來源：北京商報

在上市銀行年報密集披露的同時，不少非上市銀行2020年業績經營表現也逐漸浮出水面，4月28日，北京商報記者根據公開信息梳理發現，截至目前已有近80家非上市銀行披露了2020年業績經營數據。去年非上市銀行經營表現喜憂參半，有33家銀行淨利潤實現正增長，46家銀行淨利潤出現下滑，業績分化顯著。資產質量方面，共有47家銀行披露了不良率數據，其中21家銀行不良率有所上升，資產質量化解壓力依舊不減。

46家銀行淨利潤出現下滑

非上市銀行2020年業績表現可謂是喜憂參半，北京商報記者根據wind信息統計發現，目前已有79家非上市銀行通過公開渠道披露了2020年度報告數據。從淨利潤增長勢頭來看，去年有33家非上市銀行實現正向增速，更多的銀行盈利能力出現下滑，有46家非上市銀行淨利潤出現負增長。

在33家淨利潤實現正增長的銀行中，浙江海鹽農商行、浙江金華成泰農商行、浙江蕭山農商行、青海銀行、吉林銀行、江蘇射陽農商行、江蘇泰興農商行、江蘇泰州農商行、義烏農商行、浙江安吉農商行、廣東華興銀行、佛山農商行、贛州銀行、浙江淳安農商行、東莞銀行等大部分銀行增速均保持在個位數。

淨利潤實現雙位數增長的銀行共有5家，象山國民村鎮銀行2020年實現淨利潤1606.64萬元，同比2019年增速高達101.69%；廣西北部灣銀行2020年實現淨利潤15.51億元，增幅33.47%；浙江龍泉農商行、浙江蒼南農商行、贛州農商行也實現較高幅度的增速，分別增長28.98%、16.45%、10.13%。

與之形成鮮明對比的是46家非上市銀行淨利潤規模出現下滑，從下滑級別來看，江蘇泗陽農商行、廣東南粵銀行、華融湘江銀行、黃石農商行等15家銀行呈現單位數下滑態勢，下滑幅度在0.17%-9.68%左右。

貴州花溪農商行、山西清徐農商行、山東莒縣農商行、湖北咸寧農商行、湖北潛江農商行、安徽廬江農商行、吉林環城農商行、新疆阿克蘇農商行、惠州農商行、珠海農商行等28家銀行淨利潤呈現兩位數下滑趨勢，下滑幅度在10.05%-48.03%左右。

淨利潤下滑幅度超一半的銀行有3家，分別爲河北正定農商行、梅州客家村鎮銀行、大興安嶺農商行，這3家銀行2020年淨利潤分別爲1.02億元、570.24萬元、6201.86萬元，較2019年同期的4.76億元、2513.52萬元、1.52億元分別下滑78.53%、77.31%、59.18%。

談及非上市銀行業績分化，中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英向北京商報記者分析稱，非上市銀行業績分化主要有兩點，一是以上這些銀行都屬於區域性中小銀行，由於區域經濟本身受疫情的影響，以及經濟結構本身相對落後，從而導致非上市銀行淨利潤出現下降。其次一些非上市銀行在法人治理結構中，對企業經營的管控能力明顯不足，經營能力的弱化也是這些非上市銀行出現業績滑坡的一個重要原因。

對淨利潤下滑，有部分銀行在年報中做出了回應，例如華融湘江銀行稱，2020年，該行響應國家有關應對疫情的政策要求，堅持服務實體經濟，並進一步夯實資產質量基礎，加大準備金計提力度，淨利潤較上年略有下降。

針對淨利潤下滑現象，北京商報記者致電上述多家銀行進行採訪，大部分銀行並未做出回應。

珠海農商行相關負責人在接受北京商報記者採訪時解釋稱，2020年初，新冠肺炎疫情短時間內重創了經濟發展。該行積極響應國家減費讓利政策，大幅降低貸款利率，同時對確有困難的企業持續落實延期還本付息政策，全年共向實體減費讓利1.3億元，是淨利潤同比下滑的主要原因之一。

不良承壓問題依舊凸顯

2020年在疫情影響之下，不少企業面臨生產經營壓力，還款意願和還款能力減弱，非上市銀行的資產質量壓力重重。上述銀行中，有47家披露了2020年末不良率，其中26家銀行不良率較2019年末出現下降，21家銀行不良率有所上升。 

在資產質量出現改善的銀行中，吉林銀行不良率從2019年末的4.31%高位降至2020年末的1.89%；廣東南粵銀行截至2020年末的不良率下降0.35個百分點至1.15%，爲該行近幾年來最低水平。

東莞銀行、廣西北部灣銀行、廣東華興銀行不良率邊際也出現改善，截至2020年末，上述3家銀行不良率分別爲1.19%、1.3%、0.75%，分別較2019年末下降0.08個、0.17個、0.08個百分點。

