原標題:吉翔股份終止收購多想互動83.12%股份 跨界收購未果

來源:證券時報·e公司

吉翔股份(603399)4月12日晚公告,擬終止發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。此前曾公告,公司擬通過發行股份及支付現金的方式收購多想互動83.12%的股份,同時擬募資配套資金。

之前擬跨界收購

吉翔股份主要從事鉬產品業務和影視業務。現階段,吉翔股份正面臨着鉬產品業務下游競爭激烈,影視行業發展放緩的局面。吉翔股份日前發佈2020年業績預告,預計公司2020年年度淨利潤將出現虧損,實現淨利潤-2.6元億至-2.2億元,扣非淨利潤-2.67億元至-2.27億元。

在此之前的3月10日晚公告,吉翔股份曾公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式向劉建輝等交易對方購買其合計持有的多想互動83.12%的股份,其中,交易對價的70%以股份支付,30%以現金支付。並擬向寧波恆碩、寧波旗銘、海南杉銘等特定對象非公開發行股份募集配套資金。本次交易完成後,多想互動將成爲上市公司的控股子公司。

值得一提的是,吉翔股份募集配套資金的發行對象寧波恆碩、寧波旗銘、海南杉銘,均爲上市公司實際控制人鄭永剛所控制的關聯企業。

天眼查系統顯示,多想互動是一家主打“時尚+體育”內容的整合營銷公司,主要爲品牌客戶提供傳播策略、策劃創意和傳播執行服務,提供內容營銷、數字營銷、公關活動策劃、媒介廣告代理四大類服務。多想互動於2015年12月31日新三板上市,自2020年11月12日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

從吉翔股份和多想互動的主營業務來看,本次收購屬於是跨界收購。

彼時,吉翔股份在公告當中表示,上市公司擬通過發行股份及支付現金購買多想互動83.12%的股份,是經過公司管理層和董事會的充分調研和審慎判斷而作出的決定。多想互動所處的行業具有廣闊的市場前景,多想互動在該領域內具有較強的競爭優勢,此次併購是公司實現未來發展戰略的重要決策。

曾遭交易所問詢

針對該次交易,吉翔股份於3月19日收到了上交所下發的問詢函。上交所在問詢函當中,要求吉翔股份進一步說明和解釋交易方案設計、估值及業績承諾 、標的公司經營和財務等幾個主要方面的問題。

例如,在關於說明和解釋交易方案設計方面,上交所要求吉翔股份及交易對方補充披露頻繁籌劃跨界收購的原因,結合公司當前業務情況、未來發展戰略及經營計劃,具體說明本次交易的原因、目的及主要考慮;多想互動前期主動撤回申請材料的具體原因,以及撤回後不久即擬出售給上市公司的主要考慮,相關信息披露是否存在前後不一致,主動撤回材料涉及事項是否對本次交易產生實質性影響;

上交所還要求公司補充本次未購買全部股權的原因及主要考慮,公司對剩餘股份是否有相應購買約定;本次交易在業務、資產、財務、人員、機構等方面的整合計劃、整合風險,說明公司收購標的資產後能否對其實施有效控制,公司是否具備控制、管理、運營標的資產所必要的人員和經驗儲備。

之後,吉翔股份多次公告延期回覆上交所問詢函。4月10日,吉翔股份曾公告稱,截至公告披露日,公司仍在針對標的資產開展盡職調查、審計和評估等各項工作,積極組織相關方就問詢函所提問題進行回覆,並與交易對方對本次交易的核心條款進行磋商。

吉翔股份在4月12日晚披露的最新公告當中表示,本次重大資產重組期間,公司、相關中介機構與交易對方嚴格按照中國證監會和上交所的有關規定,有序推進本次重大資產重組事項涉及的包括審計、評估在內的各項工作,積極就本次標的資產涉及的相關事項進行溝通、論證、協商。公司雖與交易對方簽訂了重組意向協議,但本次交易的核心條款始終未能達成一致。經公司與交易對方洽談協商,現已達成一致意見,決定終止本次重大資產重組交易。上述終止仍需交易雙方簽訂終止協議,並經公司董事會履行相應審批手續。

相關文章