兆科眼科有限公司（6622.HK）今天正式招股，引入8名基石投資者推動其未來發展

致力於眼科療法的研究、開發及商業化的眼科製藥公司--兆科眼科有限公司（“兆科眼科”或“公司”；股份代號：6622），今日宣佈於香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市計劃。高盛（亞洲）有限責任公司、富瑞金融集團香港有限公司爲聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

兆科眼科計劃全球發售123，567，500股股份（視乎超額配股權獲行使與否而定），其中約111，210，500股發售股份將用作國際發售（視乎超額配股權獲行使與否而定及可予調整），其餘約12，357，000股發售股份將作香港發售（可予調整），作價每股15.38港元至16.80港元。

公司將於2021年4月16日上午9時開始於香港公開發售，至2021年4月21日中午12時截止。股份預計將於2021年4月29日開始於聯交所進行買賣，股份代號爲6622。股票將以每手買賣單位500股股份進行買賣。

兆科眼科於是次全球發售引入CaaS Capital Master Fund LP（CaaS Capital）、GIC Private Limited（新加坡政府投資公司）、Golden Valley Global Limited（Golden Valley）、Jennison Associates LLC（Jennison）、Mass Ave Global， Inc．（Mass Ave）、Matthews International Capital Management， LLC、OrbiMed Partners Master Fund Limited及OrbiMed Genesis Master Fund， L.P． （奧博資本）及VMS Zhaoke Investment Fund SP（VMS Investment）爲公司的基石投資者，合共認購總值55百萬美元的可供認購發售股份。

兆科眼科自成立以來，已獲得衆多藍籌投資者（包括新加坡政府投資公司、高瓴資本、TPG、正心谷資本、奧博資本及愛爾眼科醫院）的大力支持。

着重於最主要眼科適應症的全面眼科藥物管線

兆科眼科是一間眼科製藥公司，致力於眼科療法的研究、開發及商業化，以滿足中國國內巨大醫療需求缺口。憑藉深厚的領域內專業知識，在設計管線時，公司初步將策略重心放在中國五大眼科適應症（就市場潛力而言）上，包括乾眼症、溼性老年黃斑部病變、糖尿病黃斑水腫、近視及青光眼。截至目前，公司通過自主開發或許可引進已建立起包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。

爲準備近期的產品推出，公司亦已建立了一座先進眼藥製造設施，其是根據中國、美國及歐盟cGMP標準設計及興建，用於生產眼科藥物。同時，公司亦正在組建一支經驗豐富的營銷團隊。公司的目標是成爲中國及鄰近的東盟市場的領導者。

產品管線平衡，擁有接近商用階段的仿製藥資產

中國有大量未獲得充分治療的眼科患者人羣。根據灼識的資料，2019年，中國眼部疾病總患病率遠高於美國，但中國的眼科藥物市場規模僅是美國的六分之一，表明中國市場存在巨大增長潛力。根據灼識的資料，中國眼科藥物市場預計將由2019年的26億美元增至2030年的202億美元，複合年增長率爲20.6%。然而，由於缺乏具備眼科學專業知識以及能夠爲本專科治療領域提供全面解決方案的行業領導者，該市場高度分散。

爲把握誘人的市場機遇，兆科眼科已建立起由13種創新藥及12種仿製藥（按國家藥監局的《藥品註冊管理辦法》分類）組成的眼科藥物管線。兆科眼科的創新藥管線包括8種若獲批准則有潛力成爲中國市場領先產品的候選藥物。兆科眼科相信仿製藥管線的6種潛在中國首仿藥將爲公司帶來近期現金流量，並在商業規模製造及營銷方面奠定重要先發優勢。根據灼識的資料，兆科眼科擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。

截至目前，除用於治療中重度乾眼症的環孢素A眼凝膠（預期於2021年第四季度就其向國家藥監局提交新藥申請）外，兆科眼科亦計劃於未來三年就仿製候選藥提交9項簡化新藥申請。此外，亦預期將於2022年前推出三種發展最成熟的接近商用階段的仿製藥，包括貝美前列素（治療青光眼）、鹽酸依匹斯汀（治療過敏性結膜炎）及貝美素噻嗎洛爾（治療青光眼）。

兆科眼科董事會主席、執行董事兼行政總裁李小羿博士表示：“兆科眼科憑藉深厚的領域內專業知識，已通過自主開發或許可引進，建立了包含25種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。展望未來，我們將在中國及其他利益相關市場打造可持續及獲認可”兆科眼科“品牌；通過推進創新候選藥物的臨牀開發、監管審批及商業化於創新方面打造往績；通過內部研究及戰略合作伙伴關係快速推進臨牀前或新藥臨牀試驗申請階段的候選藥物鞏固於創新方面的領導地位；通過快速商業化仿製藥管線建立營銷基礎並獲得市場動能；繼續增強我們的全能型眼科平臺；及通過內生增長及合作擴大我們的全球業務。”

所得款項用途（佔所得集資淨額的百分比（%））

假設發售價爲每股發售股份16.09港元（即發售價範圍的中位數及超額配股權並無獲行使），經扣除包銷費用及佣金，以及就全球發售應付的估計開支後，全球發售的應收所得款項淨額約1，857.8百萬港元。公司計劃將收取的全球發售所得款項淨額用於以下用途：

用於核心產品的臨牀開發及商業化：32%

用於爲其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金：46%

用於公司位於南沙的生產設施進行生產線擴張，以籌備未來年度的產品上市：7%

用於爲業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金：5%

用於營運資金及其他一般企業用途：10%