中小支付機構如何負重前行：牌照縮量、違規頻頻
原標題：牌照縮量、違規頻頻 中小支付機構如何負重前行
來源：北京商報
2021年第三方支付行業仍在負重前行。4月5日，北京商報記者根據央行官網披露的數據進行了不完全統計，截至目前，央行共註銷39張支付牌照，批覆的支付牌照僅剩232張。相較於牌照數量的縮減，支付機構收到的罰單卻仍高企，今年以來，央行披露了至少14份罰單，罰沒金額達8683萬元。
在業內人士看來，當前，監管對機構違規行爲的處罰力度加大，部分中小支付機構生存空間受到擠壓，牌照價值下降。未來，支付業務可與場景不斷結合，與生態形成協同，此外，還可從支付拓展到細分服務，開展多元化業務。
39張牌照被註銷
第三方支付牌照仍在持續縮量。4月1日，央行官網披露了2021年以來註銷的首張支付牌照——山西金虎信息服務有限公司（以下簡稱“山西金虎”），這也是央行披露的第39家被註銷支付牌照的公司。
信息顯示，山西金虎於2013年7月獲得央行頒發的支付牌照，業務類型爲預付卡發行與受理，覆蓋範圍爲山西省。2018年7月，山西金虎完成第一次續展，牌照有效期至2023年7月。不過，2021年2月26日，山西金虎主動申請註銷支付牌照。
對業內來說，支付機構主動註銷支付牌照並不足爲奇。事實上，在央行最新公示的已註銷許可機構中，預付卡發行與受理業務牌照成爲“銷牌”大戶。當前，隨着移動支付的便利化，預付卡的支付體驗失去優勢，業內多數認爲，沒有業務生態作爲支撐的預付卡業務價值明顯下降。
註銷牌照其實是近年來中小支付機構艱難生存的一個縮影。北京商報記者注意到，除了預付卡發行與受理業務牌照被“棄”外，也有6張銀行卡收單牌照、5張互聯網支付牌照被註銷。其中，有支付機構因出現存在大量挪用客戶備付金、僞造財務賬冊和業務報表等嚴重違規行爲，擾亂支付服務市場秩序被央行依法註銷；也有支付機構因多次違反非金融機構支付、銀行卡收單業務等相關管理規定，牌照未獲得央行批覆續展。
“前些年，支付行業的快速發展也帶來了亂象頻生，從2015年開始，央行嚴控了支付機構的市場準入，出臺了備付金、分類監管等辦法。鼓勵現有機構兼併重組、持續發展健全市場退出機制。”零壹研究院院長於百程指出，2016年之後，央行暫停新支付牌照的核發工作。在牌照續展方面，比如存續期未實質開展過支付業務、長期連續停止開展支付業務、存在較大風險隱患等機構，不符合續展條件不予續展，因此支付牌照數量持續下降。
針對牌照縮量，金融行業資深分析師王蓬博則指出了三方面原因，一是行業經過前期洗牌，市場已經比較穩定，在主要業務場景已被覆蓋的情況下，業務佈局較慢的機構將被逐漸出清；二是在互金整治大背景下，部分支付機構盈利縮水較大，因新增量支柱行業又未出現，所以支付機構業務受到較大沖擊；第三則是線下收單公司面臨聚合支付等新興機構的激烈競爭。王蓬博認爲，目前支付行業整體利潤率偏低，後續牌照應該會保持縮量。
金融科技專家蘇筱芮表示，支付牌照持續縮量是大勢所趨，一方面伴隨着監管政策的收緊，一批合規性存在缺陷的機構被淘汰出局；另一方面，隨着第三方支付市場的馬太效應加劇，一些前景渺茫、經營困難的機構主動選擇放棄業務而退出市場，預計後續縮量仍將持續。
不過，2021年1月，央行發佈了《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，條例中明確了新設機構的條款，在業內人士看來，待條例實施後，支付牌照的審批有望重新開閘，不過總體看，支付領域的市場準入和管理將會加強。
14張罰單壓頂
根據央行披露，截至目前，央行批覆的支付牌照仍剩下232張。不過，在經營承壓、監管趨嚴的生存環境下，在營支付機構可謂是“負重前行”。
自2021年開年以來，央行公佈的支付機構罰單數量已達14張，包括1張千萬元級鉅額罰單以及3張百萬元級罰單，罰沒金額共計8683萬元。其中，國通星驛因存在與身份不明的客戶進行交易、條碼支付業務風控制度不健全、未按規定開展收單交易風險監測、未按規定存放客戶備付金等12項違法違規行爲，被央行合計罰沒6971萬餘元。
除了罰單金額高，“雙罰”趨勢也愈加明顯。北京商報記者注意到，14張罰單中，有8張涉及到責任員工處罰，大部分涉及到未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料等反洗錢不力行爲。
北京商報記者從多方瞭解到，支付機構被罰不止，符合市場預期。在業內看來，目前支付業務紅線主要涉及反洗錢和收單業務管理規定，包括套碼、二清和套現等是最常見的問題。
馬太效應下，支付機構在合規路上任重道遠。在蘇筱芮看來，機構首先應從制度方面進行規範，例如針對風險較高的交易制定專門的風險管理制度，加強合作方管理；此外還需要優化合規管理架構，引入合規領域的專門人才，深入學習和研究最新合規要求；應根據制度細化落實各項措施，例如建立支付交易風險監測系統，建立特約商戶信息管理系統，藉助科技手段將合規工作抓實抓細；最後，應警惕各項紅線，機構不得挪用結算資金，如發現可疑交易和涉及洗錢、欺詐等風險事件的，需立即採取措施；發現涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。
尋找“大樹”
中小機構被洗牌出局的另一面，是不少支付機構也在伺機突圍。有分析人士稱，尋求強力股東併購不失爲一條好的出路。
繼拼多多、攜程、字節跳動等多家互聯網巨頭收購支付牌照後，3月底，又一支付公司訊聯智付發生股權變更，華爲收購訊聯智付100%股權，也就是說，華爲通過收購的方式獲得了支付牌照。
“支付業務對於生態型互聯網巨頭來說非常重要，基於支付的高頻和金融屬性，其商業價值、數據價值和用戶價值都非常高，已經成爲各家頭部互聯網公司的標配。”在於百程看來，支付牌照的價值並不只是支付業務本身，而是構建互聯網業務生態的重要基礎設施，例如抖音、快手、華爲等都在近一兩年時間內積極佈局支付。
這一現象並非孤例。2月，信聯支付變更註冊資本，併發生了股東、主要人員等系列工商變更。在股東層面，信聯支付由山東高速集團全資控股變更爲持股90%，同時新增萬集科技股份、金溢科技股份等6家企業。
針對中小支付後續發展，於百程進一步補充，目前，監管趨嚴以及對違規的處罰力度加大，部分中小支付機構生存空間受到擠壓，牌照價值下降。因此，支付業務的未來，一方面是與場景不斷結合，與生態形成協同；另一方面是從支付拓展到細分服務，比如商戶數字化綜合服務等。
王蓬博則建議，“機構後續可在合規的基礎之上拓展多元化業務。從產業鏈角度來看，應該更多地做一些基礎的商業打磨，比如線下商戶積累，從相關行業的SaaS軟件供應商入手更簡單”。
北京商報記者 嶽品瑜 劉四紅