長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

距前次配股募資完成已有一年,天風證券定向增發落地,資本實力得到進一步提升。

據瞭解,此次天風證券向15名發行對象非公開發行近20億股,募集資金總額81.79億元。15名發行對象均爲機構投資者,其中包括湖北本地國資企業武漢金融控股(集團)有限公司,省外國資企業廣東恆健國際投資有限公司等。

同時,銀河證券、申萬宏源、開源證券、聯儲證券、東海證券等五家券商同行合計認購16.22億元,約佔募資總額的20%。

按照天風證券規劃,公司此次將使用募集資金主要投向發展投資與交易業務、擴大信用業務規模等項目中。

年報顯示,2020年天風證券實現營業收入43.6億元,同比增長13.35%,歸母淨利潤4.55億元,同比增長47.8%。其中,自營業務爲公司最主要的收入來源,去年實現營收19億元,同比上升38.16%,增速在各大業務板塊中最高。

多路國資券商險資參與認購

根據發行結果報告書,此次天風證券發行新股近20億股,募集資金總額81.79億元,約佔原定募資上限128億元的64%,扣除發行費用後實際募集資金淨額爲81.26億元,15名發行對象的鎖定期均爲六個月。

具體來看,財通基金通過旗下多個資管計劃合計認購3.54億股,認購金額14.47億元。中國人壽資產管理公司認購數量爲2.44億股,認購金額近10億元。廣東恆健國際投資有限公司、武漢金融控股(集團)有限公司分別認購1.96億股,認購金額約爲8億元。A股上市公司文峯股份、西安曲江祥匯投資管理有限公司分別認購1.22億股,認購金額約爲5億元。西安自貿港供應鏈管理有限公司認購1.47億股,認購金額爲6億元。

值得關注的是,天風證券此次定增也得到同行“捧場”。銀河證券、申萬宏源分別認購1.22億股、9144.25萬股,認購金額4.98億元、3.74億元,開源證券、聯儲證券、東海證券各自認購6112.47萬股,對應金額2.5億元。綜上,五大券商合計認購16.22億元,約佔募資總額的20%。

此外,中意資管、四川國經資本控股有限公司、南方天辰(北京)投資管理有限公司旗下私募基金分別認購1億股、6112.47萬股、6112.47萬股,認購金額分別爲4.1億元、2.5億元、2.5億元。

定增完成後,天風證券前十大股東發生變化。截至4月29日,武漢商貿集團、人福醫藥、湖北省聯合發展投資集團、陝西大德投資集團依舊爲前四大股東不變,持股比例分別稀釋至8.07%、7.85%、5.99%、2.85%。中國人壽資管新晉公司第五大股東,持股比例2.82%。

同時,武漢當代科技產業集團、武漢高科國有控股集團、上海天闔投資合夥企業(有限合夥)退出天風證券前十大股東,廣東恆建、武漢金控分別成爲公司第八和第九大股東,持股比例均爲2.26%。

值得一提的是,廣東恆建和武漢金控都是地方國資平臺。其中,廣東恆建是廣東省級國有資本運營公司和產融結合平臺,代表廣東省政府持有南方電網、南方航空、中國廣核等央企股權。武漢金控則是湖北省首家掛牌的金融控股集團,目前持有10個金融牌照以及10個類金融牌照,旗下包括2家上市公司和2家基金公司。

定增完成資產規模逼近千億

此次定增募資完成,天風證券的資本實力將得到明顯提升。

長江商報記者注意到,去年3月份,天風證券完成配股,募集資金淨額53.25億元。截至2020年末,天風證券的總資產和淨資產分別爲814.05億元、174.6億元,較上年末分別提升35.86%、44.02%。

截至今年一季度末,天風證券的總資產爲830.99億元,歸屬於上市公司股東的淨資產爲175.24億元,較上年末分別增長2.08%、0.37%。

同花順數據顯示,截至一季度末,A股49家上市券商中21家資產規模超過千億,天風證券資產規模排名第26。近82億元的資金注入完成,意味着天風證券離千億級券商前進了一大步。

經營業績方面,受益於資本市場熱度提升,以及收購恆泰證券後業務擴張,去年天風證券實現營業收入43.6億元,同比增長13.35%,歸母淨利潤4.55億元,同比增長47.8%。

自營業務依舊是天風證券最主要的收入來源。去年天風證券保持穩健的投資風格,自營業務實現實現營業收入19億元,同比上升38.16%,增速在各大業務板塊中最高。

按照公司規劃,天風證券將使用募集資金分別投入到發展投資與交易業務、擴大信用業務規模、增加子公司投入、償還債務及補充營運資金。積極把握市場機會,做好風險管理,合理運用多樣化的投資策略,爲公司提供相對穩定的收益貢獻,則是天風證券投資與交易業務的戰略定位。

同時,天風證券的經紀業務託管規模、客戶數均較上年度有顯著增長。2020年末公司託管資產規模爲2485億元,同比增長40%;新增客戶19.48萬戶,總客戶數達到83.83萬戶,同比增長30%。報告期內實現證券經紀業務營業收入13.7億元,同比增長19.88%。

此外,報告期內,天風證券實現投資銀行業務實現營業收入10.05億元,同比上升36.74%;資產管理業務實現營業收入8.73億元,同比上升12.6%;期貨經紀業務實現營業收入1.12億元,同比上升44.16%。但私募基金業務實現營業收入2.56億元,同比下降10.17%。

不過,開年來天風證券收入規模有所降低。一季度,天風證券實現營業收入6.77億元,同比減少19.36%;淨利潤8895.89萬元,同比增長10.51%。

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