原标题：融资额“缩水”，吉电股份定增超22亿，大股东、国泰君安、申万宏源、嘉实基金等参投

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记者 | 郭净净

筹划近一年，吉电股份(000875.SZ)原计划募资30亿元的定增，最终实际完成募资22.41亿元。

4月11日，吉电股份发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书显示，该公司以3.48元/股非公开发行股票数量6.43亿股，最终实际募集资金22.41亿元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为21.97亿元。

界面新闻了解到，2021年4月9日收盘，吉电股份最新股价报收4.94元/股，较此次定增发行价高约42%。

本次发行对象共有15名，均以现金参与认购。公告显示，吉电股份控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司（简称“吉林能投”）参与本次发行的认购金额10.78亿元，认购3.09亿股；国家电投集团财务有限公司参与本次发行的认购金额1.2亿元，认购3448.28万股。

本次收购完成后，吉林能投合计持有吉电股份数量73087.23万股，持股比例为26.19%，仍为公司控股股东；收购人及一致行动人在本次发行完成后对吉电股份的持股数量为94867.08万股、持股比例34%。吉电股份称，这有助于进一步增强国家电投对吉电股份控制权的稳定性。

此外，吉林省投资集团有限公司参与吉电股份此次定增的认购金额是2亿元，认购5760万股；济南文景投资合伙企业以1.9亿元认购吉电股份5449万股；国泰君安、申万宏源、中信建投等证券公司分别认购吉电股份3419万股、2750万股、1440万股股份，涉及认购额分别是1.19亿元、9570万元、5011.2万元。

而嘉实基金、财通基金等基金公司分别以5916万元、5080.8万元参与此次吉电股份定增，个人投资者陈乙超参与定增额5046万元认购1450万股，泰康人寿也以1908.34万元参投，南方天辰（北京）投资、华泰资管、华民科创（青岛）产业基金、新疆特变电工集团等机构也参与此次吉电股份定增。

本次非公开发行完成后，吉林能投和财务公司认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其余13名发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

完成此次定增后，吉林投资集团、济南文景投资、国家电投财务公司、国泰君安、申万宏源等均进入吉电股份的十大股东之列。

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需要指出的是，根据2020年5月底的定增预案，吉电股份原本预计定增募资30亿元。随着实际募资22.41亿元，吉电股份对所募投项目资金投入情况进行了调整，对各个募投项目的资金均有所减少：

图片来源：2020年5月31日《吉电股份非公开发行A股股票预案》

图片来源：2021年3月20日《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》

从最新募投情况来看，此次定增最主要的资金用途仍是“补充流动资金”。吉电股份彼时表示，公司大力发展新能源业务，资本性支出较大，负债水平相对较高。2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司资产负债率分别为75.92%、73.98%、74.74%和75.38%，高于同行业可比上市公司平均水平；同期，公司财务费用分别为7.56亿元元、11.5亿元、13.07亿元和3.16亿元，财务费用处于较高水平，影响公司的经营业绩。

至于其他项目，吉电股份表示，安徽宿松九成风电项目全部投资财务内部收益率为10.10%（税后），投资回收期为9.45年；青海乌兰风电项目全部投资财务内部收益率为9.15%（税后），投资回收期为9.5年；江西大水山风电项目全部投资财务收益率为9.02%（税后），投资回收期为10.41年；江西兴国莲花山风电场项目全部投资财务内部收益率为8.44%（税后），投资回收期为10.89年。

另外，根据项目可行性研究报告，广西崇左响水平价光伏项目全部投资财务内部收益率为7.44%（税后），投资回收期为11.65年；寿光恒远平价光伏项目全部投资内部收益率为7.33%（税后），投资回收期为11.65年。延安宝塔蟠龙一期风电项目全部投资财务内部收益率为9.38%（税后），投资回收期9.56年；延安宝塔蟠龙二期风电项目全部投资财务内部收益率为8.21%（税后），投资回收期为10.78年。

2021年1月，吉电股份披露2020年业绩预告称，2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润是4.4亿元至5亿元，较2019年同期的1.74亿元增长152.94%-187.43%。公司称，公司成功转型为以清洁能源为主的综合能源上市公司，新能源增量因素带来的效益是业绩变动的主要原因之一，公司2020年期末总装机容量912.96万千瓦，其中新能源期末装机容量582.96万千瓦，同比增加71%，占期末总装机容量的64%。

责任编辑：陈悠然 SF104