佳兆業集團（01638）公佈，於2021年4月27日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際、滙豐及瑞銀訂立收購協議，內容有關根據同時發行新票據發行2025年到期美元計值本金總額爲5億美元的優先票據。

該集團擬將同時發行新票據所得現金款項淨額用於撥付收購要約及╱或再融資將於一年內到期╱可回售的其他現有中長期境外債務。

公告稱，交換要約的最高交換接納金額將爲5億美元，而收購要約之最高收購接納金額將爲其可透過新票據發行所得款項購買的現有票據的最高本金總額，其總金額爲5億美元。