2021年4月開始,上市公司、公募基金陸續公佈2021年的一季報。機構買了哪些個股?成爲投資者們關注的話題。

截止至4月15日,有超過130家上市公司披露了一季報。根據的統計顯示:2021年一季度格林美被基金增持3027.97萬股、通威股份被增持2483.64萬股。除此之外,梅花生物、新洋豐、振芯科技和飛亞達被增持超1000萬股,分別被增持1732.70萬股、1269.73萬股、1143.90萬股和1031.05萬股。

在數據梳理基金公司的報告情況,可以發現,2021年1季度,不少公募基金倉位偏保守,正減倉高估值行業龍頭,加大對二線龍頭、低估值順週期的關注。根據數據,截至2021年4月16日,已披露一季報的股票型基金或混合型基金包括:

中銀裕利(混合型)、中銀珍利(混合型)。

中庚價值品質一年持有(混合型)、中庚價值靈動靈活配置(混合型)、中庚價值領航(混合型)、中庚小盤價值(股票型)、東吳價值成長(混合型)、東吳進取策略(混合型)、東吳行業輪動(混合型)。

東方阿爾法精選(混合型)、東方阿爾法優選(混合型)、東方阿爾法優勢產業(混合型)。即,目前公佈了一季報的基金公司包括:中銀、中庚、東吳、東方四家公司。另外,需要注意的是,本文數據來源是已經出爐的上市公司一季度報告中的十大股東變動和公募基金一季度報告,鑑於絕大部分上市公司和公募基金尚未公佈一季報,因此本文數據只能局部反映機構的倉位變動情況。

格林美、通威股份獲得機構青睞

根據數據統計,截止至4月15日,根據上市公司一季報,2021年一季度,37股獲得基金增持,其中格林美被基金增持3027.97萬股、通威股份被增持2483.64萬股。

根據格林美的一季報,新增的十大股東中,有這些基金機構:東方新能源汽車主題混合、華夏能源革新、南方中證申萬有色金屬,不過,這幾家基金尚未公佈一季報。

值得注意的是,硅片龍頭通威股份年初以來跌幅慘重,至4月16日,年內已經下跌17.61%。

除此之外,梅花生物、新洋豐、振芯科技和飛亞達被增持超1000萬股,分別被增持1732.70萬股、1269.73萬股、1143.90萬股和1031.05萬股。

從基金減持情況上來看,陽光城被減持最多,合計被基金減持2063.4萬股,是目前唯一一隻被減持超1000萬的個股。

除陽光城之外,還有10只個股被減持超100萬股,分別是湘電股份、利君股份、天虹股份、周大生、柳藥股份、永藝股份、健盛集團、阿爾特、東方財富和捷順科技。

從一季度QFII(合格境外機構投資者)持倉情況上來看,迴天新材得到了QFII的青睞,被摩根大通、

瑞士信貸(香港)有限公司、瑞士聯合銀行集團、美林國際和摩根士丹利共同增持,合計增持股份3871.90萬股。

從社保基金上來看,通威股份獲得社保基金的重點增持,全國社保基金四零一組合和全國社保基金一一零組合分別增持通威股份1775.79萬股和1713.29萬股,合計增持近3500萬股。

中銀:關注二線龍頭、低估值品種,減少股票配置

4月7日,中銀基金公司旗下十幾只基金披露了2021年一季報。中銀也是最早披露一季報的基金公司。主要涉及靈活配置混合基金、債券基金和貨幣基金,多隻基金產品降低了股票投資倉位,減持多隻熱門股。中銀裕利和中銀珍利這兩隻混合基金屬於靈活配置型產品,具體投資策略上偏保守,這兩隻基金在2021年第一季度均明顯減持股票。

中銀裕利和中銀珍利的管理人均爲苗婷,從業近5年,其管理最長的產品2016年至今回報爲50.78%。

從倉位變動看,與2020年年報相比:

1、減少股票配置

中銀裕利的股票佔基金總資產比例從21.24%下降到17.3%,倉位下降了3.94個百分點;中銀珍利股票佔基金總資產比例從20.46%下降到17.56%,倉位下降了2.9個百分點。

