之前提到過，比特幣走勢或將作爲全球交投情緒的錨。

　　但乍一眼看，感覺全球市場好像是被大A帶崩的......（大A崩完，比特幣崩，比特幣崩完，美股崩）

　　有別於單一市場，這一波全球聯動的共振調整，需要高度重視，好飯不怕晚，讓子彈再飛一會，對介入價格再挑剔一些。

　　主要關注的方向包括：

　　1、跌出性價比的醫藥+消費（美的天量回購）

　　2、景氣度、業績確定性強、相對滯漲的半導體+軍工（機構少，交易性資金居多，波動大）；

　　3、分化後的順週期（有色、原油、化工），沒有先手的難度較大。

　　相對的好消息是，這一波下跌還是有跡可循，一致性預期很強。本質上就是個股流動性溢價過高+流動性收緊預期，今夜鮑威爾的措辭，給美股及時注入了強心劑，但其實市場預期已經開始不那麼篤定了。

　　“抱團”票裏，自然還有沒跌透的，業績大幅低於市場預期的，金龍魚就先打了個樣。

　　從三千億一路漲到六千億，一個毛利12個點，淨利2個點，數值還隨着農產品價格各種波動的公司是消費類公司，打死我也是不信的。

　　倒更像是，一個農產品公司。

　　所有高端酒幾乎都有80、90的毛利，茅臺92個點的毛利，淨利51個點，連最低端的二鍋頭都有48個點的毛利。啤酒也都有40點的毛利。海天醬油毛利43個點，25個點的淨利。廚邦醬油毛利40個點，淨利19個點。千禾毛利46個點，淨利18個點。哪怕最像農產品公司的乳業，伊利毛利也有37個點，蒙牛毛利39個點。

　　一個農產品公司，你硬要說它是消費品公司，那是你的事。你要能及時的全身而退，我也恭喜你。咱就不去湊這個熱鬧了。

　　四季度智能手機數據出爐，蘋果手機出貨量同比大增22.2%。華爲手機出貨量則不出意料地同比大跌42.4%，全球市場份額已比OPPO還低。

　　市場份額背後，差距在於一張芯片。

　　華爲已經足夠努力，但只靠華爲一家，絕對不行。

　　馬化騰說過，我們絕大多數牛掰公司或商業奇蹟，其實只是表層的商業模式創新，不是底層的硬核科技創新。一旦競爭對手動真格的，我們就沒有多少還手之力(大致意思)。

　　看看先出發，仍在火星軌道上繞圈的太陽能動力的天問一號，與後發先至，且已經着陸火星、核動力的毅力號之間的差距就明白了。

　　承認差距，並不難堪。知恥後勇，認清差距，追趕就是了。

　　真正的差距，在基礎教育。

　　應大力鼓勵基礎科研。多一些基礎物理、基礎化學院士，儘量少些菸草院士、白酒院士。

　　1905年，孫中山專程到倫敦拜會翻譯家、思想家、教育家嚴復，遊說他支持自己的革命。

　　嚴復反應非常冷淡，如是回答孫中山：“以ZG民品之劣，民智之卑，即有改革，害之除於甲者將見於乙，泯於丙者將發之於丁。爲今之計，惟急從教育着手，庶幾逐漸更新也。”

　　惟急從教育！

　　這句話，百年後，依然有效。

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