国艺娱乐（08228）发布公告，公司拟发行本金总额为2500万港元的可换股债券，待可换股债券按每股0.1港元（可予调整）的换股价悉数转换后，将发行2.5亿股。

集团拟使用所有所得款项净额作集团营运资金及偿还专业费用。