“幾家歡喜幾家愁”，與之相對的是，21家非上市銀行不良率出現走高，上漲幅度在0.02-1.8個百分點左右。

不良率上漲幅度超過1個百分點的銀行有3家，截至2020年末，山西長子農商行、江西新建農商行、阜陽潁東農商行不良率分別爲4.16%、3.71%、2.59%，較2019年同期分別上漲1.8個、1.3個、1.14個百分點。

贛州銀行、華融湘江銀行、湖南寧鄉農商行、青海銀行等銀行的不良率也出現走高，上漲幅度在0.27-0.97個百分點左右。其中，2019年末青海銀行的不良率爲2.49%，2020年該行的資產質量出現惡化，不良率進一步上升至3.24%。

對不良率走高，佛山農商行在年報中提到，2020年以來，受宏觀經濟下行疊加疫情對實際經濟衝擊等因素影響，部分企業經營壓力加大，資金未能及時回籠，貸款形成不良，導致該行資產質量一度承壓。截至2020年末，該行不良率爲1.15%，2019年末這一數值爲0.89%。

也有銀行出現不良貸款餘額上漲、不良率下降的情況，例如浙江海鹽農商行2020年不良餘額比2019年末上升4187.12萬元，不良率下降0.01個百分點。

截至2020年末，龍泉農商行五級不良貸款餘額7050.51萬元，佔比爲0.99%，比2019年末上升1399.36萬元，上升0.02個百分點。浙江龍泉農商行表示，2020年新增不良貸款12888萬元，新增的不良貸款中信用、保證類貸款上升主要原因是借款人在外經商、務工較多，人員流動性較大，借款催收困難；小額農貸客戶盈利能力有限，抗風險能力弱，影響其償還能力。受疫情影響，有部分借款人經營虧損。

談及非上市銀行不良率表現，資深銀行業人士王劍輝分析稱，整體來看非上市銀行不良貸款率分化依舊較爲明顯，但得益於監管制度上的改善，從源頭上降低了不良貸款形成的來源，預計不良貸款率將會穩步回落，但同時銀行的盈利能力還有待提升。

資本補充壓力依舊待解

在大中型商業銀行的競爭下，銀行業的生存空間進一步被擠壓，非上市中小銀行也走在“夾縫”的十字路口，在內部治理、資本補充承壓、經營水平不高的劣勢下，中小銀行的發展可謂是舉步維艱。

79家非上市銀行中，共有49家銀行披露了資本充足率指標，其中有28家銀行2020年資本充足率出現下滑，貴州息烽農商行1家銀行資本充足率保持不變，另有20家銀行資本充足率出現上漲。

資本充足率下滑幅度較大的有黃石農商行、贛州銀行、山東費縣農商行、吉林環城農商行、浙江義烏農商行等12家銀行。下滑幅度在1.06-2.21個百分點左右。

黃石農商行、廣東華興銀行、贛州銀行下滑幅度超過2%，截至2020年末，上述3家銀行資本充足率分別爲13.6%、11.93%、11.88%，較2019年同期分別下降2.21個、2.04個、2.03個百分點。

對資本補充問題，銀保監會副主席肖遠企在銀保監會2021年一季度新聞發佈會上透露稱，“銀行補充資本無非是兩大來源：一是內源性補充資本，二是通過外部渠道。去年一些地方發行了地方專項債，專門補充中小銀行資本，解決了一部分銀行資本不足的問題，今年還是要繼續採取這個措施，還要增加地方債的額度，推動地方政府通過不同的形式發行專項債來補充銀行的資本”。

王劍輝進一步指出，未來銀行資本壓力還是會長期存在，一方面在資金使用上銀行也同時面臨着更加精耕細作的經營要求，同時應更加註意匹配自身的資產負債能力，這方面的挑戰依舊較爲顯著。對非上市中小銀行來說，未來在合規風控方面還是要持續不斷地照監管要求進行嚴格管理，同時利用科技手段不斷強化應用推廣、研發。

在王紅英看來，非上市銀行要想提高業績，首先要內部抓管理，同時進一步提升自身的經營管理水平，尤其是風險管控的能力。同時跟當地政府結合，利用國家整個產業從南方發達地區向中西部轉移的契機，儘量去做好產業向內地轉移的融資性工作支持，只有如此才能使非上市銀行業績得到進一步提升。

談及未來如何保持盈利能力可持續發展，珠海農商行相關負責人也在回應時表示，將堅守本源業務，找準市場定位，紮實推進社區零售銀行業務發展，深耕支農支小，服務實體經濟，夯實客戶羣體基礎，逐步做大市場規模，提升業務競爭力；同時，提升管理效能，提高資產負債業務的精細化管理水平和定價能力，逐步優化資產負債結構，努力實現增收節支的目標；加強資產質量的管理，主動防範後疫情時代信用風險上升對銀行帶來的衝擊，推動業務健康可持續發展。

記者丨孟凡霞 宋亦桐