原標題：蘇州銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上發行中籤率及優先配售結果公告

本行及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

蘇州銀行股份有限公司（以下簡稱“蘇州銀行”、“發行人”或“公司”）和保薦機構（牽頭主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、“保薦機構（牽頭主承銷商）”）、聯席主承銷商華泰聯合證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、東吳證券股份有限公司、安信證券股份有限公司（華泰聯合、中金公司、東吳證券、安信證券合稱爲“聯席主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令[第163號]）、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第5號——向不特定對象發行可轉換公司債券（深證上〔2020〕543號）》等相關規定組織實施公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“蘇行轉債”）。

本次公開發行的A股可轉換公司債券向發行人在股權登記日（2021年4月9日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公衆投資者發行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公佈的《實施細則》。

本次公開發行可轉換公司債券在發行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等環節的重要提示如下：

1、網上投資者申購可轉債中籤後，應根據《蘇州銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2021年4月14日（T+2日）日終有足額認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視爲放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。

2、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人、保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商將協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）報告，如中止發行，將公告中止發行原因，擇機重啓發行。

本次發行認購金額不足50.00億元的部分由保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商包銷。保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商包銷比例不超過本次發行總額的30%，即最大包銷額原則上不超過15.00億元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商將啓動內部承銷風險評估程序，決定是否中止本次發行。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，並及時向中國證監會報告；如確定採取中止發行措施，保薦機構（牽頭主承銷商）、聯席主承銷商和發行人將及時向中國證監會報告，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啓發行。

3、投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉債及可交換債的申購。放棄認購情形以投資者爲單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉債及可交換債累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、註銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。

蘇州銀行公開發行50.00億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已於2021年4月12日（T日）結束。

根據2021年4月8日（T-2日）公佈的《蘇州銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），本公告一經刊出即視爲向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次蘇行轉債發行申購結果公告如下：

一、總體情況

本次可轉債發行50.00億元，發行價格每張100元，發行日期爲2021年4月12日（T日）。

二、向原股東優先配售結果

原股東優先配售的蘇行轉債總計17，335，376張，即1，733，537，600元，佔本次發行總量的34.67%。

三、社會公衆投資者網上申購結果及發行中籤率

本次發行最終確定的網上向社會公衆投資者發行的蘇行轉債總計爲32，664，620張，即3，266，462，000元，佔本次發行總量的65.33%，網上中籤率爲0.0463395661%。

根據深交所提供的網上申購數據，本次網上向社會公衆投資者發行的有效申購數量爲70，489，697，550張，配號總數爲7，048，969，755個，起訖號碼爲000000000001—007048969755。

發行人、保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商將在2021年4月13日（T+1日）組織搖號抽籤儀式，搖號中籤結果將在2021年4月14日（T+2日）在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申購者根據中籤號碼，確認認購可轉債的數量，每個中籤號只能購買10張（即1，000元）蘇行轉債。

四、配售結果

■

注：因《發行公告》中規定向原股東優先配售每1張爲1個申購單位，網上申購每10張爲1個申購單位，因此所產生的餘額4張由保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商包銷。

五、上市時間

本次發行的蘇行轉債上市時間將另行公告。

六、備查文件

有關本次發行的一般情況，敬請閱讀已於2021年4月8日（T-2日）刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和《證券日報》上的《蘇州銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要》和《發行公告》，投資者亦可到巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

七、發行人、保薦機構（牽頭主承銷商）和聯席主承銷商的聯繫方式

1、發行人

名稱： 蘇州銀行股份有限公司

聯繫人：李偉

辦公地址：江蘇省蘇州工業園區鍾園路728號

聯繫電話：0512-69868556

傳真： 0512-69868409

2、保薦機構（牽頭主承銷商）

名稱： 招商證券股份有限公司

聯繫人：股票資本市場部

辦公地址：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號

聯繫電話：0755-23189776、0755-23189781

傳 真：0755-83081361

3、聯席主承銷商

名稱：華泰聯合證券有限責任公司

聯繫人：股票資本市場部

聯繫電話：021-38966571

名稱：中國國際金融股份有限公司

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：010-65051166

名稱：東吳證券股份有限公司

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：0512-62938585

名稱：安信證券股份有限公司

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：0755-83218814

發行人：蘇州銀行股份有限公司

保薦機構（牽頭主承銷商）：招商證券股份有限公司

聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

聯席主承銷商：東吳證券股份有限公司

聯席主承銷商：安信證券股份有限公司

2021年4月13日