2、賣出美的集團寧德時代

美的集團在2020年年底曾是中銀裕利和中銀珍利的第一大重倉股,2021年第一季度同時退出這兩隻基金的前十大重倉股,在季報中無法看到是否完全清倉,但減倉幅度不小。兩隻基金在一季度都大舉減持寧德時代,其中,中銀裕利減持了11670股,中銀珍利減持了17210股,兩隻基金減持寧德時代的比例30%到45%之間。此外,從前十大重倉股的倉位變動看,中銀裕利和中銀珍利一季度賣出了中國平安、中芯國際和中信證券。

3、買入長江電力、紫金礦業

中銀裕利2021年一季度大舉增持了長江電力,持股數從37萬股增加到55萬股,長江電力也從去年年末的第九大重倉股上升爲該基金第一大重倉股。

中銀珍利2021年一季度則大舉增持了紫金礦業,持股數從51萬股增加到了73.7萬股,增持了近44%,紫金礦業也躋身第五大重倉股。

此外,從前十大重倉股的倉位變動看,中銀裕利和中銀珍利一季度還買入了格力電器、平安銀行、中國神華、海爾智家、萬華化學。

我們梳理從中銀兩隻公募基金的持倉動態,可以發現:

基金經理從行業龍頭向二三線配置。比如賣掉美的集團,買格力電器和海爾智家。另外,賣了中國平安、中信證券、中芯國際、寧德時代等行業龍頭。

關注低估值順週期品種。如買入萬華化學、紫金礦業、平安銀行、中國神華、長江電力。

減少股票配置。兩隻基金的股票倉位都有所降低。

中庚:新基金關注港股,對高估值資產謹慎

4月15日早間,中庚基金披露了2021年一季報,低估值策略的代表人物丘棟榮今年以來的操作情況完整曝光。

中庚四隻基金的管理人均爲丘棟榮,從業近5年,其管理最長的產品2014年至2018年回報爲200.75%。

丘棟榮是市場中風格鮮明的低估價值投資派,在去年藍籌成長風格表現搶眼的情況下,丘棟榮管理的產品雖然都取得了正收益,但是在同類基金中都排在了靠後的位置,而今年一季度市場風格出現逆轉,也使得他管理的產品重新躋身排行榜的前列。如中庚小盤價值今年以來收益爲5.53%。

1、買入中鹽化工

中庚價值領航、中庚小盤價值、中庚價值靈動靈活配置3只基金前十大重倉股名單中,均新進中鹽化工。

另外,中庚價值領航、中庚小盤價值、中庚價值靈動靈活配置的前十大重倉股倉位中,還買入了:威海廣泰、浙富控股、海利爾、金誠信、甬金股份。

中庚價值領航、中庚小盤價值、中庚價值靈動靈活配置的前十大重倉股倉位中,賣出了:永新股份、振江股份、中國太保、成都銀行,火炬電子、陽光城、通達股份利君股份、周大生。

2、新基金關注港股

中庚價值品質一年持有期成立於今年,前十大重倉股包括:中國海外發展、威海廣泰、工商銀行、中國光大銀行、柳藥股份、中鹽化工、兗州煤業股份、中國移動、中國海洋石油、徐工機械。可以看出,持倉包括包括港股中的低估值金融、地產、通信、能源等行業以及A股中的機械、軍工、醫藥、原材料初加工及化工等行業。

3、對高估值資產謹慎

在中庚價值領航混合2021年一季度報告中,丘棟榮表示:

“認爲市場難以繼續提升估值,對高估值資產應更爲謹慎。反之基於低估值價值投資理念,我們自下而上更關注企業的風險和盈利增長,賺業績及業績增長的錢。”

“重點關注方向:低估值且基本面良好、受益經濟持續邊際向好的行業,包括廣義製造業、銀行、地產、保險及中上游順週期行業和偏成長的高端製造領域(電子、新材料、機械等)。”

東吳:賣出行業龍頭,大幅降低股票倉位

東吳旗下三隻基金一季報顯示,均大幅降低股票倉位,賣出行業龍頭。東吳價值成長的基金經理爲劉元海,從業超8年,其管理最長的產品2011年至 2015年的回報爲230.22%。本期該基金的股票倉位達80.28%。較上一期環比變化了-10.74%。

