兴业证券发布研究报告,维持腾讯(00700)“买入”评级,目标价730港元。

报告中称,2021年4月15日,据媒体报道其平台与内容事业群(PCG)迎来新一轮组织架构调整,主要变化有:(1)腾讯视频与短视频平台微视共同组建隶属于PCG的在线视频BU(Online video business unit),为腾讯第一次在事业群下设立BU。在线视频BU由腾讯副总裁、原微视负责人林松涛出任总裁,主管两个平台的技术、产品;腾讯副总裁、原腾讯视频负责人孙怀忠担任CEO,负责会员体系、内容运营和内容生产。(2)腾讯副总裁、腾讯互动娱乐事业群(IEG)旗下天美工作室总裁姚晓光接替副总裁梁柱,兼任PCG社交平台业务负责人,主管QQ。(3)腾讯副总裁、原QQ负责人梁柱任腾讯音乐娱乐集团CEO。腾讯方面确认调整信息属实。

兴业证券表示,腾讯此次将腾讯视频与微视并入同一个BU,使得微视可利用腾讯视频的版权优势,对平台上的电视剧、电影及综艺进行二次创作,能使得微视拥有与快手有差异化的短视频内容。2021年4月9日,70多家影视传媒单位发布联合声明,表示将净化、优化短视频平台和公众账号生产运营者的版权环境。该行判断,随着长视频版权的收紧,拥有长视频版权的短视频平台将拥有更大优势。

报告提到,IEG旗下的天美总裁兼任PCG社交平台业务负责人(主管QQ),或能使两大事业群能形成深度融合。据QuestMobile数据显示,QQ在2021年2月份的MAU达6.7亿MAU。而据腾讯披露,超一半的QQ会员为00后,为庞大的二次元用户池。腾讯对二次元游戏尤为重视,近一年来已投资了12家二次元游戏厂商。QQ作为腾讯旗下最大的二次元社区,与天美的打通能更好的助力二次元游戏。

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