原標題：融資額“縮水”，吉電股份定增超22億，大股東、國泰君安、申萬宏源、嘉實基金等參投

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記者 | 郭淨淨

籌劃近一年，吉電股份(000875.SZ)原計劃募資30億元的定增，最終實際完成募資22.41億元。

4月11日，吉電股份發佈非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書顯示，該公司以3.48元/股非公開發行股票數量6.43億股，最終實際募集資金22.41億元，扣除發行費用後的實際募集資金淨額爲21.97億元。

界面新聞了解到，2021年4月9日收盤，吉電股份最新股價報收4.94元/股，較此次定增發行價高約42%。

本次發行對象共有15名，均以現金參與認購。公告顯示，吉電股份控股股東國家電投集團吉林能源投資有限公司（簡稱“吉林能投”）參與本次發行的認購金額10.78億元，認購3.09億股；國家電投集團財務有限公司參與本次發行的認購金額1.2億元，認購3448.28萬股。

本次收購完成後，吉林能投合計持有吉電股份數量73087.23萬股，持股比例爲26.19%，仍爲公司控股股東；收購人及一致行動人在本次發行完成後對吉電股份的持股數量爲94867.08萬股、持股比例34%。吉電股份稱，這有助於進一步增強國家電投對吉電股份控制權的穩定性。

此外，吉林省投資集團有限公司參與吉電股份此次定增的認購金額是2億元，認購5760萬股；濟南文景投資合夥企業以1.9億元認購吉電股份5449萬股；國泰君安、申萬宏源、中信建投等證券公司分別認購吉電股份3419萬股、2750萬股、1440萬股股份，涉及認購額分別是1.19億元、9570萬元、5011.2萬元。

而嘉實基金、財通基金等基金公司分別以5916萬元、5080.8萬元參與此次吉電股份定增，個人投資者陳乙超參與定增額5046萬元認購1450萬股，泰康人壽也以1908.34萬元參投，南方天辰（北京）投資、華泰資管、華民科創（青島）產業基金、新疆特變電工集團等機構也參與此次吉電股份定增。

本次非公開發行完成後，吉林能投和財務公司認購的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓，其餘13名發行對象所認購的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

完成此次定增後，吉林投資集團、濟南文景投資、國家電投財務公司、國泰君安、申萬宏源等均進入吉電股份的十大股東之列。

圖片來源：東方財富Choice數據

需要指出的是，根據2020年5月底的定增預案，吉電股份原本預計定增募資30億元。隨着實際募資22.41億元，吉電股份對所募投項目資金投入情況進行了調整，對各個募投項目的資金均有所減少：

圖片來源：2020年5月31日《吉電股份非公開發行A股股票預案》

圖片來源：2021年3月20日《關於調整2020年度非公開發行股票募投項目實際募集資金投入金額的公告》

從最新募投情況來看，此次定增最主要的資金用途仍是“補充流動資金”。吉電股份彼時表示，公司大力發展新能源業務，資本性支出較大，負債水平相對較高。2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司資產負債率分別爲75.92%、73.98%、74.74%和75.38%，高於同行業可比上市公司平均水平；同期，公司財務費用分別爲7.56億元元、11.5億元、13.07億元和3.16億元，財務費用處於較高水平，影響公司的經營業績。

至於其他項目，吉電股份表示，安徽宿松九成風電項目全部投資財務內部收益率爲10.10%（稅後），投資回收期爲9.45年；青海烏蘭風電項目全部投資財務內部收益率爲9.15%（稅後），投資回收期爲9.5年；江西大水山風電項目全部投資財務收益率爲9.02%（稅後），投資回收期爲10.41年；江西興國蓮花山風電場項目全部投資財務內部收益率爲8.44%（稅後），投資回收期爲10.89年。

另外，根據項目可行性研究報告，廣西崇左響水平價光伏項目全部投資財務內部收益率爲7.44%（稅後），投資回收期爲11.65年；壽光恆遠平價光伏項目全部投資內部收益率爲7.33%（稅後），投資回收期爲11.65年。延安寶塔蟠龍一期風電項目全部投資財務內部收益率爲9.38%（稅後），投資回收期9.56年；延安寶塔蟠龍二期風電項目全部投資財務內部收益率爲8.21%（稅後），投資回收期爲10.78年。

2021年1月，吉電股份披露2020年業績預告稱，2020年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤是4.4億元至5億元，較2019年同期的1.74億元增長152.94%-187.43%。公司稱，公司成功轉型爲以清潔能源爲主的綜合能源上市公司，新能源增量因素帶來的效益是業績變動的主要原因之一，公司2020年期末總裝機容量912.96萬千瓦，其中新能源期末裝機容量582.96萬千瓦，同比增加71%，佔期末總裝機容量的64%。

責任編輯：陳悠然 SF104