【獵雲網(微信:ilieyun)北京】5月7日報道(文/王非)

5月7日晚,保險和健康服務科技平臺水滴公司成功登陸美國紐交所IPO,成爲中國在紐交所“保險科技第一股”。水滴公司上市後的股票代碼爲“WDH”,首次公開招股發行30,000,000股美國存托股,發行價爲每股12美元。

水滴公司首日開盤破發,隨後持續爬升。截至發稿,水滴公司股價爲11.67美元,市值爲45.96億美元。

水滴公司創始人沈鵬在上市敲鐘儀式現場表示,“公司赴美上市只是一個很小的里程碑,僅是一輪融資而已。我們內心深處是更要靜下心來,圍繞爲用戶創造價值長期的普惠用戶,進而創造更大的社會價值。”

沈鵬還表示,短期內水滴將重視用戶增長更甚於盈利,希望10年後成爲中國版的聯合健康集團。在2025年之前,水滴將專注於擴大在中國的互聯網保險業務,希望10年內進一步擴張到醫療保健事業。

水滴公司創始人沈鵬

水滴公司預計,如果承銷商不行使超額配售權,此次發行的總收益約爲3.60億美元,如果承銷商選擇全部行使超額配售權,預計約爲4.14億美元。

招股書稱,水滴公司擬將募集資金用於加強和擴大健康服務和健康保險業務、研發。“投資於數據分析和技術基礎設施,以及深化與醫療機構的合作關係,目標是構建一個"保險+健康服務"的生態圈。

本次交易的主承銷商爲高盛集團(亞洲)公司、摩根士丹利、美銀證券,農銀國際證券公司、招商證券(香港)公司、華興證券(香港)公司、里昂證券、海通國際公司、富途公司和老虎證券擔任副承銷商。

美團10號員工沈鵬創立,現有保險保障、醫療保障兩大業務板塊

水滴公司以“用互聯網科技助推廣大人民羣衆有保可醫,保障億萬家庭”爲使命。天眼查App顯示,水滴公司關聯公司爲北京縱情向前科技有限公司,成立於2013年8月,註冊資本1億人民幣,法定代表人爲沈鵬,經營範圍包括計算機系統服務、I類、II類醫療器械、數據處理、健康管理等。

公開資料顯示,水滴公司的創始人沈鵬曾經是“美團的10號員工”。

水滴公司目前擁有兩大業務板塊:保險保障和醫療保障。其中,保險保障板塊包括水滴互助(2016年5月上線)、水滴籌(2016年7月上線)、水滴保險商城(2017年5月上線)、水滴公益(2018年7月上線)等業務線;醫療健康板塊包括水滴健康(2020年8月上線)和水滴好藥付(2020年7月上線)等業務線。

具體業務上,保險保障指的是,從病後救助到病前保障。水滴的業務版圖起源於水滴互助和水滴籌,二者屬於較難盈利的業務,隨着水滴保險商城上線,保險保障板塊的商業模式逐漸清晰。

水滴籌、水滴互助主要起到用戶教育的作用。水滴籌依託社交裂變觸達用戶,喚醒用戶對於疾病和醫療資金缺口的感知,是水滴保險保障生態的起點;水滴互助屬於低額病前保障,對用戶進行持續、高頻的保障教育,是保險保障生態的中間層保障。而水滴保險商城則是將保障意識轉化爲保險購買,是保險保障生態的第三層保障。

另外,除了保險之外,水滴開始橫向延展產品和服務邊界,部署醫療健康。2020年,水滴先後上線水滴好藥付和水滴健康,標誌着水滴正式進入健康管理行業,從爲用戶提供醫療資金來源拓展至健康管理。

2020年營收超30億元,同比增長100.4%

根據艾瑞諮詢的數據,在中國人壽和健康保險市場,該公司是2020年首年度保費(FYP)最大的第三方獨立保險平臺。

截至2020年12月31日,水滴公司“水滴保”已經與62家保險公司達成合作,提供200款健康和人壽保險產品,累計付費保單數量達到3070萬份。

截至2020年12月31日,超過3.4億人通過“水滴籌”平臺向超過170萬名病人捐贈了總計超過370億元人民幣的資金。根據艾瑞諮詢的數據,水滴公司2020年的衆籌金額在中國所有醫療衆籌平臺中排名第一。

招股書顯示,截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,累計付費保險消費者分別約爲170萬、880萬和1920萬,而通過“水滴保”平臺產生的首年度保費在2018年、2019年和2020年分別達到9.72億元人民幣、66.68億元人民幣和144.26億元人民幣。

招股書顯示,水滴公司2018年、2019年、2020年的營收分別爲2.38億元、15.11億元、30.28億元約合4.64億美元),同比增長分別爲534.87%、100.4%。

水滴公司2018年、2019年、2020年運營虧損分別爲1.88億元、1.95億元、4.96億元(約7605萬美元),經調整淨虧損分別爲1.6億元、2.97億元、2.84億元(約4352.5萬美元)。

水滴公司在研發上持續投入,從2018年的6920萬增長到2019年的2.15億到2020年的2.44億,佔淨收入的8.1%比例。2020年,水滴通過向其他保險公司和機構提供解決方案獲得爲1.94億元。

截至2020年12月31日,水滴有現金及現金等價物、短期投資合計22.55億人民幣,較2019年年底10.25億人民幣增長120.0%。

成立5年完成5輪融資,騰訊爲第一大機構股東

2016年4月,水滴公司成立時就獲得了來自美團點評、騰訊、真格基金等知名機構的5000萬元天使投資;

2017年8月的A輪融資,美團點評和騰訊繼續支持;

2019年,水滴公司先後完成近5億元的B輪融資,以及超10億元的C輪融資;

2020年8月,水滴公司創始人兼CEO沈鵬對外宣佈,公司已經完成了2.3億美元的D輪系列融資,由瑞士再保險集團和騰訊公司聯合領投,IDG資本、點亮全球基金等老股東跟投。

招股書顯示,IPO前,水滴公司管理團隊持股26.4%,其中,沈鵬家族持股約21.97%;騰訊爲第一大機構股東,持股22.1%。博裕資本、高榕資本、瑞士再保險三家機構分別持股11.9%、6.5%、5.7%。

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