計淨利潤爲1.6億元至2.4億元，比上年同期下降75.35%至83.57%；扣非後淨利潤預計爲虧損6000萬元至1.4億元。本期公司光伏電池片及組件產量增加、相關光伏產品實現的銷售收入增加，但由於受組件上游主要原輔材料價格上漲及組件銷售價格下降的雙重影響，本報告期光伏產品的銷售毛利率較上年同期有所下降。
【增減持】
新大陸：董事長擬不少於3000萬元增持
新大陸（000997）1月31日晚間公告，董事長王晶計劃於6個月內，通過集中競價交易方式增持公司股份，增持股份資金規模不少於3000萬元。
成都銀行：股東擬減持公司不超6%股份
成都銀行（601838）1月31日午後公告，持股6.64%的股東渤海基金，計劃以集中競價方式及大宗交易方式減持不超過2.17億股，佔公司總股本的6%。
力盛賽車：夏青擬大宗交易方式減持公司不超4%股份
力盛賽車（002858）1月31日晚間公告，控股股東、實際控制人股東夏青，計劃6個月內以大宗交易方式減持公司股份不超過505.28萬股，佔公司總股本比例4.00%。
揚子新材：股東胡衛林擬減持公司不超3%股份
揚子新材（002652）1月31日晚間公告，股東胡衛林擬以集中競價、大宗交易方式減持公司股份總計不超過1536.19萬股，佔公司總股本的3%。
【股權變動】
中直股份：深化國有企業改革國新投資擬受讓公司5%股份
中直股份（600038）1月31日晚間公告，爲深化國有企業改革，引入積極戰略股東優化股權治理結構，天津濱江擬將其持有公司2977.58萬股股份（佔公司總股本的5.05%）協議轉讓給國新投資，轉讓價格爲52.04元/股，股份轉讓價款合計15.50億元。本次股份轉讓後，中國航空工業集團有限公司仍是公司的實際控制人。
*ST拉夏：實控人所持公司25.85%將被司法拍賣 或致控制權變更
*ST拉夏（603157）1月31日晚間公告，實際控制人邢加興所持公司股份將被司法拍賣，股份數量1.42億股，佔公司總股本的25.85%，佔邢加興直接持有公司股份數量的99.81%。若本次被拍賣的股份全部或大部分成交，將可能導致公司控股股東、實際控制人發生變更。競買人競買出價時間爲3月5日9：30至11：30、13：00至15：30。
【其他】
德威新材：實施其他風險警示明日停牌
德威新材（300325）1月31日晚間公告，公司股票2月1日開市起停牌1天，將於2月2日開市起復牌並被實施其他風險警示，股票簡稱由“德威新材”變更爲“ST德威”；股票交易的日漲跌幅限制不變，仍爲20%。
博思軟件：擬調整重組方案明日停牌
博思軟件（300525）1月31日晚間公告，公司擬對發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項方案作出調整，預計將構成對方案的重大調整。公司股票2月1日開市時起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。博思軟件擬購買北京博思致新互聯網科技有限責任公司49%股權；同時，募集配套資金不超過1.6億元。
先河環保：擬合作開展碳排放權交易的配套服務
先河環保（300137）1月31日晚間公告，公司擬與北京正合綠勢生態科技有限公司合作設立上海碳和管理諮詢合夥企業（有限合夥），從事碳排放權交易的配套服務。合夥人認繳出資總額爲4000萬元，公司作爲有限合夥人認繳出資3996萬元。
責任編輯：張恆星 SF142
