原标题：佳兆业供股募资近26亿，将用于收购SKP-S所在综合体

记者|黄昱

5月6日，佳兆业公布供股融资计划结果，可供认购的8.77亿股供股股份全部被认购，认购价为每股2.95港元，所募集款项总额约为25.86亿港元，净额约为25.52亿港元。

此次供股计划于今年3月25日经佳兆业董事会批准开始实施，按于记录日期每持有7股现有股份可获发1股供股股份的基准进行供股，计划供股数量为8.77亿股（假设佳兆业已发行股本数量于记录日期前无变动）。

佳兆业公告表示，此次股权融资所得款项将用作收购北京佳兆业广场项目的部分代价，倘若该项目的收购未能完成，则所得款项将用于集团一般运营资金，包括但不限于在合适时机收购其它房地产项目。

北京佳兆业广场项目的收购计划也是于3月25日对外公布。据了解，该项目前身为北京长安街上的著名烂尾楼“长安8号”，2013年7月，佳兆业主席郭英成家族将其收入囊中，佳兆业以代管代建的方式成为其新一任主人，将其更名为佳兆业广场。

2015年佳兆业债务重组启动后，佳兆业广场重新开始投入建设，2017年全面竣工，2019年因引入的高档奢侈品商场SKP-S而名声大噪，迎来一个全新的开始。

今年3月的业绩会上，佳兆业首席执行官兼执行董事麦帆表示，北京佳兆业广场是长安街“非常少数的”位置极佳的已落成优质资产，注入后可以马上为集团带来现金流和收入，其中已出售一部分，剩余的可出租率为95%。

此外，佳兆业方面也认为，收购佳兆业广场对于佳兆业在北京的扩充有重要意义，与其近期在上海、广州及深圳等一线城市的发展一致，同时促进了集团的“深圳-北京双总部“战略。

佳兆业广场包括商务公寓、住宅、零售、酒店、公共设施及停车位等，评估价约为186亿元。佳兆业公告显示，其将以130亿元对价从郭英成实际控制的三间公司手中收购佳兆业广场项目96.8%的股权。

尽管相较评估价折让了近3成，但对于刚由“橙”转“黄”的佳兆业来说，130亿元并不是一笔小数目。

从“三道红线”指标来看，截至2020年底，佳兆业净负债率由上年末的144%降至97.9%，现金短债比由1.1倍提升至1.56倍，两个指标处于安全线范围内。剔除预收账款的资产负债率由上年末的75.9%下降至70.3%，仍然略高于红线标准。

为改善财务状况，除供股外，佳兆业曾考虑其它集资方案，包括但不限于债务融资及股份融资，例如配售新股及公开发售。但佳兆业董事会认为，相较于供股，配股或公开发售会分摊现有股东股权，而债务融资将增加有息负债。

此外，根据规定，合资格股东可以在本次供股交易中申请额外供股股份，即未被认购的供股股份可被其它合格股东认购。因此，不打算接受配发供股股份的合格投资者也存在被摊薄股权的情况。

佳兆业首席财务官吴建新在业绩会上就曾表示，供股一方面提升整体资产，有利于改善“三道红线”相关指标，另一方面大股东也将借此机会扩大持股。

佳兆业第一大股东也就是佳兆业广场的卖方郭英成家族，正积极参与此次供股计划。

截至今年3月26日，郭英成家族旗下的三家公司大昌、大丰、大正分别持有佳兆业的股份约11.54%、13.74%及13.74%，其承诺认购按其合共持有的23.94亿股股份配发的3.42亿股股份，同时大丰还将额外认购1亿股股份。

从最终的供股结果来看，截至4月29日下午4点，佳兆业合共收到217份有效接纳及申请，涉及36.2亿股供股股份，相当于可供认购8.77亿股供股股份总数约413.06%。

其中，接纳供股配额的股东原持有佳兆业集团的股权占比为97.2%，涉及认购供股股份数额为8.52亿股；额外申请27.69亿股供股的股东，仅能认购剩余的0.25亿股可供认购的供股股份。

供股完成后，除了大丰的持股比例增至13.75%外，大昌、大正的持股比例未发生变化，郭英成家族持有佳兆业的总持股比例小幅上升，从39.02%增加至39.03%。