從其前十大重倉股倉位變化中,可以看出:買入:蘇泊爾、雙匯發展、紫金礦業。

賣出:恆瑞醫藥、分衆傳媒、藍思科技、歌爾股份、重慶啤酒、恆生電子、中國平安、招商銀行、格力電器。其中,恆瑞醫藥、格力電器、招商銀行、中國平安依然在其前十大重倉股中,但持股數已經下降。從倉位變動,我們可以看出,東吳價值成長減倉了行業龍頭、蘋果產業鏈,買入二線藍籌和順週期品種。

東吳進取策略的基金經理爲趙梅玲,從業近5年,其管理最長的產品2018年至今回報爲78.12%。

東吳進取策略本期股票倉位達65.34%。較上一期環比變化了-14.88%。

從其前十大重倉股倉位變化中,可以看出:

買入:格力電器、雙匯發展、招商積餘。

賣出:招商銀行、恆瑞醫藥、蘇泊爾、中國中免、邁瑞醫療、重慶啤酒、青島啤酒、分衆傳媒、上海機場、雲南白藥。東吳行業輪動的基金經理爲鄔煒,從業5年,其管理最長的產品2015年至2019年累計虧損20%。最新數據顯示,本期該基金的股票倉位達85.53%。較上一期環比變化了-8.38%。與東吳其他兩隻基金不同,一季度東吳行業輪動加倉了貴州茅臺、中國平安、長春高新、招商銀行等龍頭;但是減倉了寧德時代、五糧液、立訊精密、美的集團、億緯鋰能、隆基股份、先導智能、中航光電。新買入宋城演藝和東方雨虹。可以看出,東吳行業輪動的持倉,進一步向穿越牛熊的防禦型龍頭集中,包括白酒、金融、醫藥。

東方阿爾法:踩雷順豐,深感不安

東方阿爾法基金現任基金經理有2人,分別是劉明、唐雷,前者基金經理年限16.49年,後者基金經理年限4.79年。在今年一季度中這些基金業績表現都有些“差強人意”。

東方阿爾法精選混合、東方阿爾法優選混合由劉明管理,東方阿爾法優勢產業混合由唐雷管理。

從個股新進名單來看,在2021年一季度內,東方阿爾法精選混合共有6只股票的調倉,其中,順豐控股、派能科技、分衆傳媒新進十大重倉,中國飛鶴、樂普醫療、科思科技被調出。

東方阿爾法優選混合前十大重倉股中,在2021年一季度內出現較大變動,涉及10只股票變動,順豐控股、派能科技、分衆傳媒、ST撫鋼、紫金礦業新進十大重倉;中國飛鶴、阿爾特、北摩高科、南極電商、華海藥業則被調出。

而東方阿爾法優勢產業混合也出現8只股票的調倉,其中格林美、國軒高科、比亞迪、恩捷股份新進十大重倉;隆基股份、通威股份、陽光電源、福斯特被調出。

一季度內東方旗下基金較爲看好順豐控股、派能科技、分衆傳媒。但日前因一季度業績預虧的負面影響,截至4月14日收盤,順豐控股股價報收64.42元/股,近四個交易日跌去逾20%。

2021年一季度內,東方阿爾法精選混合、東方阿爾法優選混合、東方阿爾法優勢產業混合淨值均出現了大幅度回調,其中東方阿爾法優選混合A/C份額淨值下跌爲19.07%/19.17%,同期業績比較基準收益率爲-1.68%。

在東方阿爾法優選混合的一季報中,劉明表示,本基金淨值在一季度的回調給持有人帶來損失和困擾,作爲基金管理人我們深感不安。

在東方阿爾法優勢產業混合一季報中,基金經理唐雷表示,成長領域中,順週期屬性的科技板塊可能會獲得超預期的行業景氣,也可能會具有更大的盈利增速彈性。在科技板塊中,我們關注行業景氣上行的新能源汽車、工業自動化、高端裝備、半導體等行業的投資機會,仍將重點關注新能源汽車板塊的投資機會。

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