原標題：佳兆業供股募資近26億，將用於收購SKP-S所在綜合體

記者|黃昱

5月6日，佳兆業公佈供股融資計劃結果，可供認購的8.77億股供股股份全部被認購，認購價爲每股2.95港元，所募集款項總額約爲25.86億港元，淨額約爲25.52億港元。

此次供股計劃於今年3月25日經佳兆業董事會批准開始實施，按於記錄日期每持有7股現有股份可獲發1股供股股份的基準進行供股，計劃供股數量爲8.77億股（假設佳兆業已發行股本數量於記錄日期前無變動）。

佳兆業公告表示，此次股權融資所得款項將用作收購北京佳兆業廣場項目的部分代價，倘若該項目的收購未能完成，則所得款項將用於集團一般運營資金，包括但不限於在合適時機收購其它房地產項目。

北京佳兆業廣場項目的收購計劃也是於3月25日對外公佈。據瞭解，該項目前身爲北京長安街上的著名爛尾樓“長安8號”，2013年7月，佳兆業主席郭英成家族將其收入囊中，佳兆業以代管代建的方式成爲其新一任主人，將其更名爲佳兆業廣場。

2015年佳兆業債務重組啓動後，佳兆業廣場重新開始投入建設，2017年全面竣工，2019年因引入的高檔奢侈品商場SKP-S而名聲大噪，迎來一個全新的開始。

今年3月的業績會上，佳兆業首席執行官兼執行董事麥帆表示，北京佳兆業廣場是長安街“非常少數的”位置極佳的已落成優質資產，注入後可以馬上爲集團帶來現金流和收入，其中已出售一部分，剩餘的可出租率爲95%。

此外，佳兆業方面也認爲，收購佳兆業廣場對於佳兆業在北京的擴充有重要意義，與其近期在上海、廣州及深圳等一線城市的發展一致，同時促進了集團的“深圳-北京雙總部“戰略。

佳兆業廣場包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等，評估價約爲186億元。佳兆業公告顯示，其將以130億元對價從郭英成實際控制的三間公司手中收購佳兆業廣場項目96.8%的股權。

儘管相較評估價折讓了近3成，但對於剛由“橙”轉“黃”的佳兆業來說，130億元並不是一筆小數目。

從“三道紅線”指標來看，截至2020年底，佳兆業淨負債率由上年末的144%降至97.9%，現金短債比由1.1倍提升至1.56倍，兩個指標處於安全線範圍內。剔除預收賬款的資產負債率由上年末的75.9%下降至70.3%，仍然略高於紅線標準。

爲改善財務狀況，除供股外，佳兆業曾考慮其它集資方案，包括但不限於債務融資及股份融資，例如配售新股及公開發售。但佳兆業董事會認爲，相較於供股，配股或公開發售會分攤現有股東股權，而債務融資將增加有息負債。

此外，根據規定，合資格股東可以在本次供股交易中申請額外供股股份，即未被認購的供股股份可被其它合格股東認購。因此，不打算接受配發供股股份的合格投資者也存在被攤薄股權的情況。

佳兆業首席財務官吳建新在業績會上就曾表示，供股一方面提升整體資產，有利於改善“三道紅線”相關指標，另一方面大股東也將藉此機會擴大持股。

佳兆業第一大股東也就是佳兆業廣場的賣方郭英成家族，正積極參與此次供股計劃。

截至今年3月26日，郭英成家族旗下的三家公司大昌、大豐、大正分別持有佳兆業的股份約11.54%、13.74%及13.74%，其承諾認購按其合共持有的23.94億股股份配發的3.42億股股份，同時大豐還將額外認購1億股股份。

從最終的供股結果來看，截至4月29日下午4點，佳兆業合共收到217份有效接納及申請，涉及36.2億股供股股份，相當於可供認購8.77億股供股股份總數約413.06%。

其中，接納供股配額的股東原持有佳兆業集團的股權佔比爲97.2%，涉及認購供股股份數額爲8.52億股；額外申請27.69億股供股的股東，僅能認購剩餘的0.25億股可供認購的供股股份。

供股完成後，除了大豐的持股比例增至13.75%外，大昌、大正的持股比例未發生變化，郭英成家族持有佳兆業的總持股比例小幅上升，從39.02%增加至39.03%。