相關新聞:東南亞網約車巨頭Grab擬與空白支票公司Altimeter Growth合併上市

新浪科技訊 北京時間4月7日下午消息,據報道,東南亞網約車和快遞服務巨頭Grab即將與一家空白支票公司合併。這筆交易將是私有公司與空白支票公司的最大規模合併,並使Grab的估值達到350億美元左右。

據三位直接瞭解情況的知情人士透露,該公司預期最快於本週敲定協議,與Altimeter Capital旗下的一家特殊目的收購公司(SPAC)合併,在紐約上市。

這次交易將與該美國投資公司下的兩個特殊目的收購公司Altimeter Growth中的一個合併。Grab董事會已經在上個月通過了初步交易。這次的交易,也將被視爲東南亞各個準備在今年上市的獨角獸的首個重要考驗。

Grab將通過上市後私募增發投資(Pipe)融資約25億美元,該融資通常與SPAC交易一起進行。在SPAC交易中,公司通過與投資者簽訂私下協議發售上市公司的股票。知情人士表示,25億美元融資中,Altimeter將以接近350億美元的估值投資12億美元。另一位知情人士稱,在交易公佈時,Altimeter也會支持公共股東出售SPAC的任何股份。以上數據仍會根據與投資者的協商而有變化。

一位知情人士還說,Grab將與Altimeter Growth 1合併。去年,Altimeter Growth 1融資4.5億美元,並且自上市以來,其股價已經上漲25%。

摩根士丹利和摩根大通將就此次合併討論爲Grab提供諮詢建議。Grab與Altimeter均拒絕發表評論。

若Grab董事會最終同意該公司與Altimeter的SPAC合併,這將是全球最大規模的SPAC合併。但知情人士也提醒稱,交易尚未最終確定。

Altimeter是硅谷一家公司,管理着超過150億美元的公共和私人科技投資。該公司已經爲其兩個SPAC融資8.5億美元。2015年,Altimeter投資了數據分析公司Snowflake。去年Snowflake上市後,Altimeter在Snowflake持有的15.1%的股份如今價值接近44億美元。

迄今爲止,一直未能盈利的Grab共融資120億美元,並擁有50億美元的現金儲備,公司估值超160億美元。兩名知情人士稱,Grab的主要投資者——軟銀的願景基金,有望成爲該筆交易的大贏家。Grab的創始人陳炳耀(Anthony Tan)將持有上市後實體2%的股份。

2020年,Grab的營收同比增長70%。該公司還補充說,其乘車業務已在各個運營市場上實現盈虧平衡。

一名要求匿名的銀行家說,Grab的上市“尤其值得關注,因爲這筆交易並非來自美國”,而是來自東南亞。目前,美國股市中,來自東南亞的公司少之又少。

Grab成立於2012年,總部位於新加坡,在印度尼西亞、泰國和越南等國家/地區市場上向6.55億用戶提供共享乘車服務和金融服務等等。

今年,亞洲科技互聯網公司的融資活動將創下新高。其他計劃上市的東南亞獨角獸還包括印度尼西亞的Gojek,該公司也是Grab的主要競爭對手。據報道,Gojek正在考慮於上市前與電商公司Tokopedia合併。

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